近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门(mén)票、机(jī)票订单量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局披露，从机(jī)票预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人次，或成(chéng)为史(shǐ)上旅游出行热(rè)度最高(gāo)的五一假期。此外近20部(bù)影片定档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出(chū)行旺季来临

　　自去(qù)年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业发(fā)布一季(jì)度经营数据，公司(sī)一(yī)季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPA为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别R（每间可供租(zū)出客房产(chǎn)生的(de)平均实际营业收入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面(miàn)，据民航局(jú)数据，一(yī)季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同期的(de)77.6％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成旅客运输(shū)量1.29亿人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的(de)80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不(bù)到(dào)10天，特别(bié)是住宿(sù)火(huǒ)爆程度远超预(yù)期，五一境内酒(jiǔ)店市场搜索(suǒ)热(rè)度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也(yě)是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢(huī)复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票搜(sōu)索热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度(dù)同比(bǐ)2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别来华人员可以登(dēng)机前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核(hé)酸检测，航(háng)空公司不再查验登机(jī)前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入境(jìng)客流量有望进一步提(tí)升，继续刺(cì)激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅(lǚ)客(kè)量(liàng)为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超(chāo)过(guò)疫情前水平，成(chéng)为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠加(jiā)出入(rù)境政(zhèng)策(cè)进(jìn)一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费复苏有(yǒu)望接棒(bàng)成(chéng)主线

　　年报、一季报披露(lù)节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司接近4000家(jiā)。从目前财报披(pī)露(lù)情况看，旅游(yóu)出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度归(guī)母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个长假，积(jī)压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释(shì)放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情(qíng)转入(rù)淡季，市场普(pǔ)遍预(yù)期(qī)旅游(yóu)业复苏趋缓。但从(cóng)五(wǔ)一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏的持续兑现，行业有望重获(huò)市场关注。

　　另一(yī)方面，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情期间我国机队引(yǐn)进(jìn)收紧，飞行员结构性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续或将(jiāng)逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看(kàn)好后续票价及(jí)客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要(yào)节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较高占比(bǐ)。从历(lì)史(shǐ)数据看，国内(nèi)电影总票房自2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占(zhàn)全年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年(nián)由于影(yǐng)院大范围(wéi)关停，五一档(dàng)期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加码(为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费热情，预计(jì)今(jīn)年(nián)五一档期将回升至2021年(nián)水平，延(yán)续此前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊(jīng)天救援》、《长空(kōng)之王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角(jiǎo)色、场(chǎng)景(jǐng)、道具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人替代真(zhēn)人演员。后期(qī)制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密(mì)集，当前投资机会凸显(xiǎn)。

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