要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种业振兴行动

　　中共中(zhōng)央政治(zhì)局委(wěi)员、国务院副总(zǒng)理刘国中近(jìn)日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京、徐(xú)州等(děng)地考(kǎo)察了农(nóng)业科研(yán)院所、涉农高(gāo)等(děng)院(yuàn)校(xiào)、农机研发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织(zhī)，详细了(le)解农(nóng)业(yè)科技研发和成果(guǒ)推广应用(yòng)等情况。他(tā)强调，科技创新是推进(jìn)农业现代(dài)化(huà)的关键。要(yào)遵循(xún)农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡(kǎ)脖子(zi)”技术(shù)，深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动，加快推进高(gāo)标准农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上短(duǎn)板弱项。评：中(zhōng)美之间的竞争中，农(nóng)业是必不可(kě)少又(yòu)容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业(yè)是(shì)作为(wèi)基(jī)础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭(fàn)碗，农业(yè)股必须(xū)要予以(yǐ)重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督(dū)打造(zào)廉洁(jié)的注册制

　　近(jìn)期中国证监(jiān)会在(zài)北京成(chéng)功举办(bàn)系统会管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的(de)二十大精神(shén)专题轮(lún)训(xùn)班。易会(huì)满指出，要对标新(xīn)任务新(xīn)要求，切实增强专业本领，坚决(jué)纠(jiū)治形式主义、官僚主义(yì)，大力弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优(yōu)良(liáng)作风，持(chí)续巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主基调不(bù)动(dòng)摇，以强(qiáng)有(yǒu)力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的(de)注册制，一体(tǐ)推进不(bù)敢腐(fǔ)、不能腐、不(bù)想(xiǎng)腐(fǔ)，全(quán)面加强腐败源(yuán)头治理，不断(duàn)强(qiáng)化系(xì)统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发(fā)文称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性，充分(fēn)发挥超大规模市场优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和稳健的货(huò)币政策，促进财政、货币、就业(yè)、产(chǎn)业、投资(zī)、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等(děng)政策(cè)形(xíng)成系(xì)统集成效(xiào)应。充(chōng)分发挥消费对经济增长的(de)基(jī)础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子(zi)产品、住房等大宗消费(fèi)，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点(diǎn)，创新消费场(chǎng)景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消费到了必须发力的(de)时刻(kè)，而大宗消费(fèi)是重(zhòng)中(zhōng)之重。

　　4、这两类存款执行(xíng)利率下周一调整(zhěng)！

　　协定(dìng)存(cún)款(kuǎn)、通知存(cún)款利率上限调整新规即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提前公(gōng)告(gào)了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协(xié)定存款和/或(huò)通知存款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利率多(duō)调整为新规的自(zì)律上限，相较于此前下调幅(fú)度(dù)不(bù)一，最(zuì)高降幅为55BP。评：之前各大银行为(wèi)了(le)揽储使出了浑身解数，也用了不少小(xiǎo)动作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证券交易所发布(bù)指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大(dà)类资产审核要点及信息披(pī)露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续(xù)完善REITs信息披(pī)露(lù)制(zhì)度(dù)规则，研究制定出(chū)台定(dìng)期报告和临时(shí)公(gōng)告披露(lù)指引，按照“成熟(shú)一类(lèi)、推出一类”原(yuán)则(zé)，分步推出仓(cāng)储物流、保障(zhàng)性(xìng)租(zū)赁住(zhù)房等大类资(zī)产(chǎn)审(shěn)核及信息披露规则，建立(lì)健全透明和可预期的(de)审核注(zhù)册标(biāo)准，重点关注资产(chǎn)及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制(zhì)，更(gèng)好服务(wù)经(jīng)济(jì)高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城市(shì)基础(chǔ)设施生命线(xiàn)安全工程

