兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着(zhe)他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回(huí)答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源(yuán)赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新能源的每一次(cì)反弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微(wēi)软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在(zài)年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预期看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单消息确(què)认，因此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个(gè)财季(jì)Azur韵达快递人工客服电话是多少号 韵达可以寄活体宠物吗e收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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