新能源汽车(chē)车主(zhǔ)两(liǎng)大(dà)难：续航(háng)里程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁(níng)德时(shí)代1000公里的麒麟(lín)电池，缓解了新(xīn)能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)们对续航里(lǐ)程的焦虑。但随之而来的是补能问题(tí)。和通过技(jì)术(shù)创新进步即可解决的续(xù)航里(lǐ)程问题不(bù)同(tóng)的是，摆在新能源(yuán)汽车(chē)车主面前的补能方式暂时只(zhǐ)有两种——要么换电，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑(yí)是一种好(hǎo)方法。只不(bù)过，支持换电(diàn)的汽(qì)车(chē)品牌并不多(duō)，又或者(zhě)说换电(diàn)仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车(chē)主对换电的(de)电(diàn)池质(zhì)量有(yǒu)所(suǒ)担忧。现实情况(kuàng)是，大多数新能(néng)源(yuán)汽车车(chē)主依(yī)然会选择充(chōng)电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括(kuò)价格战、质量不一的充电设(shè)施，尚未能满(mǎn)足需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无法盈(yíng)利的充电运营商等。

　　英大证券研(yán)报显示，2021年估(gū)算中国新能源汽(qì)车充电(diàn)电费市场规(guī)模约141.3亿元，服务费(fèi)市场(chǎng)规(guī)模高(gāo)达(dá)17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电(diàn)价不(bù)发生巨大变化，到(dào)2025年(nián)市场规(guī)模(mó)将会扩(kuò)大3倍，到2030年(nián)市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电费+服(fú)务市场规模将(jiāng)突破千亿元。

　　尽管充电(diàn)桩行业乱(luàn)象反(fǎn)复出现(xiàn)，但依然无(wú)法(fǎ)否认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于(yú)“价(jià)格换空间”的内卷阶段，也吸引着(zhe)无数玩家前(qián)仆(pū)后继地进场。在进场的大批(pī)企业(yè)中，有一家企(qǐ)业正悄(qiāo)然展现出(chū)领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充(chōng)电服(fú)务(wù)第(dì)一股”——能链智电在纳斯达(dá)克上市。作为重塑充电服务产业链的龙头(tóu)企业，能链智电在(zài)大力拓(tuò)展(zhǎn)充电应用场景之余，迅(xùn)速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链智电发(fā)布2022年第四(sì)季度(dù)及(jí)全年未(wèi)经审计财务(wù)报(bào)告。财报显示，能(néng)链(liàn)智(zhì)电2022年(nián)全年(nián)总交易额超(chāo)过27亿元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链(liàn)智电(diàn)预测(cè)数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民(mín)币至(zhì)6亿元人(rén)民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油车保(bǎo)有量将达峰，而(ér)电动汽车(chē)将持续(xù)增长，并于2036年超过传统燃油车(chē)。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的(de)能链智电将会迎来广(guǎng)阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高(gāo)度关注。全球(qiú)资管巨(jù)头景顺（Invesco）在其官(guān)网披(pī)露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中国最大(dà)规模的第三方充电网络运营商(shāng)能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该(gāi)基(jī)金ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓(cāng)份额第一(yī)。按(àn)披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车行业发展迅(xùn)速(sù)，但对于广大新能源(yuán)车(chē)主的充电(diàn)服务痛点尚未完全得到解(jiě)决。这为能链智(zhì)电提供了“逐鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会(huì)。谁能有效(xiào)解(jiě)决车主们的痛(tòng)点，谁就能成为充电服务(wù)行业中当(dāng)之无(wú)愧的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部等(děng)八部门发布《关于组织开展(zhǎn)公共领域车辆(liàng)全面电动化先行区试点工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施(shī)，新(xīn)增公用桩（标(biāo)准桩）与公共领域(yù)新(xīn)能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务(wù)区(qū)充电车(chē)位占比不低于小型(xíng)停(tíng)车位10％。

　　新(xīn)能源(yuán)汽车保有量(liàng)与充(chōng)电桩的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通(tōng)常用来衡(héng)量是否(fǒu)满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)汽车(chē)的充电需求(qiú)。

