要闻速递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫(pò)盟友（七国集(jí)团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一(yī)代信息技(jì)术、人(rén)工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企业加大在新一代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带(dài)动我(wǒ)国产业体系加快向产业链、价值链高端迈(mài)进(jìn)。要(yào)强(qiáng)化(huà)顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管工作(zuò)协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬(chóu)、主责(zé)主业、投融资等监管政策，打好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化产业(yè)体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是(shì)中特(tè)估中核心标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值(zhí)得(dé)挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融(róng)统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资(zī)规模增(zēng)量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月份(fèn)人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元(yuán)。其(qí)中(zhōng)，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更(gèng)可能(néng)重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同(tóng)样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为(wèi)公司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董事(shì)

　　京(jīng)东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉(rǎn)女士(shì)将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼(jiān)执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首席财务官(guān)。评：京东在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京东零售事业(yè)群大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架(jià)构(gòu)和人(rén)员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自(zì)律调查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易商协(xié)会已对中国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司(sī)债务(wù)融资工(gōng)具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jarea可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数iàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面(miàn)原因(yīn)，其(qí)一是本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则(zé)经(jīng)历(lì)了两轮(lún)阶段性(xìng)调价；其二是(shì)传导(dǎo)原(yuán)材料降价空(kōng)间，并(bìng)持(chí)续向下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公告，2023年(nián)第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于(yú)晶圆(yuán)销售(shòu)量减少(shǎo)及(jí)产(chǎn)能利用(yòng)率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出(chū)货(huò)量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动影响环比(bǐ)下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处(chù)于相对低(dī)点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净(jìng)卖出额居首(shǒu)，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救(jiù)济人数为(wèi)26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新(xīn)高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增(zēng)速连(lián)续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预(yù)期上升(shēng)0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密切关注(zhù)服务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该(gāi)数(shù)据(jù)进一(yī)步走弱，将给美(měi)联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且(qiě)首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人(rén)数连(lián)续第二(èr)周超预期增长无疑(yí)体现了美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担忧重燃再度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多(duō)多(duō)涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令(lìng)美元指数(shù)加速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大(dà)宗商品全线(xiàn)下跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油资(zī)本、中船科(kē)技(jì)、中信金(jīn)属跌(diē)停。影视股表现强势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日(rì)线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的(de)量价关(guān)系，意味着短线大盘杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动(dòng)力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附(fù)近仍有较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁(suì)的(de)女(nǚ)网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的(de)“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了(le)7.16万美元（约合(hé)人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超过(guò)1000名付费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走(zǒu)红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频(pín)已经(jīng)近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电(diàn)子已(yǐ)经(jīng)通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六(liù)部门(mén)共同印(yìn)发的关于加快粮食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通(tōng)过三年左右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需(xū)求(qiú)，应(yīng)急烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度(dù)净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略(lüè)合(hé)作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 00area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数2479：向特定(dìng)对象(xiàng)发行股票的审核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟(nǐ)不超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成(chéng)5月10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签署合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交(jiāo)第(dì)四批合规方(fāng)案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获(huò)得临床试(shì)验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资(zī)设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与(yǔ)华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开(kāi)发(fā)钙钛矿太(tài)阳能(néng)电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速(sù)公路特许area可数吗英语翻译，area什么时候可数什么时候不可数经(jīng)营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股(gǔ)东之控制人收到证监会立案(àn)告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评(píng)级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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