要闻速递

　　1、刘国(guó)中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入(rù)实施种(zhǒng)业振(zhèn)兴行(xíng)动

　　中共中央(yāng)政治局委(wěi)员、国务院副总理刘(liú)国中近(jìn)日到江苏调研(yán)。刘国中先后到南京、徐州等地考察了农业科研院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研(yán)发机构、种业企业、农业科技服务组(zǔ)织，详细了解农(nóng)业(yè)科技研发(fā)和成果推(tuī)广应用等情况。他强调，科技创新是推(tuī)进农业现代(dài)化的关键。要遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高(gāo)标准农田建设，补上短板弱项。评：中美之间(jiān)的竞争(zhēng)中(zhōng)，农业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农业(yè)是作为基(jī)础(chǔ)盘(pán)，关(guān)系着每个(gè)人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须要予以重视。

　　2、易(yì)会(huì)满：坚(jiān)持(chí)严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇 以强有(yǒu)力监督打造(zào)廉洁的注册(cè)制

　　近(jìn)期中国(guó)证监(jiān)会在北京成功举办系(xì)统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二(èr)十大精神专题轮(lún)训(xùn)班。易会满指出，要对标新任务新要求，切实增强专(zhuān)业本(běn)领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义、官(guān)僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就(jiù)办(bàn)、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的(de)主(zhǔ)基调不动摇，以强(qiáng)有(yǒu)力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注册制，一体(tǐ)推进不敢腐、不能(néng)腐、不想腐(fǔ)，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头(tóu)治(zhì)理(lǐ)，不断强化系统全面从严(yán)治党(dǎng)严的氛(fēn)围。

　　3、发改委(wěi)：综合施策释放消费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增(zēng)强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发(fā)挥超(chāo)大规模市场优势，有效(xiào)释放内需(xū)潜力。继(jì)续(xù)实施积极的(de)财政政策和稳健的货(huò)币政(zhèng)策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形成系统集成效(xiào)应。充分发挥消费对经(jīng)济增(zēng)长的基础性作用，多(duō)渠道增加城乡居(jū)民收入，稳定(dìng)汽(qì)车(chē)、电子(zi)产品、住房等(děng)大宗消(xiāo)费(fèi)，培育(yù)壮大(dà)绿色(sè)消费、文(wén)化旅(lǚ)游等服务消费新热点，创(chuàng)新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消(xiāo)费到了必(bì)须(xū)发力的时刻，而大宗(zōng)消费(fèi)是重中之(zhī)重。

　　4、这两类存款执(zhí)行利(lì)率下周一(yī)调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款(kuǎn)利率(lǜ)上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日，多家(jiā)银行提(tí)前公告了关于自(zì)5月(yuè)15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知(zhī)，从调(diào)整情况来看，执行利率多调整为新(xīn)规的自律上限(xiàn)，相较于此前下(xià)调幅度(dù)不一(yī)，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽(lǎn)储使出(chū)了浑(hún)身解数(shù)，也用了不少(shǎo)小动(dòng)作，该敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会指导证券(quàn)交(jiāo)易所发(fā)布指引 完善(shàn)REITs大类资产审(shěn)核要点及信(xìn)息(xī)披露(lù)要(yào)求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规则，研究制定出台(tái)定期报告和临(lín)时公(gōng)告(gào)披(pī)露指(zhǐ)引，按(àn)照“成(chéng)熟一(yī)类、推出一(yī)类”原则，分步推出仓储物流、保障性租赁(lìn)住(zhù)房等大(dà)类(lèi)资(zī)产审核及信息披露规(guī)则，建(jiàn)立健全(quán)透(tòu)明和可预(yù)期的审(shěn)核注(zhù)册(cè)标(biāo)准，重(zhòng)点关注资产及项目(mù)运营(yíng)质量，进一步强(qiáng)化市(shì)场监管(guǎn)和(hé)投资者保护机制，更好服务经济高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡建设部(bù)部(bù)长(zhǎng)倪虹(hóng)近日表示，在深入推进试(shì)点(diǎn)和总结推广可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城市基础(chǔ)设施(shī)生命线安全工(gōng)程。要开(kāi)展城市基础设施普(pǔ)查，建立(lì)覆盖地上地下的城市基础设施(shī)数(shù)据(jù)库，找准(zhǔn)城市(shì)基础设(shè)施风险(xiǎn)源和风险点，编制城市安全(quán)风险清单(dān)。城市基础设施(shī)生命线是(shì)指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供(gōng)热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城市基础(chǔ)设施(shī)，就像(xiàng)人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的保障。评(píng)：这个是海绵城市的超级数字版本，也(yě)是(shì)为了(le)城市治理的新(xīn)思路和新方向，各大科技巨头(tóu)的智慧(huì)城市业务(wù)到了大显身手的时刻。

