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　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭击！

　　据(jù)今日俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网(wǎng)站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗(luó)斯(sī)海军黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的(de)一个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈伊(yī)尔(ěr)·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫(fū)在社交媒体上称(chēng)：“由无(wú)人(rén)机袭击造成的火灾影响面积约为1000平方(fāng)米，所有安全和救援人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享(xiǎng)的(de)多段(duàn)视(shì)频显示(shì)，一场大火照(zhào)亮了整个夜(yè)空，浓(nóng)烟直(zhí)冲(chōng)云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地方政府(fǔ)敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早(zǎo)些时(shí)候，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭到(dào)两架(jià)无人(rén)机(jī)的袭击，其中(zhōng)一架(jià)无(wú)人机被俄军摧毁，另一(yī)架无人机在港(gǎng)口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头(tóu)一(yī)季(jì)度业绩大反转

　　4月28日晚间(jiān)，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行业(yè)的逐步(bù)回暖，厨房食品的销量较去年同期有所上涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价(jià)格快速(sù)上(shàng)涨，今年一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量(liàng)上涨和毛利(lì)率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利(lì)润增(zēng)长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经销(xiāo)商数量合计7768家(jiā)，较上年(nián)增加(jiā)1647家。金龙鱼(yú)在(zài)投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新(xīn)增渠道主要(yào)来源于网络下(xià)沉、细分产品的专业经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)带来(lái)的(de)经销(xiāo)商增长。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目(mù)前有70多个已(yǐ)投(tóu)产生产基地，央厨杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊(láng)坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目(mù)也将(jiāng)于年内(nèi)建成投(tóu)产。目前，河南周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供应(yīng)学生餐(cān)业务，多款预制(zhì)菜(cài)在(zài)线(xiàn)下及电(diàn)商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日报记者(zhě)还注意(yì)到，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上(shàng)市(shì)公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的(de)净利润为(wèi)2.4亿元，同(tóng)比下降(jiàng)70.94％。这主要是(shì)公司的(de)套(tào)期保值操作未完全满足套期会(huì)计要求的衍生金融工具损益的影响，因(yīn)此将套期(qī)保(bǎo)值业(yè)务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙中国有几个党派，中国有几个党派组织鱼在《关于开(kāi)展(zhǎn)2023年度商品(pǐn)期(qī)货(huò)套期(qī)保值(zhí)业务的公告》中披露，将在2023年对(duì)在场(chǎng)内市场交易(yì)的与公(gōng)司及下(xià)属(shǔ)子公司的生产经营有直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要(yào)包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大豆(dòu)、玉米、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品(pǐn)的销量有所增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上涨，但是在行情下跌(diē)的过(guò)程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润(rùn)受到挤压，导致利润同比有所减少。从合并资产负债表中(zhōng)可以(yǐ)看出，衍生金(jīn)融资(zī)产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的8.3亿元，实现(xiàn)了对现货(huò)市场(chǎng)的对冲(chōng)作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润损失(shī)。

　　记者(zhě)还注意到，油(yóu)脂加工(gōng)企业道道全一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全(quán)发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同比增(zēng)长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现(xiàn)金流量净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随(suí)同步转正。由于产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好因素影(yǐng)响，道道(dào)全(quán)迎来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表(biǎo)示，道道全业(yè)绩(jì)修复有持续性(xìng)，预计二季度还有增长(zhǎng)。

