新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)两大难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙头宁(níng)德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能(néng)源(yuán)汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦(jiāo)虑。但随之(zhī)而来(lái)的是补能问(wèn)题。和通过(guò)技术(shù)创(chuàng)新进(jìn)步即可(kě)解决(jué)的(de)续航里程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车(chē)车主面(miàn)前(qián)的(de)补能方式暂时只(zhǐ)有(yǒu)两种——要么换电，要(yào)么充电。

　　相比起时(shí)间(jiān)较长的充电(diàn)，换(huàn)电无疑是一种(zhǒng)好方法(fǎ)。只不过(guò)，支持换电的汽车品牌并不多(duō)，又(yòu)或者说(shuō)换(huàn)电仍(réng)不算是主(zhǔ)流的补能方式。此外，也有新(xīn)能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担忧。现实情(qíng)况是，大多(duō)数新能源汽车车(chē)主依然会选择充电补能(néng)。

　　充电同样问题多(duō)多(duō)，包括价(jià)格战、质量不(bù)一的充电(diàn)设施，尚未能满(mǎn)足(zú)需求的充电桩数量，无法盈(yíng)利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新(xīn)能源(yuán)汽车充电(diàn)电(diàn)费市(shì)场(chǎng)规(guī)模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价(jià)不发生巨大变化，到2025年市场规模将(jiāng)会扩大3倍(bèi)，到2030年市(shì)场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服(fú)务市场规(guī)模将突破千亿(yì)元。

　　尽(jǐn)管充(chōng)电桩行业(yè)乱象反复出现，但依然无法否认这是一个有着(zhe)极(jí)大潜力(lì)的市场，哪怕是处于“价(jià)格(gé)换(huàn)空间”的内卷(juǎn)阶段，也(yě)吸引着无数玩家前仆后继地进场。在进(jìn)场(chǎng)的大批(pī)企业中，有一家企业正(zhèng)悄(qiāo)然展现出领先(xiān)优势(shì)。

　　2022年6月(yuè)，中国“充(chōng)电服(fú)务第一股(gǔ)”——能链智电在纳(nà)斯达克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑充电服务产业链的龙(lóng)头企业(yè)，能链智(zhì)电在大力拓展充电应(yīng)用场景之余(yú)，迅速对(duì)行业进行高效整(zhěng)合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布(bù)2022年(nián)第四季(jì)度及全(quán)年(nián)未经审计财(cái)务报告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年总交(jiāo)易额超过27亿元(yuán)人民币（3.916亿美(měi)元），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿(yì)元人民币(bì)（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电(di人次是指什么，人次是单位吗àn)预测数据(jù)，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保(bǎo)有量(liàng)将达峰，而电(diàn)动汽(qì)车将持续(xù)增长，并于2036年超过(guò)传统(tǒng)燃(rán)油车。这意味着，身处(chù)充电服(fú)务(wù)行(xíng)业的能链(liàn)智电将会迎来广阔的发(fā)展空间。

　　优秀的业务(wù)前景，同样(yàng)吸引了资本市场(chǎng)的高度关注。全球资(zī)管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最新持仓数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，景顺旗(qí)下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有(yǒu)中国最大规模的第(dì)三方(fāng)充(chōng)电(diàn)网(wǎng)络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该基(jī)金ETF持(chí)仓组合的比例高达2.69％，位列(liè)持仓份额第一(yī)。按(àn)披露数据测(cè)算(suàn)，景顺持仓能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)市值已超(chāo)2000万美元(yuán)。

　　新能源汽(qì)车行业(yè)发展迅速，但(dàn)对于广大新能源车主(zhǔ)的充(chōng)电服务痛点尚未完全得(dé)到解(jiě)决。这为能链智电(diàn)提供了“逐鹿(lù)”千亿市(shì)场的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效解决车(chē)主们(men)的痛点，谁就能成为充电(diàn)服务行业中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化部、交通运输部(bù)等八部门发(fā)布《关于组织开展公(gōng)共领域车辆全(quán)面电动化(huà)先行区试点(diǎn)工作(zuò)的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度(dù)超(chāo)前的充(chōng)换电基(jī)础设施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与(yǔ)公共领(lǐng)域新能车（标准车）比例力争到1:1，高速服(fú)务(wù)区充电车位占比(bǐ)不低(dī)于(yú)小型停(tíng)车位(wèi)10％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车保(bǎo)有量与充电桩的(de)比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标通常用来衡(héng)量是否满足(zú)新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充(chōng)电联(lián)盟(méng)数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月(yuè)均新增(zēng)公(gōng)共充电桩约(yuē)5.4万台。