　　住(zhù)房和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入(rù)推(tuī)进试点(diǎn)和总结(jié)推(tuī)广可复制经验基础上，我国将全面启动城(chéng)市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全(quán)工程。要开展城市(shì)基础设(shè)施普查，建立覆(fù)盖地上地(dì)下的城市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城市(shì)基础设施风险源和风(fēng)险(xiǎn)点，编制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供(gōng)热、综合管(guǎn)廊等与城市(shì)功能(néng)和(hé)民众生活(huó)密(mì)不可分(fēn)的城市基础设施，就像人体的“神经(jīng)”和(hé)“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是(shì)海(hǎi)绵城市的超(chāo)级数(shù)字(zì)版本，也是为了城市治理的新思路和新方向，各大科技巨头的智慧城市业务到了大显身(shēn)手(shǒu)的时刻。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人(rén)等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)

　　上(shàng)海市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处长(zhǎng)陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将进一步深化与特斯拉的合作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等功(gōng)能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核(hé)心技(jì)术(shù)优势、面(miàn)向全球市场的科技(jì)产业集群。在加强政(zhèng)策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标，到2025年新能源汽车年产量达(dá)到(dào)120万(wàn)辆，产值突破3500亿元。对符合条(tiáo)件(jiàn)的消费者购买新能源汽(qì)车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作(zuò)

　　为(wèi)健全多层次(cì)资本市场(chǎng)产(chǎn)品体(tǐ)系，丰富(fù)资本市场风(fēng)险(xiǎn)管(guǎn)理(lǐ)工具，证监会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创50ETF期权(quán)，有(yǒu)利(lì)于(yú)吸(xī)引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活(huó)力(lì)，满足(zú)多元化(huà)的(de)交易(yì)和风险管理需求，有(yǒu)助于(yú)继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科创板(bǎn)改革先行(xíng)先试(shì)的示范引领(lǐng)作用，不(bù)断提升服(fú)务(wù)实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市(shì)后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根据市场(chǎng)运(yùn)行情(qíng)况改(gǎi)进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权(quán)终于要来了，基本上(shàng)大家(jiā)想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增加市(shì)场活跃度和(hé)流动(dòng)性(xìng)来说是好事。

　　9、券商债(zhài)券(quàn)业务(wù)评(píng)级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中(zhōng)证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业(yè)能力评价办法(fǎ)进行了修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司债券业务执(zhí)业质量评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修(xiū)订将评价指标(biāo)的触角由券商开展债(zhài)券(quàn)业(yè)务的整(zhěng)体情况延(yán)伸至债券项目(mù)的各(gè)个环节。此外，评级也将进(jìn)一步优(yōu)化了，ABC三档分(fēn)布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为(wèi)20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似“白名单”的(de)基本条件。评：券商的各大业务也开始内卷了(le)，债券A档券商名额的(de)减少，倒逼各大券(quàn)商执业能力的提高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情(qíng)绪升(shēng)温，五月卖出要(yào)开(kāi)始了(le)吗？”债(zhài)务上限谈判传(chuán)出(chū)利(lì)好消息，但新近指标显示(shì)通(tōng)胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股(gǔ)冲高回(huí)落(luò)集(jí)体收跌，道指跌约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主(zhǔ)要股指表现不一(yī)，道指累跌1.11％，标普(pǔ)累跌(diē)0.29％均连跌两周，而纳指(zhǐ)累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三(sān)周(zhōu)；中(zhōng)概股领跌市场(chǎng)，网易有道(dào)跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车(chē)、能链智(zhì)电跌(diē)超8％。

　　期货市场：避险情绪升(shēng)温令美元指数跳涨至(zhì)一个月(yuè)高位，站稳102.00上方；对(duì)利(lì)率(lǜ)前景敏感的两年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘中拉升一度(dù)上触4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金(jīn)在美元(yuán)继续攀升压力(lì)下未能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来低位；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年(nián)10月以来最糟糕的一(yī)周；原(yuán)油市(shì)场出现需求疲(pí)软(ruǎn)苗头，国际原(yuán)油遭供(gōng)需(xū)两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨幅(fú)转跌(diē)，再探(tàn)一周低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中质原油期货均连续(xù)第四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌幅均超(chāo)1％。在此前强势(shì)拉升后，沪指连续下(xià)跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步逼近下轨的(de)重要支(zhī)撑。沪指从1月30日起就可以认为(wèi)是开始(shǐ)构筑顶部了，这(zhè)个过程持(chí)续了3个月(yuè)，期(qī)间主力资金通过反复震(zhèn)荡来完成出货。由(yóu)于筑(zhù)顶充分，后市一旦(dàn)破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破跌(diē)下轨(guǐ)，如果出现(xiàn)这一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理(lǐ)：5月(yuè)11日下午，青海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工(gōng)业级(jí)碳酸(suān)鲤拍卖，最(zuì)终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格(gé)不仅高于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道(dào)，当地时(shí)间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能(néng)源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头(tóu)微(wēi)软已同意从公司首座核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预(yù)计将在2028年之前将其聚变发电(diàn)装置(zhì)上线，并在商定的一年(nián)内(nèi)达到(dào)50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高(gāo)目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技(jì)（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子公司拟11ln的公式大全，ln4-ln2等于多少.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　工业富联 601138：拟公(gōng)开(kāi)发行不超过60亿元公(gōng)司债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止向不特定(dìng)对象发行可转债事项

