兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能(néng)源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的(de)反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被(bèi)吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口(kǒu)了，未(wèi)来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买(mǎi)入(rù)近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以(yǐ)写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格(gé)突(tū)然暴(bào)力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光(guāng)、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪(shǎn)崩，消(xiāo)息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲(bēi)观(guān)，据此前(qián)产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà电动牙刷如何自w到高c，将电动牙刷放在小洞里作文)AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了。

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