金融界(jiè)5月(yuè)29日(rì)消息 美国债务上限(xiàn)协议原则上达成，亚股开(kāi)盘(pán)普涨，A股(gǔ)三大指数集体(tǐ)高(gāo)开(kāi)，开盘后深成(chéng)指、创业板指震(zhèn)荡下(xià)行翻(fān)绿，且创业板指跌(diē)幅扩大(dà)至1％，沪指小幅冲高(gāo)回落(luò)亦一度翻绿。

　　截止午间收盘(pán)，沪指涨0.15％，报3217.34点(diǎn)，深成指跌(diē)0.82％，报10820.65点，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点(diǎn)，科创50指(zhǐ)数跌0.74％，报(bào)1031点。沪(hù)深(shēn)两市(shì)合计成交额6014.3亿(yì)元(yuán)，北向(xiàng)资金实际(jì)净(jìng)买入9.05亿(yì)元。两(liǎng)市52股涨停(tíng)（含(hán)ST股(gǔ)），29股跌停。

　　行业表现方(fāng)面(miàn)，游戏、电力行(xíng)业(yè)、通信设备(bèi)、文化传媒(méi)、半导(dǎo)体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设(shè)备、汽(qì)车整车、电池、汽车(chē)零部件等板块(kuài)跌(diē)幅靠前(qián)；题材(cái)方(fāng)面，人(rén)脑工程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力、光通信(xìn)模块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电力行(xíng)业维持热度，桂东电力、恒盛能源、世(shì)茂能源、天富能源、建投能(néng)源涨(zhǎng)停，华电国(guó)际、通宝能源、上海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发(fā)，一博科(kē)技(jì)、金百泽(zé)、合力泰(tài)、奥(ào)士康等纷纷涨(zhǎng)停；

　　脑机接口概(gài)念大(dà)涨，创新医疗(liáo)、新智(zhì)认(rèn)知涨停，冠(guān)昊(hào)生(shēng)物、汉威科技涨(zhǎngn是正极还是负极，L是正极还是负极)超10％；

　　医疗信息化概念受关注，国(guó)新健康(kāng)涨(zhǎng)停，山(shān)大地纬、创业惠康(kāng)、久远银(yín)海(hǎi)等跟随走高；

　　光模块、CPO概(gài)念依旧(jiù)活跃(yuè)，东田微、青山纸业涨停，光库(kù)科技(jì)、中富电(diàn)路、天孚通(tōng)信(xìn)、太辰光、中(zhōng)际旭创(chuàng)等(děng)不(bù)同程度(dù)上(shàng)涨；

　　游戏(xì)板块持(chí)续(xù)走高，巨人网络涨停(tíng)，顺(shùn)网科(kē)技(jì)、姚记(jì)科技、神州泰岳等跟随走高；

　　个股聚焦(jiāo)

　　鸿博(bó)股(gǔ)份再度涨停，公司北京AI创新(xīn)赋能中心(xīn)项目已投入实际运(yùn)营；

　　股(gǔ)东拟减持(chí)公司合计(jì)不超5.65％股(gǔ)份，天合(hé)光能大跌(diē)逾(yú)15％；

　　大(dà)华(huá)股(gǔ)份触(chù)及(jí)跌停，成交额超20亿元；

　　限售股解禁冲击，人工(gōng)智能热(rè)股云从科技(jì)触及跌(diē)停；

　　控(kòng)股股东拟减持公司不(bù)超3％，天创时尚(shàng)跌停；

　　机构观点

　　招商证券分析称，4月(yuè)中下旬以来，A股在经济(jì)数据修复环(huán)比动能(néng)不(bù)及(jí)预期(qī)、美元走(zǒu)强(qiáng)和热门板块回(huí)调活跃资金暂时(shí)停止流入三重作(zuò)用(yòng)的影响下，出(chū)现明显调整(zhěng)。近期这三个原因都迎来了转机，此前提出(chū)的“N“型最(zuì)后(hòu)一个拐点或将出现。这一轮行(xíng)情结构分(fēn)化将会(huì)较大，推荐围绕业(yè)绩(jì)增速最高和改善斜率最大的方向进行布局(jú)。从大的产(chǎn)业(yè)趋势来看(kàn)，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领(lǐng)域机会仍将层出不(bù)穷。

　　中信建(jiàn)投证(zhèng)券认为，历史经验(yàn)和基本面均提示当前(qián)市场已进入n是正极还是负极，L是正极还是负极底(dǐ)部，进一步下行(xíng)空间较小(xiǎo)，6月困(kùn)境反转可能(néng)到来。市场已经(jīnn是正极还是负极，L是正极还是负极g)进入底部(bù)区(qū)域，但受制于国内经(jīng)济(jì)与海外担忧(yōu)止跌(diē)回升难(nán)以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合(hé)底部可能性较大。投资(zī)者无需过度(dù)恐(kǒng)慌，策略上可从防御思(sī)维转向布局思维，重(zhòng)点(diǎn)关(guān)注(zhù)方向(xiàng)：基本(běn)面改善的方(fāng)向；政策(cè)加码的方向；增(zēng)量资(zī)金流入偏好的方向。行业(yè)推荐：半导(dǎo)体(tǐ)、传媒、通信、计算机、医药、储能(néng)/风(fēng)电(diàn)、电力等。

　　信达证券(quàn)认为(wèi)，股(gǔ)市的这一次调整大概率已经(jīng)接(jiē)近尾声，下半年将会迎(yíng)来较好的指(zhǐ)数抬升(shēng)行情，虽然(rán)速度不会很快，但时间可能会比较久(jiǔ)。行业配置上(shàng)，建议风格偏向进(jìn)攻(gōng)，先(xiān)布局超(chāo)跌消费链、地(dì)产链，6月中旬布局中特(tè)估和TMT的第二波上涨，Q3重点(diǎn)关注(zhù)周期。（1）消费(fèi)链、地产链，（2）中(zhōng)特估(gū)&；；TMT，（3）Q3建议关注周期。

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