财联(lián)社4月(yuè)30日讯(xùn)，4月的交易已(yǐ)于本周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股三大(dà)指(zhǐ)数(shù)一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板(bǎn)块看，石(shí)油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨(zhǎng)幅达33.28％；传媒(méi)板块(kuài)牛(niú)股扎堆(duī)，板块(kuài)个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月份(fèn)有哪些机会值得(dé)把握？从(cóng)财(cái)联(lián)社梳理的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山(shān)办公(gōng)、科(kē)大讯(xùn)飞、完美世界各(gè)被推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国(guó)移动、中国(guó)中(zhōng)铁各被推(tuī)荐两次(cì)，除此之外，中国太保、中国铝业也获得(dé)了个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前市场关注(zhù)的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应(yīng)用端。从推荐的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的(de)重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展(zhǎn)相对较快。中金公司指出，年初至今市场(chǎng)对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一(yī)轮行(xíng)情催化主要集中于大模(mó)型的突(tū)破(pò)进(jìn)展(zhǎn)；而(ér)4月以来，观察到各个领域(yù)的应(yīng)用厂商正加速AI融合应用产品(pǐn科兴是美国的还是中国的)的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公场景(jǐng)进(jìn)展相(xiāng)对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本增效的作用，而(ér)“增效(xiào)”作(zuò)用被市场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替(tì)代美术外包等带(dài)来的“降本”或(hu科兴是美国的还是中国的ò)已有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的(de)更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大幅提升玩家(jiā)体(tǐ)验(yàn)感及游戏社交属性，从而推(tuī)动游(yóu)戏用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而(ér)“增收”，而市场对于“增收”预(yù)期尚不科兴是美国的还是中国的充分(fēn)，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值(zhí)得关注的是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步(bù)推动多模态大(dà)模型(xíng)发展，从(cóng)而推动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内容公司商业(yè)化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板块(kuài)，华安(ān)证券认为值(zhí)得(dé)布局的有三大方向。

　　方(fāng)向一：中国特色估值体系(xì)与优化国(guó)有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔(bá)估值机会(huì)。②优化国有资本(běn)布局关注能源(yuán)、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方向二(èr)：新(xīn)型(xíng)举(jǔ)国体制(zhì)的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济领域国资(zī)云(yún)及信创等(děng)标的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产(chǎn)化。

　　方向(xiàng)三：“一带一路”有望在2023年继(jì)续发力。关注：关(guān)注建筑、能源、交(jiāo)通、冶金(jīn)等有望获(huò)得订单增(zēng)量(liàng)企业。此外，创建世界一(yī)流示范企业(yè)名单对应的(de)上市公司也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。

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