　　据中国充电联盟数据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较2022年(nián)11月全国新增6.6万(wàn)台公(gōng)共充电桩，同比增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位总(zǒng)计(jì)上报公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构(gòu)对需(xū)求进行(xíng)预测(cè)，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为(wèi)交流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个，总(zǒng)需求约455亿元左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观点认为(wèi)，充电桩是支撑新能源汽车市场健康快速发展的(de)重要基础设施建(jiàn)设(shè)之一，未来将加速完(wán)成(chéng)向高功(gōng)率快充的方向(xiàng)技(jì)术(shù)升级，并加(jiā)速完成车桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标(biāo)，从(cóng)而带动(dòng)新能源汽车渗透率进一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算(suàn)，未来5年内，中国公共(gòng)充电(diàn)桩投资建(jiàn)设规(guī)模(mó)的同比(bǐ)增(zēng)长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规(guī)模将达到187.6亿元。但(dàn)随(suí)着中(zhōng)国新能源汽车市(shì)场不断超预期(qī)发展(zhǎn)，艾媒咨询的(de)估算已略显(xiǎn)保守。有机构预测，假设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内(nèi)充电桩市(shì)场(chǎng)规模将超过(guò)1000亿元。

　　中国(guó)新能源(yuán)汽(qì)车市场的高(gāo)速增长(zhǎng)，对充电桩行业产生了(le)巨大(dà)的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式增长，产量(liàng)和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍(bèi)。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举推高至25.6％。截至2022年底，中国新(xīn)能源汽车保有量(liàng)达到(dào)1310万辆，同比增长67.13％，中(zhōng)国新(xīn)能源乘用车占(zhàn)全球市场份额已达(dá)63％。

　　乘联会秘书长(zhǎng)崔东树认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会快速提升，预计2023年总体狭义(yì)乘用车销量约为2350万辆，其中新能(néng)源乘用车销量有(yǒu)望达850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对新(xīn)能源汽(qì)车市场则更(gèng)为看(kàn)好。据其预计(jì)，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为(wèi)380万辆(liàng)，同比(bǐ)增长15％。新能源汽车(chē)市场全(quán)年销(xiāo)量有望超过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽(qì)车数量(liàng)持续上升，对(duì)应的是(shì)补能(néng)需求的持(chí)续扩大(dà)，所需(xū)要的充电桩数量更是庞大，充电桩市场(chǎng)空间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充(chōng)电基础设施数量达(dá)到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基(jī)础设(shè)施增长约65万台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电(diàn)桩(zhuāng)保有量达到(dào)179.1万(wàn)台（含直(zhí)流充(chōng)电桩76.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩103.6万(wàn)台）。2022年，公共(gòng)充电站(zhàn)增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显示，预计(jì)2023年将新增公共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万(wàn)台(tái)、交流(liú)充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增(zēng)量约为6万座，公共充电(diàn)站保有量约为(wèi)17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能是(shì)新能源汽车技术进步的(de)重要发展方向。天风(fēng)证券研报指(zhǐ)出(ch很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短ū)，除了在自家停车位(wèi)等可(kě)以(yǐ)长时(shí)间(jiān)停放的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩(zhuāng)满足消(xiāo)费(fèi)者(zhě)的客(kè)观需要(yào)。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充(chōng)技术发展，未(wèi)来快充桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步提高(gāo)。高压快(kuài)充(chōng)技术是(shì)当前车企实(shí)现快(kuài)充的主流选择，800V高压平台车型将于2023年陆(lù)续上市(shì)。

　　然而，公共充(chōng)电桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新能源(yuán)汽车(chē)的(de)发展速度(dù)。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充电桩(zhuāng)设备行(xíng)业(yè)的技术(shù)门槛相对较低，产品标(biāo)准化程度较高，目前国(guó)内充电桩设备生(shēng)产领(lǐng)域的相关公司数量超过300家，供应商数量多，使得(dé)大量新(xīn)玩家可以轻松进入充(chōng)电桩(zhuāng)行业。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖(lài)土地和资本，因(yīn)此本地化和分(fēn)散化是(shì)趋(qū)势(shì)。

