财(cái)联社(shè)4月30日(rì)讯(xùn)，4月的交易已于本(běn)周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红两绿，整(zhěng)体处(chù)于(yú)震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板块个股(gǔ)中国科(kē)传、唐(táng)德影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从财(cái)联社(shè)梳理的十(shí)家(jiā)券商(shāng)5月金股名(míng)单来看，AI应用(yòng)端、中字头等值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两次；中字头方面，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁各(gè)被推不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思荐两次，除此之外，中(zhōn不积跬步到底读gui还是kui，日积跬步以至千里是啥意思g)国(guó)太(tài)保、中国铝业也获(huò)得(dé)了个别券商的(de)推荐。

　　目前市(shì)场关(guān)注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐从AI硬(yìng)件(jiàn)端转为(wèi)应用端(duān)。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公（金山办(bàn)公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商(shāng)指出，在所有AI的(de)使(shǐ)用(yòng)场(chǎng)景中，办公场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场(chǎng)对(duì)AI关(guān)注度持续(xù)高企(qǐ)，上一轮行情催(cuī)化主要集(jí)中于(yú)大模型(xíng)的突破进展；而4月以来(lái)，观察到各个领域(yù)的(de)应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用产品的(de)研发和发布，其(qí)中办公场(chǎng)景(jǐng)进(jìn)展相对较快，预计5月之(zhī)后(hòu)将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能(néng)起到将本增(zēng)效的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所(suǒ)低估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及更自由的场景生成(chéng)或大幅提升玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交属性(xìng)，从而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市场对于“增(zēng)收”预期尚不充分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块估值有进一步(bù)提升(shēng)空间。另外值得关(guān)注的是(shì)，MetaSAM为代表的(de)图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备优势的内容公司商(shāng)业化(huà)空间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一(yī)：中国特色估值体系与优化国有资本(běn)布局(jú)。关注(zhù)：①中国特(tè)色估(gū)值体(tǐ)系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔估(gū)值机(jī)会。②优化国有资本布(bù)局关(guān)注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的科(kē)技创新方向。关注：①科创型央国企“领头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域(yù)国资(zī)云及信创等(děng)标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备(bèi)国(guó)产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续(xù)发(fā)力。关注(zhù)：关注建筑、能源(yuán)、交通、冶(yě)金(jīn)等有望获得订单增量(liàng)企业。此(cǐ)外(wài)，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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