近期(qī)《2023年五一假期旅游预(yù)测报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区(q马云移民到哪国籍ū)门票、机票订单(dān)量均反超(chāo)2019年水平。同时民航局(j马云移民到哪国籍ú)披露(lù)，从机票预订数据看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万人(rén)次(cì)，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线(xiàn)有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅(lǚ)游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优(yōu)化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后复苏趋势较强。近日(rì)某(mǒu)酒店龙头企业发布一季(jì)度经营数据，公(gōng)司一季度整体入(rù)住率(lǜ)同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间可供(gōng)租出客(kè)房产(chǎn)生的平均实际(jì)营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期(qī)的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局(jú)数据(jù)，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模相(xiāng)当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)38.5个百分(fēn)点；一季度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度(dù)大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出(chū)行(xíng)需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假期不到(dào)10天(tiān)，特别是住宿火爆(bào)程度远超(chāo)预期，五一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试(shì)点(diǎn)恢(huī)复后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热(rè)度同比2019年同期恢复至(zhì)大约120％，出境(jìng)游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内(nèi)抗原检测代(dài)替核(hé)酸(suān)检测，航(háng)空公(gōng)司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫(yì)政策放宽后，入(rù)境客(kè)流量有(yǒu)望进(jìn)一步提升(shēng)，继续刺激(jī)国际客(kè)流复(fù)苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假(jiǎ)期民航将运输(shū)旅客900万人(rén)次左(zuǒ)右(yòu)。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万人次(cì)。因此今年(nián)有望(wàng)将超过疫情(qíng)前(qián)水平(píng)，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最高的(de)五一假期。

　　五一假(jiǎ)期(qī)预售数(shù)据仍(réng)然乐观，叠(dié)加出入(rù)境(jìng)政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费复(fù)苏有(yǒu)望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露(lù)节前结束，截(jié)至4月28日，已经披露一季报的(de)上市公司(sī)接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板块景气度显著恢(huī)复，用整体法测算，申万社会服(fú)务行业一季度归母净利润增速达(dá)到144.40％，交通运输行(xíng)业一季度归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是(shì)疫情(qíng)放开后第一个长假，积(jī)压的旅游(yóu)出行需求集中释放(fàng)，且春节后(hòu)旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另(lìng)一方面，民航出行(xíng)需(xū)求(qiú)恢复有望贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收紧，飞(fēi)行员(yuán)结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐步好转(zhuǎn)。叠加票(piào)价(jià)改革仍(réng)在推(tuī)进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票价及(jí)客座(zuò)率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日，“五一(yī)档”电影票房市(shì)场也有较高(gāo)占比。从历(lì)史数据看，国内电影(yǐng)总(zǒng)票(piào)房自(zì)2017年(nián)的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围关(guān)停，五一档期(qī)电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票房远(yuǎn)不及预(yù)期，而2023年(nián)影院全面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众报复性消费热(rè)情(qíng)，预计今年五一档期将回升至2021年(nián)水平，延续此前连涨(zhǎng)态势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有近20部(bù)影片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已(yǐ)超过历年(nián)同档期(qī)，重(zhòng)点电影包括《惊天救(jiù)援》、《长空之(zhī)王》、《检(jiǎn)察风(fēng)云(yún)》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至(zhì)4月28日），热马云移民到哪国籍度也有望(wàng)延续。

　　而对于影视行业来(lái)说(shuō)，AIGC的(de)变革也会带来(lái)内容生产效率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧本生(shēng)成，并把剧(jù)本中角(jiǎo)色、场景、道具、特效(xiào)等元(yuán)素转换成拍摄日(rì)程和预算。中期拍摄，AI可生成布(bù)景，换脸换声，或直(zhí)接使用虚(xū)拟人替代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频(pín)、特效(xiào)、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材(cái)。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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