要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制(zhì)对华投资(zī) 将(jiāng)坚(jiān)决(jué)反对

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国）共同(tóng)限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对(duì)。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布(bù)局力度

　　国(guó)资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推(tuī)动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业链、价值(zhí)链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同(tóng)和(hé)政策协同，抓(zhuā)紧优化(huà)考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管政策(cè)，打好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产(chǎn)业中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少1408亿元，财政性(xìng)存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿(yì)元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居民贷款13个月以来首次转负，同时居(jū)民存(cún)款13个月以(yǐ)来同比(bǐ)首次也转为减少(shǎo)，但更可(kě)能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而(ér)非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席(xí)执行官及(jí)执(zhí)行董事

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任(rèn)首席财(cái)务官许冉女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集(jí)团首席(xí)执行官兼执(zhí)行董事。徐雷先(xiān)生因个人(rén)原因将(jiāng)退任本(běn)公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之后(hòu)，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否为京东带来新的(de)活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自(zì)律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限(xiàn)公司(sī)债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅(fú)下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅(guī)业分会最新发文称，本周硅(guī)片价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一(yī)是(shì)本周价(jià)格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶(jiē)段(duàn)性调价；其二是(shì)传导原材(cái)料降价空间(jiān)，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下(xià)未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所(suǒ)致。二季度，公司预计(jì)产能利用率(lǜ)和出货量都高于一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山(shān)车(chē)后，处于相对低(dī)点的位置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤(shāng)力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁(níng)德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此(cǐ)外(wài)，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以(yǐ)来新低。上周美联储自2007年以(yǐ)来首次将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注(zhù)服务价(jià)格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明(míng)显减弱(ruò)的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且(qiě)首(shǒu)次申请失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区(qū)银行(xíng)危机(jī)担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股(gǔ)市形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振(zhèn)下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令美元指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多来首(shǒu)次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元(yuán)，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货(huò)连续两(liǎng)日(rì)收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金属跌(diē)停。影(yǐng)视股表现强势(shì)，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来(lái)看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压(yā)力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网红发(fā)布了一款(kuǎn)基(jī)于自己(jǐ)声音、行为和个性(xìng)的(de)AI语(yǔ)音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三(sān)星电(diàn)子(zi)已经(jīng)通知(zhī)分销商，将不再以低于当(dāng)前(qián)价格的价(jià)格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近(jìn)停(tíng)止下(xià)跌(diē)明显早于预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等(děng)六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时(shí)间，补上粮食产地(dì)烘干设(shè)施(shī)装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业(yè)能力齐备，粮食产后损(sǔn)失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yu未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思án) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科(kē)大讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司(sī)并(bìng)非AI技(jì)术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增持(chí)公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能(néng)源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减持不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股(gǔ)公司中芯集成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保全(quán)资子公司签署合资框架协(xié)议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战(zhàn)略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四(sì)批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治(zhì)疗用卡介(jiè)苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股(gǔ)股东拟(nǐ)转让公(gōng)司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子电池(chí)隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收(shōu)到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池(chí)项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人(rén)收到证监会立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购未置可否和不置可否的区别在哪，未置可否的置是什么意思评级：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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