　　据了(le)解，各地的(de)城投、国投、环投、商业地(dì)产等资(zī)产持有方，如酒店(diàn)集团、民(mín)宿企业(yè)等都会积极参与(yǔ)到(dào)充电市场中(zhōng)。近两年，中(zhōng)国充(chōng)电市场已经呈现出分散化(huà)的趋势(shì)，充电(diàn)运营商CR5（前5大企业(yè)市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计(jì)占比将会超(chāo)过60％。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，分散化趋(qū)势正进一步削弱新能源(yuán)汽车车(chē)主的消费体验。据悉，找桩难、排队时间长、充(chōng)电时间长、下载多个APP等(děng)都是每一位新能源(yuán)汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业(yè)发展角度看，公共充(chōng)电基础设施网络建(jiàn)设呈结(jié)构(gòu)性供给不足；不同充电运营商(shāng)充电网络间形成信息孤(gū)岛；充(chōng)电(diàn)设施(shī)利(lì)用率低、盈(yíng)利(lì)模式单一；缺乏充(chōng)电场站运营管理(lǐ)等。庞大而(ér)分(fēn)散的运营商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明充电运营商供(gōng)应格局分(fēn)散的原因。“我们(men)认(rèn)为，根本原因在于运营商自建桩受(shòu)限(xiàn)于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主力(lì)由此(cǐ)前的(de)运营商转变为地方国企、小工商业(yè)等(děng)掌握(wò)土地(dì)资源的第三方建设，由此具备当地区位(wèi)优势(shì)、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电网(wǎng)为(wèi)代(dài)表的二线(xiàn)及新(xīn)增运营商(shāng)迅速获得市(shì)场(chǎng)份额。展望未(wèi)来，我们认为充电桩场址资源具(jù)备稀缺性，拥有本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商业有望维持(chí)建桩主力地位。”

　　此外，分散(sàn)化(huà)趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大(dà)差异。中国汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开(kāi)表示，新能源汽车(chē)下(xià)乡(xiāng)目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做(zuò)的远(yuǎn)远不够，应当给(gěi)予(yǔ)高度重视，同样充电市场应(yīng)先一步布局(jú)。

　　如(rú)何破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充(chōng)电桩已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是先有蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着(zhe)各(gè)大新能(néng)源汽车(chē)品牌逐渐下沉(chén)至三四线城市(shì)，新能源汽车(chē)渗透率的进一步提高(gāo)，充(chōng)电桩分散化所带来的问题也(yě)将逐渐(jiàn)逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务整(zhěng)合已(yǐ)刻不容缓，而(ér)拥有(yǒu)充电服(fú)务全包模式(shì)的企业将会在这(zhè)场赛跑(pǎo)中占(zhàn)据领先(xiān)优势。

　　据中(zhōng)金(jīn)公(gōng)司研报，充电服务(wù)全包模式是充电服务(wù)商(shāng)针对无业内经验(yàn)、但掌(zhǎng)握(wò)土地资金资源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标(biāo)群体提出的一站式解决方案(àn)，目标客户包(bāo)含地方(fāng)国企、地方小工商业(yè)业主及(jí)目(mù)的(de)地小区/民(mín)宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服务商凭借业(yè)内积累经验和资源，向目标(biāo)客户提供选(xuǎn)址、EPC建(jiàn)站及后续运营运维的三位一体综(zōng)合服务，分(fēn)别获得对应服务收入(rù)、充电桩(zhuāng)等设备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服务全(quán)包(bāo)模式有效解决充电运营商“盈(yíng)利难(nán)”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩制(zhì)造(zào)商(shāng)和需要充电服务的新能源汽车车主(zhǔ)，从而(ér)改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消费体验。能提供(gōng)全包模式的企业不多，第(dì)三方充电服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙(lóng)头。

　　2023年1月，能链智电与国内领(lǐng)先的储(chǔ)能系统集成商与(yǔ)统服务商海博思创成立(lì)合资公(gōng)司——能链海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术(shù)和运营、场景等(děng)方面的优(yōu)势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标。

