兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(已婚男人睡完你后的心态，已婚男的得到你一次之后zhōng)将完美…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹(chuī)新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产(chǎn)业(yè)反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据(jù)业务反馈及用户转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速(sù)拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了(le)。

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