因市场(chǎng)需求减少(shǎo)，正在(zài)持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比(bǐ)大降(jiàng)78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混(hùn)合(hé)基金，已累计(jì)减持该(gāi)公司股票(piào)约(yuē)603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不(bù)过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的(de)一致(zhì)行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突(tū)降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少(shǎo)，公司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时发布的2022年年报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器业务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收入减少主要是受(shòu)消(xiāo)费市(shì)场需求(qiú)疲软影响(xiǎng)，而微控制器(qì)业务收入增加得益于公司(sī)多元化(huà)产品布局，其(qí)来自工业、网通领(lǐng)域的收入增(zēng)加弥补了消费领域的收入下(xià)滑(huá)，并带动微(wēi)控制器业务收入增长。

　　在净利润(rùn)方面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面(miàn)的影响，一方面，财务费用(yòng)减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美(měi)元兑(duì)人(rén)民币汇(huì)率上(shàng)升(shēng)，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销售(shòu)费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要(yào)是(shì)人(rén)工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增(zēng)加；资(zī)产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值(zhí)同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致(zhì)行动人

　　拟(nǐ)减(jiǎn)持1190万股

　　兆易(yì)创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际控制人(rén)朱(zhū)一(yī)明的一致行动(dòng)人香港赢富得(dé)有限公(gōng)司(sī)，拟自(zì)披露(lù)该减(jiǎn)持计划公告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持(chí)不超过1190.5万(wàn)股(gǔ)股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易(yì)创新的(de)业务(wù)主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存(cún)储(chǔ)芯片占比约(yuē)为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆(zhào)易创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前市(shì)占率排(pái)名(míng)全球第(dì)三(sān)，竞争对(duì)手主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了(le)较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切入(rù)该细(xì)分(fēn)领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于(yú)手机、机(jī)顶盒、数(shù)据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等(děng)消费类产品，公司(sī)在技术(shù)、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一步拓(tuò)展应用领域至汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科技，占据全球90％以(yǐ)上中秋节月饼的古诗10首，关于中秋节月饼的诗的(de)市(shì)场份额，排(pái)名其(qí)后的(de)多(duō)为(wèi)中(zhōng)国台(tái)湾地区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要(yào)通过其(qí)兄弟公司长鑫存储参与竞(jìng)争，从趋势来看，其(qí)产业技术(shù)开始起步发展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的(de)销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅(fú)下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市(shì)场数据(jù)显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两(liǎng)年的双位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模(mó)为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)旗(qí)下基(jī)金减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金公(gōng)司旗下被动和主动(dòng)型(xíng)基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一(yī)季度银河(hé)创新成长和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持(chí)有该股最多的(de)主动(dòng)偏(piān)股基金，不过，两只基金均在一季(jì)度减(jiǎn)持了(le)兆(zhào)易(yì)创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长减持(chí)近272万股(gǔ)，减持比(bǐ)例超25％。

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