　　有(yǒu)券商(shāng)机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩按平(píng)均60kw、3万元/个，交(jiāo)流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君安研(yán)报观点(diǎn)认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车(chē)市场健康快速发展的(de)重(zhòng)要基(jī)础(chǔ)设施(shī)建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速完成向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并加速(sù)完成(chéng)车桩(zhuāng)比1:1的目标，从而(ér)带(dài)动新(xīn)能源汽车(chē)渗透率进一(yī)步提高。

　　艾媒咨(zī)询2020年(nián)曾估(gū)算，未来(lái)5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建(jiàn)设规(guī)模(mó)的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不低于30％，到(dào)2025年(nián)，投资建设规模将达(dá)到187.6亿元。但随着中国新能源汽车市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询(xún)的估算已略显保守(shǒu)。有机(jī)构预测，假设2025年车(chē)桩比依然(rán)在(zài)2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国(guó)国(guó)内充电桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源(yuán)汽车市场的高速增(zēng)长，对充电桩行(xíng)业产生了巨(jù)大的(de)推动作用。

　　2022年，新(xīn)能源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆发式增(zēng)长，产量和(hé)销量分别为(wèi)705.8万辆和(hé)688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽车渗透率(lǜ)更是一举人次是指什么，人次是单位吗推高至25.6％。截(jié)至2022年(nián)底，中国新能源汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万辆，同比(bǐ)增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占全球市场(chǎng)份额(é)已达63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长崔东树认为，新能源汽车(chē)渗透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用车(chē)销量约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车(chē)销(xiāo)量有(yǒu)望达(dá)850万辆(liàng)，渗(shèn)透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协副总工程师许海(hǎi)东(dōng)对新能源(yuán)汽车市场则(zé)更(gèng)为看(kàn)好。据其预计，2023年乘用车总(zǒng)销量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用(yòng)车总销量约为(wèi)380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车(chē)市场全年(nián)销量有望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续上升，对应的是(shì)补(bǔ)能需求的持续扩(kuò)大(dà)，所需要的充电桩数量更是庞(páng)大(dà)，充(chōng)电桩市场空间潜力十足。

　　数(shù)据(jù)显示，2022年中国充电基(jī)础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共(gòng)充(chōng)电基(jī)础(chǔ)设(shè)施增(zēng)长约65万台，同比增(zēng)长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直(zhí)流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台(tái)）。2022年(nián)，公(gōng)共充电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示(shì)，预计2023年(nián)将新增公(gōng)共(gòng)充电桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流(liú)充电(diàn)桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台(tái)（含直流充电(diàn)桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共充电站增量约为6万(wàn)座，公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新能(néng)源(yuán)汽(qì)车(chē)技术进步的(de)重要发展方(fāng)向。天风(fēng)证(zhèng)券研报指(zhǐ)出，除了在自(zì)家停车(chē)位等可以长时(shí)间停放的场(chǎng)景下，在短时停靠的公共场景(jǐng)电动车均有快速补(bǔ)能的需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的(de)客(kè)观需要。

　　据了解，目前各国政策从顶层设(shè)计(jì)积极(jí)推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐步(bù)提高。高压快充(chōng)技术是当前车企(qǐ)实现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分散化趋(qū)势(shì)却拖慢(màn)了新能(néng)源汽车的发展速度。

　　东莞证(zhèng)券研报显示(shì)，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的技术门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司数(shù)量超(chāo)过(guò)300家，供(gōng)应商(shāng)数量多(duō)，使得大(dà)量新玩家(jiā)可以轻(qīng)松进入充电桩(zhuāng)行业(yè)。

