财联社4月30日讯，4月的(de)交易已于(yú)本周五结(jié)束。本(běn)月A股三(sān)大(dà)指数一(yī)红(hóng)两绿，整体处于(yú)震荡(dàng)上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油(yóu)板(bǎn)块(kuài)表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒(méi)板块牛股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传(chuán)、唐(táng)德(dé)影视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注(zhù)。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端(duān)中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推(tuī)荐两次；中字(zì)头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了(le)个(gè)别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用(yòng)端。从推荐(jiàn)的情(qíng)况(kuàng)看，AI+办公(gōng)（金山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美(měi)世界）是(shì)其(qí)中的(de)重点。

　　关于AI+办(bàn)公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公(gōng)场景进展相对(duì)较快。中金公司指(zhǐ)出(chū)，年初至今市场对(duì)AI关注度(dù)持(chí)续高企，上圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式(shàng)一轮(lún)行情催(cuī)化(huà)主要集(jí)中(zhōng)于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用(yòng)产品的研发(fā)和发布，其中办(bàn)公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将进入AI应用的加速(sù)繁荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有(yǒu)券(quàn)商预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等带(dài)来的(de)“降(jiàng)本”或已有市场预(yù)期，但不仅仅是降本，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性(xìng)化的对话系统及更(gèng)自(zì)由的场景(jǐng)生成(chéng)或大幅提升玩家体验感及游戏社交(jiāo)属性，从而推动游戏用户数(shù)、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关(guān)注(zhù)的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分割模(mó)型及(jí)Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步推(tuī)动多模态大模型发展，从而推动IP从自上(shàng)而下变现效(xiào)率(lǜ)提(tí)升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板(bǎn)块，华安证券(quàn)认为(wèi)值得布局的有三大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化(huà)国(guó)有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入(rù)带来(lái)的(de)拔(bá)估(gū)值机会。②优化国(guó)有资(zī)本布局关注(zhù)能源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方(fāng)向二：新型(xíng)举(jǔ)国(guó)体制的科(kē)技创新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济(jì)领域(yù)国资(zī)云及信(xìn)创等标的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàn圆与直线相切公式，圆的面积公式和周长公式g)建世(shì)界一流示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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