兄弟(dì)姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终(zhōng)于新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便(biàn)排出九文大钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说(shuō)抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条(tiáo)条(tiáo)绽(zhàn)出(c一美元等于多少美分,美元和美分的符号，一美元等于多少钱的人民币hū)，争辩道，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作，都是(shì)泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩(jì)窗口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资(zī)金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源(yuán)赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达(dá)30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用(yòng)服务器的需求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引乐观，预计(jì)后续(xù)财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预(yù)计(jì)下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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