预期收益率计算公(gōng)式？是期(qī)望收益率=(期末(mò)价(jià)格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价格(gé)的。关于预期收(shōu)益率计算公式以及股票预期收益(yì)率计算(suàn)公式，投(tóu)资组(zǔ)合的预(yù)期收益(yì)率计算公式，证券组(zǔ)合预期收益(yì)率计算(suàn)公式，债(zhài)券预期收益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，投资预期收益率计(jì)算公式等问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理以(yǐ)下(xià)的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为(wèi)期望收(shōu)益率的。

　　是指在不确(què)定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可实(shí)现的收益率。对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期(qī)债券(quàn)的(de)年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡(héng)量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是大多数(shù)公司(sī)采用(yòng)的是(shì)资本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的(de)特有(yǒu)风险有好处，但(dàn)大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他(tā)们的资产集中在有限的几(jǐ)项资产上。

预期(qī)收(shōu)益率计算公式

　　是期(qī)望(wàng)收(shōu)益率(lǜ)=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。

期望收益率(lǜ)的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现金股息)/期初价格

　　在(zài)衡量市(shì)场风险和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久(jiǔ)，也是至今大多数(shù)公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投资对(duì)降低公司的特有风险有好(hǎo)处，但大部分投资(zī)者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的资(zī)产集中在(zài)有限的几(jǐ)项资产上。

　　比(bǐ)较流行的还(hái)有后来兴(xīng)起(qǐ)的套利定(dìng)价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投(tóu)资者会(huì)利(lì)用套利的机会获利，既如(rú)果两个(gè)投资组合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收(shōu)益(yì)率的(de)投资组合，并不会调整(zhěng)收益至均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来(lái)计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投(tóu)资组合(hé)的协方(fāng)差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合(hé)与其自(zì)身的协方(fāng)差就是(shì)市(shì)场(chǎng)投资组合的(de)方差(chà)，因此(cǐ)市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值(zhí)永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要说(shuō)明的(de)是，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别(bié)资(zī)产的收益率小于0，这说(shuō)明，这(zhè)项资(zī)产的投资(zī)回报(bào)率会小于无风险利率。

　　一(yī)般来讲，要避免(miǎn)这样的投资(zī)项(xiàng)目，除(chú)非你已经很(hěn)好到做(zuò)到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即风险溢酬。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者(zhě)将其资产(chǎn)从无风险投(tóu)资转移(yí)到一个平(píng)均的风险投资(zī)时所需要的额外(wài)收(shōu)益(yì)。

　　风险溢酬是你投资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资的收益率(lǜ)的差(chà)额。

　　这个数(shù)字一(yī)般情况(kuàng)下要大于1才(cái)有意(yì)义，否则说明你的投资(zī)组合选择是(shì)有问题(tí)的(de)。

　　风险越(yuè)高，所(suǒ)期望的风(fēng)险溢酬就应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是以政(zhèng)府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率为基础的。

　　在美国等发达(dá)市场，有完善(shàn)的(de)股票(piào)市场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就(jiù)目前我(wǒ)国的情况，从股票市场尚难得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的(de)选择。

预期收益率和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确(què)定的条件下，预(yù)测(cè)的某资产未来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府短期债券的年(nián)利率为(wèi)基础的(de)。

　　在(zài)衡量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多(duō)数(shù)公司采用的是 资本资产定(dìng)价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资者仍然将他们的资(zī)产集(jí)中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益(yì)模型中(zhōng)，使(shǐ)用最(zuì)久，也(yě)是至今(jīn)大多(duō)数(shù)公司采用的(de)是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有风险(xiǎn) 有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项(xiàng)资产上。

预(yù)期收益率计算(suàn)公式是(shì)怎样的(de)？

　　预期收(shōu)益(yì)率(lǜ)也称为(wèi)期望收益率，是指在不确定的条件下，预测的某资产未(wèi)来可实现的(de)收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收益率，E（Rm）：市场投资(zī)组合的预(yù)期收(shōu)益率，βi： 投资i的β值(zhí)。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的(de)风险溢(yì)酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化预期收益率是怎(zěn)么算出来的 逾期年化预期(qī)收益率是指投(tóu)资期限为一(yī)年所获的预期预(yù)期(qī)收益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成(chéng)年预期收益(yì)率的一(yī)种计(jì)算方(fāng)法，计算(suàn)公式(shì)为：年化(huà)预期收益率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金(jīn)额×预期年化预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购买(mǎi)了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产(chǎn)品，该产(chǎn)品的(de)预期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期收益(yì)率为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期预期收(shōu)益(yì)的计算(suàn)方式会更简单：预(yù)期年化预(yù)期收益=本金×预期(qī)年化预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收(shōu)益率(lǜ)是(shì)什么意思(sī)

　　在(zài)实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日(rì)年化预期收益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个概念(niàn)，七日(rì)年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期(qī)收(shōu)益水平(pín风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪g)换算成年化率后得出的(de)预(yù)期收(shōu)益(yì)率，常用于(yú)货币基金(jīn)。

　　七(qī)日年化(huà)预(yù)期(qī)收(shōu)益率往往都(dōu)是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收益(yì)率，但可用于参(cān)考该(gāi)理财产品的盈(yíng)利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化预(yù)期收益率越高的产品(pǐn)，风(fēng)险(xiǎn)也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长的产(chǎn)品，预(yù)期(qī)预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内(nèi)容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资需谨慎。