　　由于充(chōng)换电基(jī)础设(shè)施依赖土地(dì)和资本(běn)，因此(cǐ)本地化和分散(sàn)化是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的(de)城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产(chǎn)持有方，如酒店(diàn)集(jí)团、民宿企业等都会积极参与到充电市(shì)场中。近两年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现出(chū)分(fēn)散化的趋势，充电运营(yíng)商(shāng)CR5（前5大(dà)企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运营(yíng)商）预(yù)计占比(bǐ)将(jiāng)会(huì)超过60％。

　　与(yǔ)此同时，分(fēn)散化趋势正进一步削(xuē)弱新能源(yuán)汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间(jiān)长、充电时间(jiān)长、下载多个APP等都是(shì)每一位新能源汽车车(chē)主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士(shì)指出，从行业发展角度(dù)看，公共充电基础设(shè)施网(wǎng)络建设呈结构性供给不足；不同充电运营商充电网络间(jiān)形成信息孤岛；充电设施利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏(fá)充(chōng)电(diàn)场站(zhàn)运营管(guǎn)理等。庞(páng)大而分散的运营(yíng)商需要标准(zhǔn)统一(yī)的行(xíng)业规(guī)范和服(fú)务。

　　中金公司研(yán)报曾(céng)点明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本(běn)原因(yīn)在于运营商(shāng)自建桩受限于资金压力和土地资源(yuán)，建桩主力由此(cǐ)前(qián)的运营商转变为地(dì)方国企、小工商业等掌握土地资源的第(dì)三方建(jiàn)设，由(yóu)此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云(yún)、深圳车电网为代表的二线及新增(zēng)运营(yíng)商迅(xùn)速获得(dé)市场份额(é)。展望(wàng)未来，我们认(rèn)为充电(diàn)桩(zhuāng)场址资源具备稀缺性，拥有本地(dì)优质土地资源的(de)地(dì)方国企、小(xiǎo)工商业有望维持建(jiàn)桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散(sàn)化趋势亦体(tǐ)现在城(chéng)乡供应格局的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会常务(wù)副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡(xiāng)目前更(gèng)多停留(liú)在口头阶段，事实上做的远远不(bù)够，应(yīng)当给予(yǔ)高度(dù)重(zhòng)视，同样(yàng)充电市场应先(xiān)一步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如(rú)今，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩(zhuāng)已落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着(zhe)各大新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城(chéng)市，新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带(dài)来的问题也将逐渐(jiàn)逼近(jìn)爆发节点。

　　充电桩服务整合已(yǐ)刻不容缓，而(ér)拥有充电服务全包模式的企业(yè)将会(huì)在这场赛(sài)跑中占据领先优势。

　　据(jù)中金公司研(yán)报(bào)，充电服务全包模式是充电服务商针对无业内经验(yàn)、但掌握土(tǔ)地(dì)资金资源(yuán)、急需进行充电桩建设的目标群体提(tí)出(chū)的一站式(shì)解决方案，目标客户包含地方国(guó)企、地方小工商业(yè)业主(zhǔ)及目的(de)地小区/民(mín)宿(sù)业主等。充电服务商(shāng)凭借业内积累经验和资源，向目标客(kè)户提(tí)供选址、EPC建站及后(hòu)续运营运维的三位一体(tǐ)综合服务，分(fēn)别获得对应服务收(shōu)入、充(chōng)电桩等设备销售收(shōu)入及后续运(yùn)营运(yùn)维服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有(yǒu)效解决充电(diàn)运营商“盈利(lì)难”的问题，同时(shí)可对(duì)接(jiē)充电桩制造商(shāng)和需要充电服(fú)务的(de)新能源汽车车主，从而改(gǎi)善整个产业链(liàn)的盈利状况和(hé)消费体验。能(néng)提供全(quán)包(bāo)模式的企业不多，第三方充电(diàn)服务(wù)商能链智电正是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先的(de)储能系统(tǒng)集(jí)成商与统(tǒng)服(fú)务商海博(bó)思创成(chéng)立合资公(gōng)司(sī)——能链(liàn)海(hǎi)博，发挥双(shuāng)方(fāng)各(gè)自在用户(hù)、产品、技术和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦(jiāo)用(yòng)户(hù)侧储能(néng)，拉动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐步(bù)落地“光储充(chōng)检服”一体化充电站，有(yǒu)效解决充电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)电力增容扩(kuò)容、快(kuài)速安全充电、电池健康检(jiǎn)测等问题，为新(xīn)能源汽(qì)车车(chē)主带来智能(néng)、高(gāo)效(xiào)、安全的充(chōng)电新体验。

