兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴(huí)香(xiāng)豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源(yuán)，新能源(yuán)每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每一次反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于(yú)可以写(xiě)一下大(dà)涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今天主打(dǎ)的(de)就是一个新(x红十字会三救三献是什么 红十字会是公务员还是事业编īn)能源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单(dān)规模(mó)。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅(fú)度最高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务(wù)器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈(kuì)及(jí)用户转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分(fēn)析到这(zhè)了。

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