　　“原(yuán)材料价格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油价(jià)格(gé)从8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以上的(de)历(lì)史高位(wèi)，这大大(dà)抬升了企业的加工成(chéng)本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上(shàng)涨幅度却不及成(chéng)本上涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)，甚至出现卖得越(yuè)多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这导致油(yóu)脂加工企(qǐ)业的盈利能力(lì)大幅(fú)下降，道道全也(yě)不例外。自(zì)2022年下半年以来，道道全新建产能陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆(lù)续增长，带动道道全(quán)的包装油(yóu)毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全(quán)近年(nián)来主推(tuī)旗下茂名工厂建设，并(bìng)于今年一季度(dù)取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂(mào)名工厂(chǎng)建成投产，此后产能处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放期(qī)。今(jīn)年以来(lái)，广东大力发(fā)展预制菜产业，一季度广(guǎng)东(dōng)地区(qū)餐饮消(xiāo)费回暖势(shì)头良好，为道道全茂(mào)名工厂的投产(chǎn)及产能释放(fàng)带来正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度扭(niǔ)亏为盈的另一主要原因是主要原料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓(huǎn)解公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全所用主(zhǔ)要原料(liào)的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现货到(dào)厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年(nián)一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落趋势，对其一季度(dù)实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显(xiǎn)正面贡献(xiàn)。

　　目前，道(dào)道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家(jiā)，遍(biàn)及华中、西南、西北(běi)、华东、华南(nán)等菜油主要消费区(qū)域，并(bìng)在(zài)岳(yuè)阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地(dì)。由于拥有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上游原料看跌将成为道道全今年(nián)业(yè)绩修复(fù)的(de)两大驱动(dòng)因子。对于(yú)今(jīn)年的(de)业绩，道道全(quán)持有谨慎(shèn)乐观态度，认为业绩(jì)修复有一定持续性，未(wèi)来(lái)不宜(yí)过度悲(bēi)观。亦有多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆(dòu)、棕榈油、包(bāo)材等大宗原材(cái)料价格自2022年下半(bàn)年高位回落(luò)，且叠加提价效应逐渐显现，部分(fēn)公司毛利(lì)率迎来(lái)较明显改善。

　　对于行业发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看，原材料供给预(yù)计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源(yuán)及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又给(gěi)油(yóu)脂(zhī)、油(yóu)料市场带(dài)来不确(què)定(dìng)性。包装(zhuāng)食用(yòng)植物油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场(chǎng)空间广阔。随(suí)着消费者健康意识的(de)提(tí)高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加(jiā)，未来品(pǐn)牌化、高端化将(jiāng)是行(xíng)业发展(zhǎn)的趋势(shì)，品牌差异化现象也将日益凸显。

　　中信建(jiàn)投油(yóu)脂分(fēn)析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农(中国有几个党派，中国有几个党派组织nóng)产品价格已“退烧”，进(jìn)入下(xià)行(xíng)周期，而且我国菜油原料供应出现了从(cóng)未有过的多元(yuán)及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋(qū)势明显。

　　今年以(yǐ)来，菜油的消费需(xū)求端则(zé)是喜(xǐ)忧参(cān)半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油(yóu)料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有不确(què)定性，盘面整体呈现(xiàn)振荡(dàng)走势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银(yín)行倒闭引(yǐn)发(fā)市场恐(kǒng)慌(huāng)及连(lián)锁反应(yīng)，为全球金融市场的稳定性(xìng)带来了(le)挑战，对整个商(shāng)品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲击。此外，巴西(xī)大豆(dòu)及(jí)欧洲菜油供(gōng)给压力从进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了(le)较大(dà)拖累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出(chū)现共振，不(bù)论(lùn)是(shì)油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并不看好油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油(yóu)脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影(yǐng)响。另(lìng)外，在(zài)大(dà)量乌克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下，今(jīn)年(nián)欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原油(yóu)价格不景气(qì)带(dài)来(lái)生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜(qián)力大大增加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增产的(de)俄罗斯菜油大(dà)部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购(gòu)近500万(wàn)吨的(de)背景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力十分明显。

　　但今(jīn)年(nián)以(yǐ)来，行业普遍反(fǎn)映，油脂消费复(fù)苏(sū)不(bù)及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油(yóu)需(xū)求(qiú)整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小(xiǎo)企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处于弱势，因提(tí)货较好，菜油表观库存处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供(gōng)应逐步增加，表观库(kù)存或逐步起(qǐ)量，二季度菜油价格与相关油(yóu)脂(zhī)价差缩(suō)小格局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期仍处于累库(kù)态势。”石丽红说。

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