　　“光(guāng)储(chǔ)充检(jiǎn)服”一体化充电(diàn)站，实际上便(biàn)是储(chǔ)能电站叠加智能检(jiǎn)查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过电网或光伏(fú)装置(zhì)等(děng)方式(shì)“充电”并(bìng)储存，在高峰用电(diàn)时释放储存电量(liàng)。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用电量进行(xíng)盈利。这样一(yī)来，既(jì)可以保障电力系统(tǒng)稳定，又能(néng)够拓展充(chōng)电站盈(yíng)利(lì)来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市场发展(zhǎn)。

　　除传统的(de)充电站(zhàn)建设外，能链智电还与住宿产(chǎn)业互联网平台订单来了成(chéng)立合资公司——智(zhì)电来了。随着(zhe)2023年(nián)经济复苏，出行需(xū)求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的(de)自驾游更是成为民众(zhòng)出行的首选项(xiàng)。

　　智(zhì)电来(lái)了将以民宿(sù)为核心场景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设(shè)备(bèi)采购、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养维修(xiū)等在内的一(yī)站(zhàn)式服(fú)务，并联合战略合(hé)作伙伴快电(diàn)，为新能(néng)源车主提供(gōng)一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充(chōng)电、一键支付等便捷服务(wù)，满足新能源(yuán)车主在(zài)旅(lǚ)游(yóu)目的地就近充电、随(suí)停(tíng)随充的需求。

　　此(cǐ)外，能链(liàn)智电还(hái)推出充电机器人，可以为新能源(yuán)汽车提供“随用随充(chōng)”的(de)全自动充电服(fú)务。只不过(guò)，通过(guò)充电机器(qì)人进行(xíng)自(zì)动(dòng)补(bǔ)能(néng)的解决方案，仍为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起这种需要结合新技(jì)术的解决方案，充电站(zhàn)依然是(shì)充(chōng)电服务商主要攻略的战(zhàn)场。

　　能链智电将传统行业做法与新(xīn)兴(xīng)技术手段(duàn)相结(jié)合，不仅推(tuī)动行业新(xīn)生态建设，助力交(jiāo)通能(néng)源绿色发(fā)展，同时也实现自身业绩持续增长(zhǎng)。财报显示(shì)，2022年能链智电实现净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为(wèi)2950万(wàn)元，同(tóng)比增长(zhǎng)95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当前，能(néng)链智电已连(lián)接(jiē)服务充电运营商1581家、5.5万座充电站(zhàn)和(hé)51.5万把(bǎ)充(chōng)电枪(qiāng)。

　　身处(chù)全(quán)球最(zuì)大(dà)的新能(néng)源市(shì)场，能(néng)链智(zhì)电业务发展(zhǎn)潜力充满想(xiǎng)象空间。能链智电创始人(rén)、CEO王(wáng)阳表示：“我们希望依托独一(yī)无(wú)二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革的历史性机遇，与合作伙伴共同推动交通碳(tàn)减排(pái)，助力双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链智(zhì)电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露(lù)，能链智(zhì)电已分别(bié)在新加坡和阿(ā)姆斯(sī)特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新业务进展方面(miàn)，能(néng)链智电预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平(píng)台，帮助充电站(zhàn)参与电(diàn)力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为更广泛的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源(yuán)行业建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能(néng)源汽车市场(chǎng)高速发(fā)展，已成为(wèi)市场共识(shí)：续(xù)航里程和补能问题仍(réng)将是一段时间内新(xīn)能源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随(suí)着第三方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对充电服务行业进行整合以及新(xīn)应用场景的拓(tuò)展，补能场景中的(de)充(chōng)电(diàn)问题亦将逐步解决。

　　这(zhè)也意味着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充(chōng)电桩行(xíng)业将(jiāng)迎来服务整合之(zhī)年(nián)，而新应(yīng)用(yòng)场景的开拓也将成(chéng)为充电服务商(shāng)市(shì)场份额的胜(shèng)负手。

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