新能源汽车车(chē)主两大难(nán)：续(xù)航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的(de)麒麟电池，缓(huǎn)解(jiě)了新能源(yuán)汽(qì)车车主们对(duì)续(xù)航里程(chéng)的焦虑。但随之而来的(de)是补(bǔ)能(néng)问题。和通过技术创新进(jìn)步即可解决的续(xù)航里(lǐ)程(chéng)问(wèn)题不同(tóng)的是，摆(bǎi)在新能源(yuán)汽(qì)车(chē)车主(zhǔ)面(miàn)前的补(bǔ)能方式暂时只有两种——要(yào)么换电，要么充电。

　　相比(bǐ)起时间(jiān)较长的充电，换电无疑是一种好方(fāng)法。只不过，支持(chí)换(huàn)电的汽车品(pǐn)牌并不(bù)多(duō)，又或者(zhě)说换(huàn)电(diàn)仍不10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽(qì)车车主对(duì)换(huàn)电的电(diàn)池(chí)质量有(yǒu)所担忧(yōu)。现实情(qíng)况是，大多数新能源汽(qì)车车主依(yī)然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多(duō)多，包括价格战(zhàn)、质(zhì)量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等(děng)。

　　英(yīng)大证券研报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电(diàn)电费市场规模约141.3亿元，服务费市(shì)场规(guī)模(mó)高达17亿元至34亿(yì)元(yuán)。假设(shè)电价不发(fā)生(shēng)巨大(dà)变化，到2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩(kuò)大10倍，电费+服务(wù)市(shì)场规模将突破千亿元(yuán)。

　　尽管充电桩行业乱象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个有着极(jí)大潜(qián)力的市场，哪怕是处于“价格换空(kōng)间”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进场的(de)大批企业中，有(yǒu)一家(jiā)企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服(fú)务产业链的龙头企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应用场景之余，迅速对行(xíng)业(yè)进行高效整合。

　　4月22日，能链智电(diàn)发布2022年第(dì)四季度及全年(nián)未经(jīng)审计财务报告(gào)。财报显(xiǎn)示(shì)，能(néng)链(liàn)智电2022年全(quán)年(nián)总交易额超(chāo)过27亿(yì)元(yuán)人民币(bì)（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度(dù)总(zǒng)交易额(é)超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长(zhǎng)94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米)人民币(bì)至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将(jiāng)达峰，而电动汽(qì)车将持续(xù)增长，并(bìng)于2036年超过传(chuán)统燃(rán)油车。这意味着，身处充电(diàn)服务行(xíng)业(yè)的(de)能链智(zhì)电将会(huì)迎(yíng)来广阔的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前景，同样吸引(yǐn)了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示(shì)，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中国最大规模的第三(sān)方充电(diàn)网络运营商能链智电（NAAS.US）股(gǔ)票，占该基金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据(jù)测(cè)算，景(jǐng)顺持仓能链智电(diàn)市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽车(chē)行(xíng)业发(fā)展迅(xùn)速，但对(duì)于广(guǎng)大(dà)新能源(yuán)车主的充电服务痛点尚(shàng)未(wèi)完全得到(dào)解决。这(zhè)为能链(liàn)智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的(de)绝佳(jiā)机(jī)会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们的痛(tòng)点(diǎn)，谁(shuí)就能成(chéng)为充电服务行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织开展公共领域车辆全(quán)面电动化先行区试(shì)点工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提(tí)到(dào)，建(jiàn)成适(shì)度(dù)超(chāo)前(qián)的(de)充换电基础(chǔ)设施，新增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务区充电车位占(zhàn)比不低于(yú)小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车桩(zhuāng)比”，这个指标(biāo)通(tōng)常用来(lái)衡量(liàng)是否满足新能源(yuán)汽车(chē)的充电需求(qiú)。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联盟数据，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年12月，充电联(lián)盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券商机构对(duì)需求进行预(yù)测，假(jiǎ)设新增桩需(xū)求(qiú)有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为(wèi)交流桩，直流(liú)桩按平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按(àn)7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰君安研报观点认为，充电桩是支撑新能源(yuán)汽车市场健康(kāng)快(kuài)速发展的重要基(jī)础设施建设(shè)之一，未来(lái)将加速完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的(de)方向(xiàng)技术升级，并加(jiā)速完成车桩比1:1的目(mù)标(biāo)，从而带(dài)动新能源(yuán)汽(qì)车(chē)渗透(tòu)率进一步提高。

　　艾媒咨询(xún)2020年曾估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资建设(shè)规模的同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投(tóu)资(zī)建(jiàn)设(shè)规(guī)模将达到187.6亿元。但随着中国新能源(yuán)汽车市场不断(duàn)超预期发展，艾媒(méi)咨询(xún)的估算已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流(liú)充电桩比例(lì)在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场的高速(sù)增长，对(duì)充电桩行业产(chǎn)生(shēng)了巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市场出(chū)现(xiàn)爆发式(shì)增(zēng)长，产(chǎn)量和销(xiāo)量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近翻(fān)倍(bèi)。新能(néng)源汽车渗透(tòu)率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东树认为，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速提升(shēng)，预计2023年总(zǒng)体狭义乘(chéng)用车销量(liàng)约(yuē)为2350万辆，其(qí)中新(xīn)能源乘(chéng)用车(chē)销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同比(bǐ)增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协副总(zǒng)工程(chéng)师许海(hǎi)东对新能源(yuán)汽车市场(chǎng)则更为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市(shì)场全年销(xiāo)量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车数量持续上(shàng)升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需要的充电(diàn)桩数量更是庞大，充(chōng)电桩市场(chǎng)空间(jiān)潜力十足。

