要闻速递

　　1、商(shāng)务(wù)部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记(jì)者会上，商务部新闻发(fā)言人束(shù)珏婷再(zài)次表态，如美国(guó)胁迫(pò)盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决(jué)反对(duì)。在本(běn)次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来华投(tóu)资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集(jí)成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推动(dòng)传(chuán)统产业数(shù)字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要强化顶层设计，增(zēng)强国(guó)资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为(wèi)中央企业更好(hǎo)服(fú)务(wù)支撑现(xiàn)代化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力(lì)保障(zhàng)。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企(qǐ)才是(shì)中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数(shù)据(jù)报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个(gè)百(bǎi)分点。初(chū)步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资(zī)规(guī)模增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同(tóng)期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿元。其(qí)中，住户存款减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元，财(cái)政性存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居(jū)民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度(dù)同(tóng)样(yàng)处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命(mìng)为公司(sī)首席(xí)执行官及执(zhí)行董事

　　京东集团公(gōng)告称，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职务。京东物流现任首席财务官单苏先生(shēng)将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘(liú)强(qiáng)东回归之后，内部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是(shì)高(gāo)管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售(shòu)事业群大调整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否为京东(dōng)带来(lái)新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律调查(chá)

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业务(wù)涉嫌违规(guī)行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价降至(zhì)5.25元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价(jià)格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持续向下(xià)游释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛(sài)道最近跌的不要(yào)不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净(jìng)利(lì)润15.91亿(yì)元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影响环比下降；毛(máo)利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿(yì)元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资(zī)金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显(xiǎn)减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美(měi)联储暂停加息提(tí)供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外(wài)盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业救济(jì)人(rén)数连续第二周超预期增长无疑体(tǐ)现了美联(lián)储(chǔ)持续一年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重(zhòng)燃(rán)再(zài)度对股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东(dōng)超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾8％，图(tú)森未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益(yì)率一度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美元，创(chuàng)2月以(yǐ)来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的(de)最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价跌量缩(suō)的量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布(bù)了一款基于自己声音、行为和个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分(fēn)钟(zhōng)费(fèi)用1美元。在过去(qù)一周(zhōu)，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名(míng)付费粉(fěn)丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思rong>ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明(míng)显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家发展改革委、财政(zhèng)部等六部门共(gòng)同印发(fā)的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其中提(tí)到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干设施(shī)装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地(dì)烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求，应急(jí)烘干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损失(shī)显著下降(jiàng)，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明与澜(lán)舟科技战(zhàn)略合(hé)作(zuò)协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公司并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐(lè)园(yuán)建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩华(huá)正式达成专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富(fù)春环(huán)保 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的(de)审(shěn)核(hé)程序(xù)中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中(zhōng)德、海通新(xīn)能源拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事(shì)项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签(qiān)订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石(shí)线生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新城签(qiān)订(dìng)战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首例(lì)受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市(shì)场(chǎng)布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略(lüè)合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合(hé)资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股(gǔ)的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开(kāi)发钙钛矿太阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　廉贞是什么意思，廉贞七杀是什么意思川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购(gòu)江宸(chén)智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易(yì)提(tí)示(shì)】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进入最后(hòu)交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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