　　据(jù)了解，能链(liàn)海博聚焦(jiāo)用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能(néng)，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电(diàn)站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安全充电、电池健(jiàn)康检(jiǎn)测等问题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主带来智能、高效、安全的充电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储充检服(fú)”一体化充电站(zhàn)，实(shí)际上便是储(chǔ)能电(diàn)站叠(dié)加智能(néng)检查及车主(zhǔ)服务(wù)。储能电站的原理类似(shì)于“充电宝”，在(zài)低谷(gǔ)用电时，通过电(diàn)网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电”并储存，在高(gāo)峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量(liàng)。与此同时(shí)，电站还可以参与市场交易，在(zài)空(kōng)闲(xián)时(shí)段(duàn)可利用电量进行盈利。这样一来，既可以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充电站盈利来源(yuán)，从而推动充电(diàn)站市场发展。

　　除传统(tǒng)的充电(diàn)站建设(shè)外，能链智电还与住宿产业互联(lián)网平台(tái)订单来了成(chéng)立合资公司——智(zhì)电来了。随(suí)着(zhe)2023年经济复(fù)苏，出行(xíng)需求逐渐提升，乐趣多(duō)多的自驾游更是成为民(mín)众(zhòng)出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核(hé)心(xīn)场景，从充电桩选(xuǎn)址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养维修等在内的(de)一站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴(bàn)快(kuài)电(diàn)，为新能源车(chē)主提供(gōng)一键(jiàn)找好(hǎo)桩、一键充电、一键支(zhī)付等便捷(jié)服务，满足新能源车(chē)主在旅游(yóu)目的地就近充电、随停随(suí)充的(de)需求。

　　此外，能链智电还推出充电机(jī)器人，可(kě)以为新能源汽车(chē)提供“随用随充”的全(quán)自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通过充电机器人进(jìn)行很久没做了是不是会时间变短，为什么好久不做时间会变短自(zì)动补能的解决方案，仍为时尚早。相(xiāng)比起这种需要结合新技术的(de)解决方案(àn)，充电(diàn)站依然是(shì)充电服务(wù)商(shāng)主要攻略的战场。

　　能(néng)链(liàn)智(zhì)电将传统行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技术手段相(xiāng)结(jié)合(hé)，不仅(jǐn)推动(dòng)行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿(lǜ)色(sè)发展，同时也实(shí)现(xiàn)自身(shēn)业(yè)绩持续增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实(shí)现(xiàn)净收(shōu)入9280万元人民币，同比激(jī)增177％；第四季度净收入(rù)为2950万元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接(jiē)近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链(liàn)智电的服务模式较(jiào)好地(dì)满足(zú)车(chē)主需求，2022年订单量(liàng)达到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长(zhǎng)116％。当前，能链(liàn)智电已(yǐ)连(lián)接服(fú)务(wù)充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处(chù)全球最大的新能(néng)源市场，能(néng)链(liàn)智电业务发(fā)展潜力充满(mǎn)想象空间。能链智(zhì)电创始(shǐ)人、CEO王(wáng)阳表示：“我(wǒ)们希望依托独一无(wú)二(èr)的(de)商(shāng)业模式和行(xíng)业卡位，抓住能源变革的(de)历史性机遇，与(yǔ)合作伙伴共同推动交通(tōng)碳减排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现(xiàn)。”

　　同时，据(jù)能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露，能(néng)链(liàn)智电已(yǐ)分别(bié)在新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新业务进展方(fāng)面，能链(liàn)智电预计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电(diàn)力(lì)交易市场，并(bìng)为(wèi)更广泛的电网提供削峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助(zhù)力新能源行业建立(lì)现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽车(chē)市场(chǎng)高(gāo)速发展，已成为(wèi)市场共识：续航里(lǐ)程和补能问题仍将是一段时(shí)间内新能源(yuán)汽(qì)车渗透过程(chéng)中的两(liǎng)大(dà)难。但随着(zhe)第三方充电服务商对(duì)充(chōng)电服务行(xíng)业进行整合(hé)以及新(xīn)应用场景的(de)拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦将逐步解(jiě)决。

　　这(zhè)也意味着，在经济(jì)复(fù)苏的(de)2023年，充电桩行业将迎来服务(wù)整合之年，而(ér)新应用场景(jǐng)的开拓也将(jiāng)成为充电服务商(shāng)市场份额(é)的胜负手。

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