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  兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转,终于新能(néng)源反(fǎn)攻了!

  先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的段子:

  XXX一到店,所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑,有的叫道(dào),“XXX,新能源(yuán)反(fǎn)弹还不卖吗!” 他不(bù)回(huí)答,对(duì)柜里说(shuō),“温两(liǎng)碗(wǎn)酒,要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷(rǎng)道,“你昨(zuó)天还在说抄底新能源(yuán)无丝竹之乱耳的之是什么用法,无丝竹之乱耳的之是什么词性,新能源(yuán)每(měi)次(cì)的反弹就一下(xià)”

  XXX睁大眼睛说(shuō),“新能源赛道稳定,走(zǒu)势终将完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美?新(xīn)能源的每一(yī)次反弹,都是做AI 的好(hǎo)时机啊,你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给(gěi)别人吹新(xīn)能(néng)源,是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸,额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出,争辩道(dào),“AI现在(zài)是概念炒作,都(dōu)是泡沫,新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了,未来几年增速稳定,成长(zhǎng)逻辑不变,市场会发现的”,接连便是难(nán)懂的话,什么“增长韧性不改,估(gū)值修复,贝塔回归(guī),拐(guǎi)点(diǎn)明确(què),反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来,店(diàn)内外充满(mǎn)了(le)快活的(de)空气(qì)。

  截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02%,深(shēn)成(chéng)指(zhǐ)涨0.33%,创业板指涨1.54%。两市(shì)共3502只个股上涨,1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北(běi)向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近8亿元。

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  今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

  原因也很简(jiǎn)单,今天主打(dǎ)的就是(shì)一(yī)个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转换,新能源大反攻。

  锂电、光伏等板块掀涨停潮。

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无丝竹之乱耳的之是什么用法,无丝竹之乱耳的之是什么词性>  相反(fǎn),TMT、人工智能概念股全线下挫,算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌停,锐捷网络(luò)、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10%;ChatGPT概(gài)念股工业富(fù)联、风语筑跌停,拓(tuò)尔思、软通动力跌超10%。

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  工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩,消(xiāo)息(xī)面上,微软、Meta近(jìn)期削减服务器(qì)订单规模。其中,微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30%,主要集(jí)中在下半年;Meta本季就(jiù)砍单40%,下(xià)半年释单转为保守。

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  券(quàn)商也发来了(le)解读:【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻,把握(wò)AI边际变化】

  今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看待。

  首(shǒu)先,云商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观,据此前产业(yè)反馈,四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的,1家持(chí)平,1家(jiā)有增长(zhǎng),factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4%。因此服务器,尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期内;

  而(ér)本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来(lái)看(kàn),1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单消息确认,因此200G/400G需求(qiú)走弱,在Q1收入端已有充分反映。

  其次,微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观(guān),预计后续财季Capex将有“显著”(PS:这(zhè)里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈(kuì)及用户转(zhuǎn)化率(lǜ),继续加大AI的投入。

  微(wēi)软预计(jì)下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27%,其中近1pct的增速拉动(dòng)来自(zì)AI。

  今天的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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