近期《2023年五一假期旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假(jiǎ)期国内酒店、景区门(mén)票、机票订单(dān)量均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五一假期订票(piào)已超(chāo)600万(wàn)人次，或(huò)成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有望迎来强(qiáng)复(fù)苏。在消费需(xū)求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业(yè)机会(huì)。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来(lái)临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日(rì)某酒店(diàn)龙(lóng)头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经(jīng)营数据(jù)，公(gōng)司一季度整体(tǐ)入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出客房产生的平均实际营业收入(rù)）分别(bié)同比增长23.9％、58.3放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据，一季度民航运输共完成运(yùn)输总周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总体运(yùn)输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度(dù)大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同(tóng)比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模(mó)相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火(huǒ)爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离(lí)假期不到(dào)10天(tiān)，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达(dá)2022年同(tóng)期(qī)9倍以上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今年(nián)五一也是出境团(tuán)队(duì)游(yóu)试点(diǎn)恢复(fù)后的(de)首个长(zhǎng)假。数据(jù)显示，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年(nián)恢复(fù)至(zhì)大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防疫政策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量有望(wàng)进一(yī)步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据未公布，不过民(mín)航局(jú)当时预计(jì)旅客量为200万(wàn)人次。因此今年有望(wàng)将(jiāng)超(chāo)过疫情前水(shuǐ)平(píng)，成为史上旅游出(chū)行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期(qī)预售数据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入境政策(cè)进一步放开，旅(lǚ)游出行(xíng)市场均呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒成主线

　　年报、一季报披(pī)露节前结束，截至4月28日，已经披露一季(jì)报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披露情况(kuàng)看(kàn)，旅游出(chū)行相关(guān)板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复(fù)，用整体法测算，申万社会服务(wù)行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行需(xū)求(qiú)集中释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市(shì)场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一(yī)方(fāng)面(miàn)，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为(wèi)国内重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五一档(dàng)”电(diàn)影票房市(shì)场也(yě)有(yǒu)较高占比。从历史数据(jù)看(kàn)，国内(nèi)电影(yǐng)总票(piào)房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期票(piào)房占全年票房比例(lì)从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由(yóu)于影院(yuàn)大范(fàn)围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不(bù)及预(yù)期，而2023年影院(yuàn)全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一(yī)档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预计今(jīn)年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续(xù)此前连涨态(tài)势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已有(yǒu)近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上(shàng)已(yǐ)超过历(lì)年(nián)同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊(jīng)天救(jiù)援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的(de)电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影(yǐng)视(shì)行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成拍(pāi)摄日程和预(yù)算。放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉中(zhōng)期拍摄(shè)，AI可(kě)生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成(chéng)音(yīn)频放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可(kě)辅助(zhù)生(shēng)成海报、预(yù)告片(piàn)等(děng)宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠(dié)加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资机会(huì)凸显。

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