因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺(nuò)安成长混合(hé)基金，已(yǐ)累计减持该(gāi)公(gōng)司股票约603万股，混沌投资老(lǎo)板(bǎn)葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。不(bù)过，实际控制人朱(zhū)一明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)公(gōng)司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前，兆(zhào)易创新股价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净(jìng)利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的(de)2023年一季报(bào)显示，公司一季度归母(mǔ)净(jìng)利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当日同(tóng)时发布的(de)2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入减(jiǎn)少约6.25亿元，较(jiào)2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器(qì)业(yè)务、传感器业务收(shōu)入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需(xū)求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收(shōu)入增加得益(yì)于公司多元化产品(pǐn)布局，其来自工业、网通领域的收入增加弥补了(le)消费领域的收入下滑，并(bìng)带(dài)动微控制器业务(wù)收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费(fèi)用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛利同(tóng)比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同(tóng)比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中(zhōng)存货计提减(jiǎn)值(zhí)同比增加1.32亿元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安(ān)成长混合基金，已(yǐ)累计减持约603万股，混(hùn)沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易(yì)创新同日还公告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司(sī)，拟(nǐ)自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日后的6个月内，采取集中竞价交易方(fāng)式(shì)，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的(de)业务主要有三块(kuài)，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器(qì)，其中，存储芯(xīn)片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆(zhào)易创新(xīn)的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全(quán)球第三，竞争对手(shǒu)主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业内供(gōng)应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的(de)市场份(fèn)额(é)。兆易创新通过(guò)差异化(huà)产品需(xū)求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒(hé)、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费类(lèi)产品，公司(sī)在技术、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方(fāng)面都处于领先地位。随着(zhe)公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据全(quán)球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后(hòu)的多(duō)为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要通过其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世界半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数(shù)据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元郑州是哪个省的城市，郑州是哪个省的城市啊(yuán)，比2021年增长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年(nián)全球半(bàn)导体市场(chǎng)的销(xiāo)售额预计则将小幅下滑到(dào)5566亿美(měi)元(yuán)。

　　在(zài)存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续(xù)两年(nián)的双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿美(měi)元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易创新(xīn)是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基(jī)金公(gōng)司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流(liú)通(tōng)股东变化看，一(yī)季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡(cài)嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安成长减(jiǎn)持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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