兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹(dàn)还不卖(mài)吗！” 他(tā)不回(huí)答，对(duì)柜(guì)里说(shuō)，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给见字如晤,展信舒颜，展信安的用法别人吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市(shì)场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘(pán)沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。<见字如晤,展信舒颜，展信安的用法/p>

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次(cì)闪崩，消息(xī)面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下(xià)滑的，1家持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：见字如晤,展信舒颜，展信安的用法这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将(jiāng)根(gēn)据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了(le)。

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