民生(shēng)宏观 · 周君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是(shì)中(zhōng)国“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会，把握人流交织背后的中国出(chū)口暗线。

　　要(yào)点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易(yì)会(huì)（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交(jiāo)会开(kāi)展专项调(diào)研，用(yòng)另一个视角观察(chá)中(zhōng)国(guó)出口企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过(guò)广交会(huì)观察中国企业出(chū)口(kǒu)状况，有两(liǎng)大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最(zuì)大、商品种类最(zuì)全(quán)、参(cān)会(huì)采购商数量多且国别广(guǎng)，被誉为“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以(yǐ)本届广(guǎng)交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参展企业所涉及的规模大小和所属地(dì)域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括行业龙头企业。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中国出(chū)口信息的第(dì)一(yī)大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠道。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订单。广(guǎng)交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸(mào)大环(huán)境和出口大(dà)趋(qū)势(shì)提供(gōng)线索。这是广交会反馈中(zhōng)国出口信(xìn)息的第二大优(yōu)势。

　　本次广(guǎng)交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群(qún)像(xiàng)五点特征，或预示(shì)中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明(míng)显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次(cì)广交会客流量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)明显增多。境内和境(jìng)外(wài)客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往(wǎng)年(nián)国内外(wài)客户(hù)充(chōng)分(fēn)交(jiāo)流时，境(jìng)内(nèi)和境外(wài)采(cǎi)购商(shāng)比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗斯客户群(qún)体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕(bì)竟欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线(xiàn)国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研(yán)反馈，一带(dài)一路国家订单增幅较大。其(qí)中东(dōng)南亚订单(dān)饱满，俄(é)罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中东(dōng)国(guó)家订单，中国不(bù)同(tóng)类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄快(kuài)速增长，增速(sù)甚(shèn)至超过30％；部分企业则(zé)表示(shì)今年(nián)对俄出口并未发生太大变化。

　　趋(qū)势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈今年海外需求较过去两年(nián)明显走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它(tā)们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中(zhōng)大(dà)型企业(yè)反(fǎn)馈今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻(qīng)，甚(shèn)至部分大(dà)中型企业(yè)订单(dān)略有增(zēng)长。

　　相较单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的(de)出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四(sì)，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家对(duì)中国外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国(guó)之间的贸易(yì)摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税，目(mù)的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制造业发展；

　　又例如，东非共同体(tǐ)对外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物(wù)0％。设置关税(shuì)的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地(dì)制造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)范围(wéi)正在扩大，转移(yí)进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前(qián)中(zhōng)国企(qǐ)业(yè)已经开始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮(cháo)加速，头部大(dà)型企(qǐ)业(yè)是(shì)这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我(wǒ)们开展杭州(zhōu)外贸专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和《中(zhōng)国(guó)产业转移的三点现实》两篇专题(tí)报(bào)告，提示中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一(yī)是(shì)今年(nián)一(yī)季度中国出口订单和金(jīn)额(é)或将(jiāng)大(dà)增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之(zhī)后中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业迎来(lái)产业(yè)转移浪潮，并影响中国出口产品结构(gòu)。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们(men)前往广州(zhōu)进行专项调研，从另一个角(jiǎo)度观(guān)察中国当下(xià)出口现状以及(jí)中国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的(de)拓客(kè)渠道，能够集中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客户群体(tǐ)。新增客源的数量和质量，影响外贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订单规(guī)模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸展会新拓(tuò)客户(hù)并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统(tǒng)计的出口订单主要(yào)与之前客户签订(dìng)的老订单相关。外贸展会反映的是(shì)更长期的外贸大(dà)环境和出口大趋势(shì)。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展会，可观(guān)察样本充下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长足

　　广交会作(zuò)为中(zhōng)国最大的进出口商品展(zhǎn)会(huì)，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中国历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展(zhǎn)规模最(zuì)大、商品种类最全、企业类型最(zuì)多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最多、国别最(zuì)广(guǎng)，能(néng)够为我们观察(chá)中国外(wài)贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展(zhǎn)会面(miàn)积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金(jīn)工具、建材(cái)、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼品(pǐn)、家居装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第(dì)三(sān)期：纺(fǎng)织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第(dì)1、2期累计参(cān)展(zhǎn)企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商(shāng)流量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会(huì)客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次广交会开放境内(nèi)采购商(shāng)名额(é)，客流结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流(liú)来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比较(jiào)充分时，境内和境外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次外商结(jié)构中，欧美客户数量(liàng)明(míng)显(xiǎn)不(bù)足，本(běn)次境外采购商主要为东盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业而言，欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户，欧(ōu)美采购(gòu)商数量(liàng)下降，意味着(zhe)本次广交会反(fǎn)馈出来的信息(xī)是当下(xià)高效(xiào)益(yì)客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部(bù)分企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏少，可(kě)能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境电商发展迅(xùn)速有关，部分采购商(shāng)已经不直接前往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线国家(jiā)构成(chéng)出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出(chū)口数(shù)据(jù)相匹配，调(diào)研企业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的(de)订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因此，针对俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显差异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部(bù)分企业则表示对(duì)俄出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈(kuì)欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍(biàn)反馈目前海外(wài)需(xū)求较(jiào)过(guò)去(qù)2年有(yǒu)明显(xiǎn)走下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长弱，不同(tóng)规模和类型的企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，但程度相对较(jiào)轻，甚(shèn)至(zhì)部分企业存在订单略增的(de)情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　第四，2023年中国(guó)出口企业仍(réng)面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展(zhǎn)企业反(fǎn)馈，中国外贸企业(yè)正面临较为(wèi)广泛的贸易摩(mó)擦(cā)。中(zhōng)国和(hé)欧美发达(dá)国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中(zhōng)国企业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他地区贸易摩(mó)擦增大，例如中国(guó)对(duì)非洲地(dì)区(qū)出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加(jiā)征(zhēng)关税，目的在于保护本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同体正式实行第四档35％的共同对外关税的决(jué)定，计划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食用油(yóu)、饮料和酒类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第(dì)五，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本(běn)因素影响，当前(qián)中国企业存在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加速，头部大型企(qǐ)业(yè)是产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反馈产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)主(zhǔ)要流向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开(kāi)始流(liú)向非洲等地(dì)。产业转移至当地(dì)，生产得到的产成品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份(fèn)额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观(guān)数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口(kǒu)份额数据显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密集型产(chǎn)品的(de)订单近年(nián)来呈现(xiàn)持续(xù)下(xià)降；但大部(bù)分调(diào)研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调(diào)研样本(běn)企(qǐ)业数量与范(fàn)围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退超预期(qī)。

　　本文来自民生(shēng)证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告(gào)《民(mín)生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

未经允许不得转载：太仓网站建设,太仓网络公司,太仓网站制作,太仓网页设计,网站推广-昆山云度信息科技有限公司 下士军衔是什么级别 下士是班长还是副排长