近期《2023年五一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年水平。同时民航局披露，从(cóng)机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超600万人次，或(huò)成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热(rè)度最高的五(wǔ)一(yī)假阿富汗是不是亡国了期。此外近(jìn)20部(bù)影片定档五一，节(jié)假日院线有望(wàng)迎来强复苏。在(zài)消费需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防控优化调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋势较强。近日某酒店龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经营数据，公司(sī)一(yī)季度整(zhěng)体(tǐ)入住(zhù)率同比(bǐ)增长16.4％，平(píng)均房(fáng)价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际(jì)营业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期(qī)的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据(jù)民(mín)航局数据，一季度民航运输共(gòng)完成(chéng)运输总周(zhōu)转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同(tóng)期的77.6％，较(jiào)2022年四季度(dù)大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季(jì)度共(gòng)完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次(cì)，同比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模(mó)相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假期不到10天，特别是住宿(sù)火(huǒ)爆程(chéng)度远超预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度已(yǐ)达(dá)2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是(shì)出境团队游试点恢(huī)复(fù)后(hòu)的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出(chū)境(jìng)机票(piào)搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店(diàn)搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原检(jiǎn)测代替(tì)核酸检测，航空公司不再查(chá)验(yàn)登机前检(jiǎn)测证明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进一步提(tí)升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同(tóng)时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民航将(jiāng)运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局(jú)当时预(yù)计旅客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一假期(qī)预(yù)售数据仍(réng)然乐观，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，阿富汗是不是亡国了旅游(yóu)出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态(tài)势。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一(yī)季报披露节前结束(shù)，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露一季报的上市(shì)公司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报披露情况(kuàng)看，旅游出行相(xiāng)关板块景气度(dù)显著恢(huī)复，用(yòng)整体法测(cè)算，申万(wàn)社(shè)会服务(wù)行业一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润(rùn)增速(sù)达到144.40％，交(jiāo)通运输行业(yè)一季度归(guī)母净(jìng)利润增速则是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假，积压的旅游出(chū)行(xíng)需求集(jí)中(zhōng)释放，且春节(jié)后旅游行情转(zhuǎn)入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一(yī)的数据来看，伴随着(zhe)景气复苏(sū)的持续(xù)兑现，行业(yè)有望(wàng)重获市(shì)场关(guān)注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给端(duān)，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行员结(jié)构性短缺(quē)问(wèn)题凸显，后续或将(jiāng)逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电(diàn)影票(piào)房市场也(yě)有(yǒu)较(jiào)高占比。从历史数据看，国内(nèi)电影总(zǒng)票房(fáng)自(zì)2017年的(de)7.84亿元(yuán)连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房(fáng)占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院(yuàn)大范围(wéi)关(guān)停，五(wǔ)一档(dàng)期电影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档(dàng)期，叠加观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五一档期将(jiāng)回升至2021年水平，延(yán)续(xù)此前连(lián)涨态(tài)势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部(bù)影片宣(xuān)布进入今年“五一(yī)”档，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电影(yǐng)包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风(fēng)云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮(lán)高手》累计票房破4亿元（猫(māo)眼数据(jù)，截(jié)至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于影视行(xíng)业来说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策(cè)划，AI可辅助剧本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色、场(chǎng)景、道具、特(tè)效等(děng)元素转换成(chéng)拍摄日程和(hé)预(yù)算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替(tì)代真(zhēn)人演员。后期制作，AI可(kě)辅助生成音频、特效(xiào)、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助(z阿富汗是不是亡国了hù)生成海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机(jī)会凸(tū)显。

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