金融界5月(yuè)29日(rì)消息 美(měi)国债务上限协议原则上达成，亚股开盘普涨，A股三大指数集体高开，开(kāi)盘后深成指、创业板指震荡下行翻绿，且创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)跌幅扩大至1％，沪指(zhǐ)小(xiǎo)幅(fú)冲高(gāo)回(huí)落亦一度翻绿。

　　截止午(wǔ)间收盘，沪指涨(zhǎng)0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成(chéng)指跌0.82％，报10820.65点，创业(yè)板指跌1.18％，报(bào)2202.99点，科创50指数(shù)跌0.74％，报1031点。沪深两市合计成交(jiāo)额(é)6014.3亿元，北(běi)向资金实际(jì)净买入(rù)9.05亿元。两市52股涨停(tíng)（含(hán)ST股），29股跌停。

　　行业(yè)表现方面，游戏、电力行业、通信(xìn)设备、文化传媒(méi)、半导体(tǐ)等板块涨幅靠前，光伏设(shè)备(bèi)、风电设备、汽车整车、电池、汽车零部件等板块跌幅靠(kào)前；题材方面(miàn)，人(rén)脑工程、CPO概(gài)念、云游戏(xì)、Chiplet、算力、光通信模(mó)块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电(diàn)力行业维持热度坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用，桂东(dōng)电力、恒盛能源、世茂能(néng)源、天富能源、建投能源涨停(tíng)，华(huá)电国际、通宝能源(yuán)、上海(hǎi)电力等涨超5％；

　　PCB板(bǎn)块(kuài)爆发，一博(bó)科技、金(jīn)百泽(zé)、合力泰、奥士康等纷纷(fēn)涨停；

　　脑机接口概念大涨，创新医疗、新智(zhì)认知涨停，冠昊生物、汉威科技涨超10％；

　　医疗信息化概念受关注(zhù)，国新健(jiàn)康涨停，山(shān)大地纬、创(chuàng)业(yè)惠(huì)康、久远银海等跟(gēn)随走高(gāo)；

　　光模块(kuài)、CPO概念依旧活跃，东(dōng)田(tián)微、青山纸业涨(zhǎng)停，光库科技、中富(fù)电路、天(tiān)孚通信、太(tài)辰光、中际旭(xù)创等不同程度上涨(zhǎng)；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦

　　鸿博股份再(zài)度(dù)涨停，公司北(běi)京AI创新赋能中心项目(mù)已投(tóu)入实际(jì)运营；

　　股东拟减(jiǎn)持(chí)公司(sī)合计不超5.65％股(gǔ)份，天(tiān)合(hé)光能(néng)大跌(diē)逾15％；

　　大华(huá)股(gǔ)份触及(jí)跌停，成交额超20亿元；

　　限售股解(jiě)禁冲击，人工智(zhì)能热股(gǔ)云从科技触及跌(diē)停(tíng)；

　　控股股东拟减持公司不超3％，天(tiān)创时尚(shàng)跌停；

　　机构观点

　　招商证(zhèng)券分析称(chēng)，4月中(zhōng)下旬以(yǐ)来，A股(gǔ)在经济数(shù)据修复(fù)环(huán)比动能不及预(yù)期、美(měi)元走强和热门板块回调活(huó)跃资金暂时停止(zhǐ)流入(rù)三(sān)重作用的影响下，出现明显调整。近期(qī)这(zhè)三个(gè)原因都(dōu)迎(yíng)来(lái)了(le)转机(jī)，此前提出(chū)的“N“型最后一个拐点或(huò)将出现。这一(yī)轮行(xíng)情(qíng)结构分化将会较大，推荐围(wéi)绕业绩增速(sù)最高和改(gǎi)善斜率(lǜ)最大(dà)的方向进行布局。从大的产业趋势(shì)来(lái)看(kàn)，围绕AI+/数(shù)字经济/先进制造/自主可(kě)控等领域机会仍将层出不(bù)穷。

　　中信建投证券认为，历史(shǐ)经验(yàn)和(hé)基本面均提(tí)示当前市场(chǎng)已进入底(dǐ)部，进一步下行空间较小(xiǎo)，6月困境(jìng)反转可能到来(lái)。市场已(yǐ)经(jīng)进入底部区域，但受制于(yú)国内经济与海外担忧止跌回升难以一(yī)蹴而就(jiù)，构筑“U型”或“W型”的(de)复合底部可能(néng)性较大。投资者无(wú)需过度(dù)恐慌，策略上可从(cóng)防御思维转向布局思维，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注方(fāng)向：基本面(miàn)改善的方(fāng)向；政策加码的方(fāng)向；增(zēng)量资金流(liú)入偏好的方(fāng)向(xiàng)。行业推(tuī)荐：半导体、传媒、通信、计算(suàn)机(jī)、医药、储能/风电、电力等(děng)。

　　信达证券认(rèn)为，股(gǔ)市的这一(yī)次调整大概率已经(jīng)接近尾声，下半(bàn)年将会迎来(lái)较(jiào)好(hǎo)坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用的(de)指(zhǐ)数抬升行情，虽(suī)然(rán)速度不会很快(kuài)，但(dàn)时间可能会(huì)比较久。行业配(pèi)置上(shàng)，建(jiàn)议风格偏向进攻(gōng)，先布局超(chāo)跌消费链、地产链，6月中旬布局中(zhōng)特估和(hé)TMT的第二波上涨，Q3重(zhòng)点关(guān)注(zhù)周期。（1）消费链、地产链，（2）中特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议(yì)关注周期(qī)。

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