兄弟姐妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一(yī)则(zé)今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温(wēn)两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在说抄底新能源，新能源每次(cì)的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的(de)每(měi)一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道(dào)，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的”，接连便是(shì)难(nán)懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确(què)，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起来(lái)，店内外(wài)充满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向资(zī)金净买(mǎi)入近8亿元。

　手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图　

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也(yě)很简(jiǎn)单手指头在里手指头在里边怎么动，扣自己的正确手势图边怎么动，扣自己的正确手势图，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴力转换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的(de)，1家持平(píng)，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器(qì)的(de)需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续(xù)也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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