在持续(xù)已(yǐ)久的“AI热潮”中，各(gè)家争相推出的大(dà)模型、AI应用(yòng)，都进(jìn)一步推升(shēng)了对算力狂(kuáng)热(rè)的(de)需求。本周(zhōu)已有报(bào)道指出英伟达(dá)后续对AI顶(dǐng)级规(guī)格芯片需求明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预(yù)订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也是水涨船高。据(jù)集微网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去年12月开始上(shàng)涨，截至今(jīn)年4月上半(bàn)月，其(qí)5个月价格累计(jì)涨幅达到(dào)37.5％；同期A800价格(gé)累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期也被拉(lā)长，之前拿货周期(qī)大约为一个月(yuè)，现在(zài)基本(běn)都(dōu)需(xū)要三个月或更长(zhǎng)。甚至，部分新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才能交(jiāo)付”。

　　供需(xū)的巨(jù)大鸿沟(gōu)面前，在这一情形之(zhī)下，众(zhòng)多客(kè)户也不(bù)得不“勒紧腰带(dài)”。上述文章指出，国内可用于训练AI大模型(xíng)的A100大约有4万-5万个(gè)，供应相当吃紧，一(yī)些云服务厂商已严格限制内部使用这些(xiē)先进芯片(piàn)，以(yǐ)将(jiāng)其保留至需要强力运算的任(rèn)务。

　　值得一提的是(shì)，类似(shì)的事(shì)情在微软内部(bù)也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外(wài)媒报道指出，微软内部陷入AI服(fú)务(wù)器硬(yìng)件短缺(quē)的窘境，不(bù)得不(bù)对AI硬件资源采取(qǔ)“配(pèi)额供给”机(jī)制(zhì)，限制(zhì)公(gōng)司内部其(qí)他AI工(gōng)具开(kāi)发团(tuán)队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实际上从(cóng)去年(nián)6月起，英(yīng)伟达就(jiù)已宣布上调A100价格，涨幅(fú)20％左右，渠(昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名qú)道商在(zài)加紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但(dàn)反映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶(gǎn)上ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间(jiān)点(diǎn)，更放大了这一(yī)现象。

　　“英伟(wěi)达(dá)GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货周(zhōu)期也受到了(le)连带的影响，导致市场上出现了(le)众(zhòng)多炒卡的(de)行为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外(wài)电商平台(tái)上(shàng)，英(yīng)伟达新旗(qí)舰级GPU H100的价(jià)格在4月中旬(xún)就已炒到(dào)了(le)超过4万美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自家大模型，GPU需(xū)求量(liàng)仍(réng)在持续攀升。Ope昆虫界的老大是谁，世界最强虫王第一名nAI指出(chū)，AI大(dà)模型要(yào)持续取(qǔ)得突破，所需要消耗的(de)计算资(zī)源每(měi)3~4个(gè)月就要翻一倍，资金(jīn)也需要通过指数级增(zēng)长获(huò)得(dé)匹配。

　　据(jù)财通证券测算，2023/2024/2025年大(dà)模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其中在训练端(duān)，以目前(qián)主流(liú)的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预(yù)计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推理端，以目(mù)前英伟达用于推理(lǐ)端计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球(qiú)推理(lǐ)端(duān)GPU需求市场规模预计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模(mó)型训练成本之一是基(jī)础算力(lì)，大概需要384-3000块左(zuǒ)右的A100才能基本满足(zú)要求(qiú)，如果价格持续上涨，无(wú)论是(shì)互联网、AI大(dà)厂(chǎng)、还是创业新(xīn)贵，要追加的投(tóu)入都可能远超当(dāng)初。

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