　　7、上海经信委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶、机(jī)器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局(jú)

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化(huà)与特(tè)斯拉的合作，推(tuī)动自动驾驶、机器人等功能板(bǎn)块在沪布局，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向全球市场的(de)科技(jì)产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强政策供给方面，明确总(zǒng)体发展目标，到2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产(chǎn)量达(dá)到120万辆，产(chǎn)值(zhí)突(tū)破3500亿元。对(duì)符合条件的消费者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽(qì)车给(gěi)予免费专用(yòng)牌照(zhào)政策(cè)支持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上市工作

　　为健全多层次资本市(shì)场产品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理工具，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新活力，满足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作用，不断提升(shēng)服务(wù)实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证(zhèng)监(jiān)会将进(jìn)一步完(wán)善风险防(fáng)控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进优化，确(què)保科创50ETF期权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了(le)，基本上大家想(xiǎng)交易的指数品(pǐn)种都已经有衍生品(pǐn)了，这对(duì)增加市(shì)场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新(xīn)规 A档券商将减少

　　近日(rì)，中证(zhèng)协就券商债券业务(wù)执业能(néng)力评价办法进行(xíng)了(le)修订，并改名为《证券公司债券业务执业(yè)质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求(qiú)意(yì)见，修订将评价指标的(de)触角由券(quàn)商(shāng)开展(zhǎn)债券(quàn)业务的(de)整体情况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环(huán)节。此外(wài)，评级也将进(jìn)一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档(dàng)30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适当压(yā)缩(suō)“两头(tóu)”规模，其中A类(lèi)将(jiāng)增加(jiā)类似“白名(míng)单”的基本条件(jiàn)。评(píng)：券商的各大业务也开(kāi)始内卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商(shāng)名额的减少，倒逼各大(dà)券商执(zhí)业能力的(de)提高(gāo)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：“大盘冲高回(huí)落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月卖出要(yào)开始了吗？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近(jìn)指标显示通胀预(yù)期意外(wài)回升重(zhòng)燃通(tōng)胀恐慌(huāng)，美(měi)股冲高(gāo)回落(luò)集体收(shōu)跌(diē)，道指跌约10点(diǎn)，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主要股指表现(xiàn)不一，道指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团(tuán)跌超9％，禾赛科技(jì)、小鹏汽(qì)车(chē)、能链(liàn)智(zhì)电跌超(chāo)8％。

　　期货市场：避险情(qíng)绪升温令(lìng)美元指数跳涨至(zhì)一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年(nián)期美债(zhài)收益率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过10个(gè)基点；黄金(jīn)在美元继(jì)续(xù)攀(pān)升(shēng)压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷(shuā)新一周多来低位(wèi)；银(yín)价跌至24.15美(měi)元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕(gāo)的一(yī)周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗头，国际原油遭供(gōng)需两(liǎng)面打击盘中回吐(tǔ)逾(yú)1％的涨幅转跌(diē)，再探一周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德克萨斯中(zhōng)质原油期货均连续第四周下跌。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指(zhǐ)震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均超1％。在此(cǐ)前强势(shì)拉(lā)升后，沪指连(lián)续下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持(chí)续(xù)了3个月，期间主力资金通过反(fǎn)复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶充(chōng)分(fēn)，后市一旦破(pò)位(wèi)就将出现急跌。下周投资者关注沪指会(huì)否破跌(diē)下轨，如(rú)果出现这一信号(hào)应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青海盐湖(hú)蓝(lán)科鲤(lǐ)业举行了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元(yuán)/吨成交。这一(yī)价格不仅高于(yú)当日(rì)国产(chǎn)工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也高(gāo)于电池级碳(tàn)酸鲤现(xiàn)货价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核(hé)聚变：据报道，当地(dì)时(shí)间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能源在官(guān)网宣(xuān)布，科(kē)技巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买(mǎi)电力(lì)。作为电力购买协议(yì)的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定(dìng)的一年内达(dá)到50兆(zhào)瓦或(huò)更高目标(biāo)的发电(diàn)量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　顺丰控股 002352：子公(gōng)司拟11.83亿元向极兔转让(ràng)丰网信息