　　预(yù)期收益率计算(suàn)公式(shì)？是(shì)期(qī)望(wàng)收(shōu)益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期初价格的。关于(yú)预期收益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收(shōu)益率计(jì)算公式，投(tóu)资(zī)组合(hé)的预期收益率计算公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收益率计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益率(lǜ)计(jì)算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为(wèi)你整(zhěng)理以(yǐ)下的知识答案：

预期收益率是什(shén)么(me)

　　预期收益率也称为期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的。

　　是指在不确定(dìng)的条(tiáo)件(jiàn)下(xià)，预(yù)测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的(de)收(shōu)益率(lǜ)。对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期(qī)债(zhài)券的年利率为基础的(de)。

　　在衡量(liàng)市场风(fēng)险和(hé)收益(yì)模(mó)型中，使用(yòng)最久，也(yě)是大多数公司采(cǎi)用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管分散投资对降低公司的特有风险有好处，但大部(bù)分投资者仍(réng)然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收(shōu)益(yì)率计算(suàn)公式(shì)

　　是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计(jì)算公(gōng)式

　　期望收益率=(期末价格(gé)-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今大多数公司(sī)采用的是资(zī)本资产定价(jià)模型(CAPM)，其假设是(shì)尽管分散投资对降低公(gōng)司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后来兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资者会利用套利的机会(huì)获利，既(jì)如(rú)果两个投资组(zǔ)合(hé)面(miàn)临同(tóng)样的风险但提供不同的预期收益(yì)率，投资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至(zhì)均衡。

　　我们主要以(yǐ)资本资产定(dìng)价模型(xíng)为基础，结合(hé)套利定价模(mó)型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的(de)β值(zhí)=资产i与市(shì)场投资组合(hé)的协方差/市(shì)场(chǎng)投(tóu)资组合(hé)的方差

　　市场投资组合与(yǔ)其自身的(de)协方差就(jiù)是(shì)市场(chǎng)投(tóu)资组合的方差(chà)，因此市场投(tóu)资组合的β值永远等(děng)于1，风险大于平均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无(wú)风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是，在投资组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小于0，这说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样的投资(zī)项目，除非你已(yǐ)经很(hěn)好到(dào)做到(dào)分散化(huà)。

　　首先确(què)定一(yī)个可接受(shòu)的(de)收益率(lǜ)，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬(chóu)衡量了一个投资者将其资产从无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个平均的(de)风险投资时(shí)所需要的额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投(tóu)资组合(hé)的预期收(shōu)益率(lǜ)减去无风险投资的收(shōu)益率的差额(é)。

　　这个(gè)数字(zì)一般情况下要(yào)大于1才有(yǒu)意(yì)义(yì)，否则说明你的投资(zī)组合(hé)选择(zé)是有问(wèn)题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险(xiǎn)溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收益(yì)率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)长期债(zhài)券的年利率(lǜ)为基(jī)础的。

　　在美(měi)国等发达(dá)市场，有完(wán)善(shàn)的股票市场作为参考依(yī)据。

　　就(jiù)目(mù)前我国的情况(kuàng)，从股票市场尚难(nán)得出一(yī)个合适的结论，结合国民生产总(zǒng)值的增长率来(lái)估计(jì)风险(xiǎn)溢(yì)酬未(wèi)尝不是一(yī)个好的选择。

预期收益率和无风险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预(yù)期收益率也称为(wèi) 期望收益率，是指在不(bù)确(què)定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产未来可 实现 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般是以政府短期债券的(de)年利(lì)率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡量市(shì)场风险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是 资本资(zī)产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对降低(dī)公司的 特有风(fēng)险 有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产(chǎn)集中(zhōng)在有(yǒu)限(xiàn)的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是至今(jīn)大多数(shù)公司采用(yòng)的是(shì) 资本资产(chǎn)定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限(xiàn)的(de)几(jǐ)项资产上。

预(yù)期收益率计算公式是怎样(yàng)的(de)？

　　预期收益率也称为(wèi)期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在(zài)不确定(dìng)的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现(xiàn)的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投(tóu)资(zī)组合的风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来(lái)的(de) 逾(yú)期(qī)年化预期收益率(lǜ)是(shì)指投资期限为一年(nián)所获的预期预期(qī)收益(yì)率(lǜ)，也是将当前预期收(shōu)益(yì)率换算(suàn)成年(nián)预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的一种计(jì)算方法，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年化预期收(shōu)益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化(huà)预期(qī)收益率×投资(zī)期限/风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪365。

　　例如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财产品，该产品的(de)预(yù)期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你可获(huò)得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如(rú)果投资期限刚好(hǎo)为1年(nián)，那么预期预(yù)期(qī)收(shōu)益(yì)的计(jì)算(suàn)方式(shì)会更简单：预期年化(huà)预(yù)期收益=本金×预期年(nián)化预期收益(yì)率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益率是(shì)什么意思

　　在实际投资过程中，七日年化(huà)预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指(zhǐ)将7日的平均(jūn)预(yù)期(qī)收益水平换算成年化率后得出的预期收益率，常用于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往(wǎng)往都(dōu)是浮动的，不代表未来的年(nián)化预期收益率，但可用于参考该理财(cái)产品的盈利(lì)水平。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高(gāo)的产品(pǐn)，风险也越(yuè)大。

　　此(cǐ)外，投资(zī)期限(xiàn)越(yuè)长的产(chǎn)品，预期预期收益(yì)率往往也越高。

　　以上关于(yú)预期年(nián)化预期收(shōu)益率是怎么(me)算(suàn)出来的的(de)内容(róng)，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温(wēn)馨(xīn)提示(shì)，理财有风险(xiǎn)，投资需谨(jǐn)慎。

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