财联社4月29日讯（编辑 沈超）本周为五一小长假前的最后一个(gè)交(jiāo)易周，北向资(zī)金未因节日效应而(ér)束手束脚(jiǎo)，相反(fǎn)全周成交7337亿元(yuán)，维持着(zhe)交投(tóu)的活跃。从北向资金主攻方(fāng)向(xiàng)来(lái)看，本周(zhōu)压(yā)码的新能(néng)源赛道(dào)迎来触(chù)底回升，“聪明钱(qián)”再一次完成了精确抄底。那么，本轮新能源(yuán)赛道(dào)的回暖(nuǎn)是短期(qī)反抽(chōu)还是彻底反(fǎn)转(zhuǎn)呢(ne)？可(kě)以跟风“抄作业”吗？

　　北(běi)上资(zī)金本(běn)周净卖出65.75亿(yì)元，为今年(nián)以(yǐ)来第4次(cì)周(zhōu)净(jìng)卖出。该数据也是年内次高。投(tóu)资者对(duì)于这(zhè)一(yī)信号，不得不保形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句持警惕。

　　好消息是，本周(zhōu)北上资金具体(tǐ)表现为(wèi)先抑后扬(yáng)：从(cóng)周初(chū)的大幅(fú)流出，到(dào)周三(sān)之后的(de)缓慢(màn)流入，伴(bàn)随大盘(pán)指数的快(kuài)速(sù)反(fǎn)弹，市场做多情绪也有回归迹(jì)象形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句(xiàng)。

　　从(cóng)行(xíng)业净流入(rù)来(lái)看，节前最后五个(gè)交易(yì)日中，食品(pǐn)饮料(liào)被北向资金净(jìng)买入最多，达到(dào)10.8亿元，光伏设备、能(néng)源(yuán)金属、物流行业紧随(suí)其后，均被增持超8亿(yì)元。

　　国(guó)金证券发布研究(jiū)报告称(chēng)，当(dāng)前稳(wěn)增长政策加力(lì)下，经济持(chí)续温和修复，食(shí)品饮料赛道诸多龙头公司发展逐(zhú)渐步入成(chéng)熟期，市场对龙头未来(lái)增长中枢&；估值中枢的(de)演(yǎn)绎多有疑虑。实际上龙(lóng)头(tóu)的韧性(xìng)能支撑其降(jiàng)低经济周期的影响(xiǎng)，稳步兑现的(de)业绩不(bù)断证明其(qí)优越(yuè)的商业范式，最终的投资机会依旧非常有(yǒu)吸(xī)引力。

　　另外(wài)，光伏(fú)设备(bèi)、能源金属等受益本周公(gōng)布的(de)新能源(yuán)高(gāo)速(sù)增(zēng)长数据，同样获得北上资(zī)金(jīn)逆势净(jìng)买入(rù)。叠加其一季度积攒的超跌反弹动(dòng)能(néng)，本(běn)周新能(néng)源赛道上演了一出“绝地反击(jī)”，是反(fǎn)弹or反转？对于(yú)新能源(yuán)赛(sài)道极限(xiàn)反扑(pū)，各大机构(gòu)也纷纷表示了自己(jǐ)的看法。

　　东方证(zhèng)券表示(shì)，短期来看，市场(chǎng)对新能源行业负面因(yīn)素(sù)的担忧已在(zài)股价中体现，产(chǎn)业(yè)链(liàn)估值达到(dào)历(lì)史最低(dī)，产业与投(tóu)资的(de)反身性值(zhí)得关注。

　　广(guǎng)发证(zhèng)券高级投资顾问(wèn)罗利民认为，从新能源(yuán)的反弹来看，局(jú)部力度比以往较强(qiáng)，但是(shì)否有持(chí)续性(xìng)和带来(lái)行情发生风格(gé)切(qiè)换，仍待进一(yī)步观(guān)察(chá)。

　　从(cóng)个股角度来看，在沪股通大比例加仓个股榜单中(zhōng)，南网科(kē)技、维科技术、派能(néng)科技等(děng)为(wèi)代(dài)表的新能源个股(gǔ)的加(jiā)仓比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势(shì)。

　　榜一(yī)的南网科(kē)技(jì)来看，其(qí)公布的(de)一季报数据显示，南(ná形容一晃十年的诗句，含有十年的诗句n)网科技前10大流通股东均为(wèi)基金等机构。而代表北上(shàng)资金的香(xiāng)港中央结算有(yǒu)限公司一(yī)季度刚(gāng)刚(gāng)以104.35万股新进(jìn)南(nán)网科技第九(jiǔ)大(dà)流(liú)通股东。如(rú)其他机构在4月(yuè)持股不变的话，北上资金将成为南网科技第一大流(liú)通股(gǔ)东。

　　另一只上榜的派能科技(jì)，受益新能源(yuán)赛道的(de)超高景气度，业绩同样表现亮眼(yǎn)。其(qí)公布的一季报数据显示，2023年(nián)一(yī)季度(dù)实现收入18.41亿(yì)元，同比增加126.1％；净利(lì)润4.62亿元，同比(bǐ)增(zēng)加355.9％。

　　值得注意的(de)是，此前派(pài)能(néng)科技已连续五(wǔ)年实现业绩双(shuāng)增(zēng)长(zhǎng)，公司营(yíng)收从4.26亿(yì)元增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据财(cái)报数据显示，今年一季度北向资(zī)金(jīn)加仓434.83万股至(zhì)1013.71万(wàn)股，持股比例达到(dào)5.77％，成(chéng)为第三大流(liú)通股东(dōng)。不难(nán)看出，“聪明钱(qián)”又已先(xiān)知先觉，早早完成提前(qián)埋伏。

　　行业到个股(gǔ)，从“聪明钱”的行进路径(jìng)可以清晰看到，高速增长叠(dié)加前期深(shēn)度调(diào)整，新能源赛道已重获北上(shàng)资金青睐，多只个(gè)股本(běn)周被北上(shàng)资(zī)金大比(bǐ)例加仓。而作(zuò)为(wèi)投资者的我们更(gèng)多的应该以借鉴的眼光来看待(dài)“聪明钱”释放的信(xìn)号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应(yīng)当理(lǐ)解(jiě)“作业”背(bèi)后的(de)投资逻辑，并结(jié)合自己的投资体系及节(jié)奏(zòu)，发(fā)挥出(chū)“作(zuò)业”该有的(de)效果(guǒ)。

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