兄弟姐妹们(men)啊(a)，今(jīn)天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖(mài)吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温(wēn)两(liǎng)碗(wǎn)酒，要已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难(nán)懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确(què)，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很简单(dān)，今天主打的(de)就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了(le)解读(dú)：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化】

　　已婚男人经常找你聊天是什么意思，一个愿意陪你聊天的已婚男人今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从光模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

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