兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什(shén)么(me)走势完美？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额(é)上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源马上(shàng)到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风(fēng)格突然暴力转换，新能(néng)特仑苏真比一般牛奶好吗，特仑苏纯牛奶真假对比源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和微软大幅(fú)削(xuē)减了服务(wù)器订单，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商(shāng)在年(nián)初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器(qì)，尤(yóu)其(qí)是通用服务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉(lā)动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这了。

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