民生宏观 · 周君(jūn)芝(zhī)团队

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握(wò)人(rén)流(liú)交(jiāo)织背(bèi)后(hòu)的(de)中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调(diào)研，用另一个视角观察中国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些能(néng)够反(fǎn)映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中(zhōng)国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天(tiān)然优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会采购商数量多且国别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积(jī)达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，涉及16个大类品种，基本(běn)覆盖主要商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及(jí)的规模大(dà)小和所属地域非(fēi)常广(guǎng)泛，包括大量中小(xiǎo)外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足(zú)样(yàng)本，便于(yú)我(wǒ)们观(guān)察(chá)中国外贸出口企业群(qún)像，这是广交(jiāo)会反(fǎn)馈中国(guó)出口(kǒu)信(xìn)息的(de)第一大优势。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓客渠道。新(xīn)增(zēng)客(kè)源的数量(liàng)和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期(qī)新(xīn)增订单。广交会参(cān)会客户(hù)及参展氛围，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋(qū)势的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大趋势提供线(xiàn)索。这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第二大优势。

　　本次(cì)广(guǎng)交会调研(yán)，我们(men)得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群(qún)像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛，然(rán)更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购(gòu)商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量(liàng)相(xiāng)对(duì)旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外(wài)客户充(chōng)分交流时(shí)，境(jìng)内和境外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明显下降，意味着高效益客(kè)户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一带一路国(guó)家(jiā)订单(dān)增幅较大。其(qí)中东南亚(yà)订单饱(bǎo)满，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针对(duì)俄(é)罗斯和中东国家订(dìng)单，中国(guó)不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并未(wèi)发生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸(mào)企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年(nián)海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压(yā)力存在明显差(chà)异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单明显(xiǎn)下(xià)滑，中大型企业(yè)反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下(xià)滑(huá)程(chéng)度(dù)较轻(qīng)，甚(shèn)至部分大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长(zhǎng)。

　　相较(jiào)单纯的(de)代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌(pái)的出口企(qǐ)业(yè)订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企业仍面(miàn)临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈，中国外贸(mào)企业面临较为普遍的(de)贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸(mào)易摩擦(cā)，甚至发展中经济(jì)体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦(cā)正在加(jiā)剧，主要方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分(fēn)三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税(shuì)的初(chū)衷是为保(bǎo)护(hù)本(běn)地(dì)制造业免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出口企业产业转(zhuǎn)移范(fàn)围(wéi)正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成(chéng)本因素影响，当前中(zhōng)国企(qǐ)业已经开始产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我(wǒ)们(men)开展杭州外贸专项(xiàng)调研，随后发布(bù)《中国出(chū)口的优势(shì)与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示中国出口两(liǎng)点超(chāo)预期(qī)表现(xiàn)：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和(hé)金额或将大增，主因去年底订单(dān)转移至年初；

　　二(èr)是疫情之(zhī)后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮，并(bìng)影响中(zhōng)国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商品交(jiāo)易会（即广(guǎng)交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前(qián)往(wǎng)广(guǎng)州进(jìn)行专项调(diào)研，从另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口现状以(yǐ)及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的(de)大环境(jìng)和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会(huì)是一个重要(yào)的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客(kè)户(hù)群体(tǐ)。新增客(kè)源的数量和质量，影响外贸企业长期新(xīn)增订单规模。

　　值(zhí)得(dé)注意的是，外贸展会新(xīn)拓客户并不意味(wèi)着当期(qī)订单(dān)暴(bào)增。短期之内海关(guān)总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相关(guān)。外(wài)贸(mào)展会反映(yìng)的是更长期(qī)的外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中(zhōng)国最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为(wèi)中国历史(shǐ)最长的(de)外(wài)贸(mào)展会(huì)，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　广交会的(de)会展(zhǎn)规模最(zuì)大(dà)、商品种类最全、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸(mào)出(chū)口现状(zhuàng)和趋势提供充足样本。

　　133届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)的展(zhǎn)会面积(jī)达到(dào)150万(wàn)平方米，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至(zhì)5月5日，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉及(jí)商品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电(diàn)子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆(liàng)及(jí)配件、机械、五金(jīn)工具、建(jiàn)材、化工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二期(qī)：日(rì)用(yòng)消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第(dì)三(sān)期(qī)：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品(pǐn)、医(yī)药及(jí)医疗(liáo)保健、食品。

　　133届(jiè)广(guǎng)交(jiāo)会第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数(shù)量达(dá)到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广(guǎng)交会反(fǎn)映(yìng)当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量(liàng)明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会客流量(liàng)相当旺盛，但相较(jiào)往(wǎng)期展会，本次广交会开放境内采(cǎi)购商名额(é)，客流结构上境内采购(gòu)商与境外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本(běn)次(cì)展会更多人流来自于境内采购商(shāng)，往年内外交流比较充(chōng)分时，境内和境(jìng)外采(cǎi)购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结(jié)构中，欧美客(kè)户(hù)数量明显不足，本(běn)次境(jìng)外采(cǎi)购商主要为东盟(méng)、日(rì)韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美(měi)采(cǎi)沪上两支花暗指谁 沪上两支花是哪两家购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着(zhe)本(běn)次广交会反(fǎn)馈出(chū)来的信息是(shì)当下高(gāo)效益客户(hù)占比有(yǒu)所下降。