　　数据(jù)显示，2022年(nián)中国充电基础设施数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同比增长91.6％，公(gōng)共充(chōng)电桩保有量达(dá)到(dào)179.1万台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万台(tái)、交(jiāo)流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2010公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米22年，公共充电(diàn)站增量为3.7万座，保有(yǒu)量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为(wèi)6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有量约为17.1万座。

　　分(fēn)散化(huà)趋势

　　快速补能是新能源汽车(chē)技术进步的(de)重要发(fā)展(zhǎn)方向。天风证券研报指出，除了在自家停车位等可以长时(shí)间停放的场景下，在(zài)短时停靠的公共场景电动车(chē)均有快速补(bǔ)能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩满足消费者的客观需要。

　　据了(le)解，目前各(gè)国(guó)政策从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占比有望逐步提高。高压快充技(jì)术是(shì)当(dāng)前车企实现快充的主流选(xuǎn)择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将于2023年陆续上(shàng)市(shì)。

　　然(rán)而(ér)，公(gōng)共充电(diàn)桩的(de)分散化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速(sù)度(dù)。

　　东莞证(zhèng)券研报显示，充(chōng)电桩设(shè)备行业的技术门(mén)槛相对(duì)较低(dī)，产(chǎn)品标准(zhǔn)化程度较高(gāo)，目前(qián)国(guó)内充电桩设备生产领域的相关公司数量超(chāo)过300家，供应商数量多，使(shǐ)得大量新玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充换电基础设施依赖(lài)土(tǔ)地和(hé)资本，因(yīn)此本(běn)地(dì)化和分散化(huà)是趋势。

　　据了(le)解，各(gè)地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都会积极参与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型运营(yíng)商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势(shì)正(zhèng)进一步削弱新能源汽(qì)车(chē)车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等(děng)都是每(měi)一位新(xīn)能源汽车(chē)车主需(xū)要面对的“麻烦(fán)”。

　　有分析人(rén)士指出(chū)，从行业发展角度(dù)看，公(gōng)共充电基础设(shè)施(shī)网络建设(shè)呈(chéng)结构性(xìng)供(gōng)给不足；不同(tóng)充(chōng)电运营商充电网(wǎng)络间形(xíng)成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一；缺乏(fá)充(chōng)电场站运营管理等。庞大而分散的(de)运营商(shāng)需要(yào)标准(zhǔn)统一的行业规范(fàn)和服务。

　　中金公司研报曾点明充电(diàn)运营商供应格局分散的原因。“我们认为(wèi)，根本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩(zhuāng)受(shòu)限于资(zī)金压(yā)力(lì)和土地资源，建桩主力由(yóu)此前的运营商转变为地方国企、小工商(shāng)业(yè)等掌握土地资源(yuán)的第三方建设，由此具备(bèi)当(dāng)地(dì)区位(wèi)优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为(wèi)代表的二线及(jí)新增运(yùn)营商迅速获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方(fāng)国企、小(xiǎo)工(gōng)商业有望维持(chí)建(jiàn)桩(zhuāng)主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应(yīng)格(gé)局的巨大差异(yì)。中国(guó)汽(qì)车流通协会有形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常(cháng)务副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡目前(qián)更(gèng)多停留在(zài)口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应当给予高度重视，同样(yàng)充电市场应先一步布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车与(yǔ)充电桩已落入了“先有鸡还(hái)是先(xiān)有蛋”的困(kùn)局(jú)。值得注意(yì)的是，随着各大新能源汽车品牌(pái)逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率的进一步提(tí)高，充电桩分散(sàn)化所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不(bù)容缓，而拥(yōng)有充(chōng)电服务全包模式的企业将(jiāng)会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是充电服务(wù)商针(zhēn)对(duì)无业内经验(yàn)、但掌握土地资金资源、急(jí)需进行充电桩建设(shè)的目标(biāo)群(qún)体提出的一站式(shì)解决方案，目标(biāo)客户包含地方国企、地方小工商业(yè)业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充(chōng)电服务商(shāng)凭借(jiè)业内积累(lèi)经验和资源，向目标客户提(tí)供(gōng)选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三(sān)位一体综合服务(wù)，分别获得(dé)对应服务收入、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利难”的(de)问(wèn)题，同时可对接充(chōng)电桩(zhuāng)制造商和需要充电(diàn)服务的新能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而改善(shàn)整个产业链的盈利状况(kuàng)和(hé)消(xiāo)费体(tǐ)验。能提供(gōng)全(quán)包(bāo)模式的(de)企(qǐ)业不多，第(dì)三方充(chōng)电(diàn)服务商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中(zhōng)的(de)龙头。