　　【并购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元公司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终止向不特定对(duì)象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股(gǔ)股(gǔ)东进行(xíng)重(zhòng)大资产置换

　　博(bó)菲电(diàn)气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科技(jì) 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂(áng)技术 300603：拟(nǐ)以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回购股份

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股东的一致行动人拟增持不(bù)低于800万元(yuán)

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公(gōng)司董(dǒng)事拟减持(chí)股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业(yè)、华航机械拟减持不(bù)超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过(guò)5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科(kē) 000636：广东恒(héng)聚达拟(nǐ)减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减(jiǎn)持不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东顾美芳拟减持公(gōng)司不超0.6％股份(fèn)

　　国(guó)新文化(huà) 600636：董(dǒng)事姚世(shì)娴(xián)及其一致(zhì)行(xíng)动人拟减持不(bù)超1.6％股份(fèn)

　　珠(zhū)江钢琴 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超过1.74％

　　宁波中(zhōng)百 600857：近期出售西(xī)安银(yín)行3135.44万(wàn)股(gǔ)股票

　　理(lǐ)工光科(kē) 300557：公司财(cái)务总监拟减(jiǎn)持(chí)不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康(kāng)进行实(shí)缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电(diàn)动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘子数字智慧工(gōng)厂(chǎng)升(shēng)级改造项目

　　华(huá)东医药 000963：子(zi)公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗(liáo)药物程序

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性(xìng)评价

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商品(pǐn)煤销量(liàng)同(tóng)比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公(gōng)司获(huò)准建(jiàn)设(shè)红山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道(dào)装备(bèi) 300540：首次签署工业气体供(gōng)气(qì)服务合同

　　中国太保 601601：前4月(yuè)子公司中国(guó)太平洋人寿保险股份(fèn)有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股(gǔ)份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村(cūn)公路提质(zhì)改造(zào)施(shī)工项目

　　亿纬锂(lǐ)能(néng) 30001字母圈什么意思 字母圈都是怎么找到的4：亿纬(wěi)马(mǎ)来(lái)西(xī)亚与PKL签订谅解(jiě)备忘(wàng)录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次利(lì)用业务(wù)

　　高能(néng)环境 603588：中(zhōng)标8203.88万(wàn)元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理工程EPC总承包

　　海正药业 600267：子公司获(huò)得兽(shòu)药产品(pǐn)批准(zhǔn)文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收(shōu)到项目定点函 订单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药业(yè) 300199：注射剂生产线通过欧(ōu)盟GMP认(rèn)证(zhèng)

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布式光(guāng)伏发电项目BOO合同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职(zhí)

　　城发环境 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣能(néng)股份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项(xiàng)目投(tóu)资合作框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟出(chū)售控(kòng)股(gǔ)子公司售丽威汽控55％股权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业(yè) 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入(rù)剂药品临(lín)床试验申请获(huò)受理

　　立(lì)方(fāng)数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯云计(jì)算签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水(shuǐ)氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业(yè)基地项目合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置三艘内贸化学品船舶(bó)以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监(jiān)会立案调查(chá)

　　江铃汽车 000550：终止转让全资子公司江铃重型汽车有限公司100％股权(quán)的(de)交易

　　万科A 000002：已发行20亿元第(dì)二(èr)期(qī)中期票(piào)据(jù)

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