　　广(guǎng)州浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股(gǔ)股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发(fā)行可转债募(mù)资不超(chāo)过3.9亿元 用于新能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精工科技(jì) 002006：拟定(dìng)增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立(lì)昂(áng)技术 300603：拟以(yǐ)3000万元(yuán)-5000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份(fèn)

　　艾(ài)艾精(jīng)工 603580：控股(gǔ)股东的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科汇股份 688681：山(shān)东省高新(xīn)投及公司董事拟减持(chí)股(gǔ)份

　　华盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越基金、嘉信(xìn)佳(jiā)禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减持(chí)不超(chāo)过3％

　　思美传(chuán)媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东减持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份(fèn)

　　锐明技术 002970：公司(sī)股东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美芳(fāng)拟(nǐ)减持公司不超0.6％股份(fèn)

　　国新文化 600636：董事姚(yáo)世娴(xián)及其一致行(xíng)动人拟(ln的公式大全，ln4-ln2等于多少nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟减持(chí)不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份(fèn)

　　【其他事(shì)项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元(yuán)对(duì)优(yōu)你康(kāng)进行(xíng)实(shí)缴增(zēng)资

　　东睦股份(fèn) 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公司3％股权

　　金(jīn)利(lì)华(huá)电 300069：拟投建(jiàn)玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字(zì)智慧工厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华东(dōng)医药(yào) 000963：子公司迈华替尼(ní)片纳入(rù)突破(pò)性(xìng)治(zhì)疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔片通过仿(fǎng)制药一致(zhì)性(xìng)评价

　　交大昂立(lì) 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工业(yè)气体(tǐ)供气服务合同

　　中国太保 601601：前4月子公(gōng)司中国太平洋人寿保险股份有限公(gōng)司累计(jì)原保险业务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建(jiàn)股份 600853：中标5.08亿元(yuán)农(nóng)村公路(lù)提质(zhì)改造施(shī)工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录(lù)

　　长(zhǎng)久物流(liú) 603569：拟设子公司 开展退役动力电池梯次利用业务(wù)

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批(pī)准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目(mù)定(dìng)点函(hán) 订单总金额约1.8亿元(yuán)

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚新(xīn)设子公司并投资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注射(shè)剂生产线(xiàn)通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署屋顶分布式光伏发电(diàn)项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事(shì)辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发(fā)电(diàn)项目(mù)转入运(yùn)营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投(tóu)资合作(zuò)框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份(fèn) 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽(qì)控(kòng)55％股权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人(rén)民(mín)政府签订合作(zuò)框(kuāng)架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业(yè) 002460：拟25亿元投(tóu)建新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内(nèi)植入(rù)剂药品(pǐn)临床(chuáng)试验申请(qǐng)获受(shòu)理

　　立方(fāng)数科(kē) 300344：与应(yīng)急(jí)管(guǎn)理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计算签(qiān)署战(zhàn)略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿元投建(jiàn)年产3万吨电(diàn)池级单水氢氧化锂项目(mù)

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业基(jī)地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘(sōu)内(nèi)贸化学品(pǐn)船舶以及三艘外(wài)贸化(huà)学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信(xìn)披违规(guī) 遭证监会立案调查(chá)

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽(qì)车(chē)有限公(gōng)司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿元第二(èr)期中期票据

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