　　2023年1月，能链智电与(yǔ)国内(nèi)领先的储能系统集成商与统服(fú)务商海博思创成立合(hé)资(zī)公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和运营、场景等方面(miàn)的优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助(zhù)力“双碳”目(mù)标。

　　据(jù)了解，能链海博聚(jù)焦用(yòng)户侧储(chǔ)能，拉动电(diàn)源侧(cè)、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基础设施电力增容扩(kuò)容、快速安(ān)全(quán)充电、电池健康检(jiǎn)测等问(wèn)题，为新能源汽车车主带来(lái)智(zhì)能、高效(xiào)、安全的充电新体验。

　　“光储充检服(fú)”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际上便(biàn)是(shì)储能电站叠加智能检查及(jí)车主服(fú)务。储(chǔ)能电站的(de)原理(lǐ)类似于(yú)“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通过电(diàn)网或光伏装置等(děng)方式(shì)“充(chōng)电(diàn)”并储存，在高峰(fēng)用电时释放(fàng)储(chǔ)存电量。与此同时，电(diàn)站还(hái)可以参与(yǔ)市场交易(yì)，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈(yíng)利。这样一来，既可以保障电(diàn)力系统稳定(dìng)，又能够拓展充电站盈利来源，从而推(tuī)动充电(diàn)站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除传统(tǒng)的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链智(zhì)电还与(yǔ)住宿(sù)产业互联网平台订单来了成立合资公司(sī)——智电来了。随(suí)着2023年(nián)经济复苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升(shēng)，乐(lè)趣(qù)多多(duō)的自驾游更(gèng)是成为民(mín)众出行的首选项。

　　智电来了将以民(mín)宿为(wèi)核心场景，从充电桩(zhuāng)选址、设备采购、EPC工(gōng)程到运营(yíng)管理、保养(yǎng)维修(xiū)等在内的一站式(shì)服务，并(bìng)联合战略合作伙伴快电(diàn)，为新能源车主提(tí)供(gōng)一键找(zhǎo)好桩(zhuāng)、一键充电(diàn)、一键支付(fù)等(děng)便捷服(fú)务，满足新能源(yuán)车主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停(tíng)随(suí)充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电(diàn)机器人，可以为新能源(yuán)汽车提(tí)供“随(suí)用(yòng)随(suí)充(chōng)”的全自动充电服(fú)务。只不过，通过充电机器(qì)人进行自动补能的解决方(fāng)案，仍(réng)为时尚(shàng)早(zǎo)。相比起(qǐ)这(zhè)种需要(yào)结合(hé)新技术的(de)解决方案，充电(diàn)站依然是充电服(fú)务(wù)商主要攻略的战场。

　　能链智(zhì)电(diàn)将传统行(xíng)业(yè)做法与新兴(xīng)技术(shù)手段相结(jié)合(hé)，不仅推(tuī)动行业新生态(tài)建设，助(zhù)力交通能源绿色发(fā)展，同时也实现自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年能链智电实现净收(shōu)入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季度净收入(rù)为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近(jìn)翻倍。

　　据了(le)解，由于能链智电的(de)服务模式较好地(dì)满(mǎn)足(zú)车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年(nián)订(dìng)单(dān)量(liàng)达(dá)到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链(liàn)智电已连接服务充(chōng)电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充(chōng)电站和(hé)51.5万把充(chōng)电枪。

　　身处全(quán)球最大的新能源市场，能链智(zhì)电(diàn)业务(wù)发(fā)展潜(qián)力(lì)充满想象空间。能(néng)链智电创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无二的(de)商(shāng)业模式和行业卡位(wèi)，抓住能源变革的历(lì)史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共同(tóng)推(tuī)动交通碳减(jiǎn)排(pái)，助力双碳目标实现。”

　　同时，据(jù)能链智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐(lú)透露，能链智电已分别在新加坡和(hé)阿姆斯特丹设立亚太(tài)和欧(ōu)洲(zhōu)总(zǒng)部。在新(xīn)业务进展方面，能(néng)链智电(diàn)预计在(zài)2023年(nián)中期推出(chū)虚(xū)拟电厂平台，帮助充电站参与电(diàn)力交易市场，并为更广泛的电网(wǎng)提(tí)供削峰填谷等各种支持(chí)服(fú)务，助力新能源行(xíng)业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能(néng)源系(xì)统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车市场高(gāo)速发(fā)展，已成为市场共识：续(xù)航(háng)里程和补能问题仍将(jiāng)是一段时(shí)间(jiān)内新(xīn)能源(yuán)汽车渗透过程中(zhōng)的两大难(nán)。但随(suí)着第三方(fāng)充电服务商对充(chōng)电服(fú)务行(xíng)业进(jìn)行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用(yòng)场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐步解决。

　　这也(yě)意味(wèi)着(zhe)，在经(jīng)济复苏(sū)的2023年(nián)，充电桩行(xíng)业将迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新应用场景的开拓也将成为充电服(fú)务商(shāng)市场份额的胜负手。

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