感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内

　　本轮新股中，中科飞(fēi)测(cè)未来国产(chǎn)替(tì)代空(kōng)间比较(jiào)大，可(kě)以适当关注一下(xià)，德尔玛比较有特色的小家电(diàn)公司，但(dàn)也有问(wèn)题，其他都一般。

　　一、德(dé)尔(ěr)玛（301332）

　　德(dé)尔玛是一家集(jí)自主研发、原创设计(jì)、自有生产、自营销(xiāo)售于一体的创新家电品牌(pái)企业(yè)。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类，针对不(bù)同(tóng)市场定位、目(mù)标客群和经营模(mó)式，形成(chéng)了成熟的品牌矩阵，旗下品(pǐn)牌包(bāo)括“德尔(ěr)玛”“飞利(lì)浦”等，主要产(chǎn)品类(lèi)型包括家居环境类、水健(jiàn)康类、个(gè)护健(jiàn)康类以及(jí)生(shēng)活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主(zhǔ)要产品都(dōu)是授权(quán)品牌销(xiāo)售，毛(máo)利率较(jiào)低，而自(zì)主品牌占比(bǐ)越(yuè)来越(yuè)低(dī)（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世(shì)纪(jì)恒通是一家(jiā)专业的信息技术(shù)服务商，通(tōng)过(guò)自主(zhǔ)开(kāi)发技(jì)术(shù)平台及搭建服务网络，为(wèi)金(jīn)融机(jī)构、电信运营(yíng)商(shāng)、互联网公司、高速集团等拥有众(zhòng)多个(gè)人(rén)用户的(de)大型企业客(kè)户(hù)提(tí)供用户增值(zhí)和(hé)拓展(zhǎn)服务。

　　信(xìn)息(xī)服务商，客户主要是平安(ān)，以前是移动，业务重心也转向了毛利(lì)率更低(dī)的车主信息服务，没看到核心竞争力，保(bǎo)险(xiǎn)行(xíng)业(yè)低迷，公司业绩也好(hǎo)不到哪里去，这两年(nián)原地踏步(bù)，还略有(yǒu)倒退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从(cóng)事(shì)内镜微创(chuàng)诊疗器(qì)械的研发、生产与(yǔ)销售，主要(yào)产品(pǐn)应(yīng)用(yòng)于(yú)消化内镜(jìng)诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分(fēn)为止血闭合(hé)类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和诊疗仪器类。公司(sī)前(qián)身系(xì)成立(lì)于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由(yóu)达安基(jī)因和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元(yuán)设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到公司主营业务的独立性、与达安(ān)基因业务的关联性及为了(le)不同业(yè)务板(bǎn)块的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决定专(zhuān)注于从(cóng)事内镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)业务并停止(zhǐ)PCR业(yè)务的发展。

　　内镜(jìng)微创(chuàng)诊疗器械，体量(liàng)和研发(fā)实力远不如同(tóng)行业的南微，面(miàn)对竞争和集采，公司产品(pǐn)价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就不关注了。

　　四、中(zhōng)科(kē)飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科飞测科技股份有限公(gōng)司成立(lì)于2014年，公(gōng)司是一家(jiā)国内领先的高端(duān)半导(dǎo)体质量控制设备公司，自成立(lì)以来始终专注于(yú)检测(cè)和量测(cè)两大类集(jí)成电路(lù)专用设备的研发、生产(chǎn)和(hé)销售，产品(pǐn)主要(yào)包括(kuò)无图形晶圆(yuán)缺陷检测设备(bèi)系列(liè)、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷检(jiǎn)测设备系列、三维形貌量(liàng)测设备(bèi)系列、薄(báo)膜膜(mó)厚量测设备系列等产(chǎn)品，已应用于国内28nm及以(yǐ)上制程的(de)集成(chéng)电路制造(zào)产线。国内半(bàn)导体检测与量测设备(bèi)市场2020年的市场规模达到了(le)21亿美元，市(shì)场基本被国际巨头垄断，国产化(huà)率约为2％。公司为国内当仁不让的领军(jūn)企(qǐ)业，远(yuǎn)超(chāo)行(xíng)业第二(è感受到体内那根东西变大很胀，你的东西还留在我体内r)和第(dì)三的收入之和。

　　晶圆(yuán)检测设备(bèi)龙头(tóu)，半导体上游公司，公司(sī)收入增(zēng)速很(hěn)快，但利润基本没有(yǒu)，且存货越来(lái)越(yuè)多(duō)，短(duǎn)期看(kàn)半导体行业周期(qī)向下，但公(gōng)司所处(chù)行(xíng)业国产替代空(kōng)间较(jiào)大(dà)，未(wèi)来仍会有发展(zhǎn)，可以适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技(jì)（001324）

