兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势(shì)终(zhōng)将(jiāng)完(wán)美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹新能源，是要被吐口水(shuǐ古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难懂的话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内外(wài)充满了(le)快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人mg alt="沸腾(téng)！刚刚，超级(jí)大反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606208.png">

　　今天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股(gǔ)全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思(sī)、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要(yào)集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有2家是(shì)下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后续(xù)财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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