财联社4月30日讯，4月的交易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整体处(chù)于(yú)震荡上行的(de)态(tài)势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒(méi)板块牛股(gǔ)扎堆，板块个股中国科传(chuán)、唐德影视单(dān)月翻倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金山办(bàn)公、科大讯飞、完(wán)美世(shì)界各被推(tuī)荐两次；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此(cǐ)之外，中国太保、中国铝业(yè)也(yě)获得了个(gè)别券(quàn)商的推荐(jiàn)。

　　目前市场(chǎng)关注的重(zhòng)点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应(yīng)用端(duān)。从推荐的(de)情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出(chū)，在所有AI的使用场景中，办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初至今市(shì)场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中(zhōng)于(yú)大模型的突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领域的(de)应用厂商正加压在玻璃窗边c，在窗户边c速AI融(róng)合应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行(xíng)业能(néng)起到(dào)将(jiāng)本增(zēng)效的作用，而“增效(xiào)”作用(yòng)被市场所低估(gū)。开源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更(gèng)智能化NPC、更人压在玻璃窗边c，在窗户边c性化的对(duì)话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游戏用(yòng压在玻璃窗边c，在窗户边c)户(hù)数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于(yú)“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步提升空间。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成(chéng)模型或进(jìn)一步推动多模态大模型(xíng)发展(zhǎn)，从而推动(dòng)IP从自上而(ér)下变现效率提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势(shì)的内容公司商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块(kuài)，华安证(zhèng)券认为值(zhí)得布(bù)局的有(yǒu)三大方向。

　　方向一：中(zhōng)国特色(sè)估(gū)值体(tǐ)系与优化国有资本(běn)布局。关注：①中国特色估值(zhí)体系下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机会。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科(kē)技创新方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资云及(jí)信创等标的。③半导体(tǐ)、科学仪器等(děng)领域的装备国产化(huà)。

　　方向三：“一带一路(lù)”有(yǒu)望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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