　　长青科(kē)技(jì)是一家以(yǐ)三明治(zhì)复(fù)合材料为基(jī)础，通过轨道交通(tōng)和建筑(zhù)装饰两大领(lǐng)域实现产品应用的高新(xīn)技术(shù)企业。公司的业(yè)务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方(fāng)面，公司提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修(xiū)业务及备品备(bèi)件和车载乘客信息(xī)系(xì)统；在建筑装饰业务(wù)方面，公司(sī)提供建筑内(nèi)外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建(jiàn)筑内部(bù)装(zhuāng)饰公司，下游房地产和(hé)轨道交通(tōng)行业未来景气度都一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营业(yè)务为公司主营(yíng)业务为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异(yì)形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及(jí)销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特新(xīn)“小(xiǎo)巨人”企(qǐ)业(yè)、浙江省“隐形冠(guān)军”培(péi)育对象。公司是中国(guó)弹簧行业知名(míng)度较高(gāo)的弹簧及相关产品的制造企业，其综(zōng)合实(shí)力位列国内弹簧(huáng)行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行业公司，虽然(rán)号称(chēng)隐形冠军，但公司市占率国内也就排第(dì)三，下游汽(qì)车行业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来(lái)不(bù)是很乐观，就是一(yī)个(gè)门槛不(bù)高(gāo)的(de)传统制造业公(gōng)司(sī)。

　　七、亚(yà)华电(diàn)子(zi)（301337）

　　亚华电子是医(yī)院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软硬件一体化综(zōng)合解决方案提供商，主要(yào)产品分为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊服(fú)务交(jiāo)互(hù)系统两大类(lèi)别，是该公司主营业务收入的重要组成部(bù)分(fēn)。

　　医(yī)疗信(xìn)息公(gōng)司，主要是医院的(de)门诊和病房交(jiāo)互(hù)，没(méi)什么技术门槛(kǎn)的软硬(yìng)件行业，公司规模不大，竞争(zhēng)力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家(jiā)专(zhuān)注于(yú)高(gāo)性能(néng)模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和(hé)销(xiāo)售的(de)集成电路设计(jì)企业，主(zhǔ)要产品为无线充(chōng)电系(xì)列产品和LED照明驱(qū)动(dòng)系列产品，主要包(bāo)括(kuò)高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电源——无线充电芯片，以(yǐ)及模拟电(diàn)源——LED照明驱(qū)动芯片。目前(qián)，美(měi)芯晟能够为客户(hù)提供超(chāo)过(guò)700款芯片产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于通信终端、消费类电(diàn)子、照(zhào)明应(yīng)用(yòng)及(jí)智能(néng)家居(jū)等众多(duō)领域(yù)。

　　无线(xiàn)充(chōng)电(diàn)芯片和LED芯(xīn)片公司，技术含量(liàng)不算(suàn)太高的芯片行业，下(xià)游主(zhǔ)要(yào)是LED行业，22年开始(shǐ)行业景气(qì)度下滑，公(gōng)司业绩也转向(xiàng)，收(shōu)入增(zēng)速放缓，产(chǎn)品价格(gé)大幅下滑，扣非利润(rùn)下滑，至(zhì)于无线充电(diàn)芯片这(zhè)块业务增速也大(dà)幅放(fàng)缓了，而(ér)且占比比较低，依赖单一(yī)客户，面对竞争也非常激烈(liè)。没太(tài)多的(de)亮点，感觉(jué)没必要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软(ruǎn)件是航天科技集(jí)团直接控股的(de)大型专业软件与信息化(huà)服务(wù)公司，实际控(kòng)制人为国务院(yuàn)国资委。公(gōng)司在支撑航天信息化建设的(de)过程(chéng)中，以神(shén)通(tōng)数(shù)据库和AVIDM Foundation为(wèi)基础，构建了自(zì)主软件产(chǎn)品（基础软件、工业软件）、信息技术服(fú)务(wù)（金审信息化服(fú)务、商密网云(yún)服(fú)务、信息化(huà)运维服务）和(hé)信息(xī)系统集(jí)成(chéng)（主要面(miàn)向航(háng)天(tiān)及党政军领域）等(děng)三大主营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化(huà)服(fú)务龙头企业之一。

　　航天系的(de)软件公司，大(dà)量(liàng)关联交易，主营毛(máo)利率非常低，软件产品基本没(méi)什么竞争力，利润基本没有，完全依靠补贴，完(wán)全靠政府采购和政策强推，这类公司业(yè)绩(jì)非常(cháng)不好预(yù)测，个人(rén)建议不要浪费精力了。

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