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　　克里米亚突发，无人机袭(xí)击！

　　据今日俄(é)罗斯电(diàn)视(shì)台（RT）网(wǎng)站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰(jiàn)队(duì)所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市的一(yī)个(gè)储油设施遭(zāo)到无(wú)人机袭击。从(cóng)网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击(jī)导致储(chǔ)油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市(shì)长(zhǎng)米哈(hā)伊尔·拉兹沃扎耶夫(fū)在社交(jiāo)媒(méi)体上称(chēng)：“由无(wú)人机袭(xí)击(jī)造成的火灾影响面(miàn)积约(yuē)为(wèi)1000平方米，所有(yǒu)安全(quán)和(hé)救援人(rén)员都已(yǐ)抵达现场。火灾所在地和民(mín)用(yòng)区域间隔很远。”

　　现(xiàn)场目击(jī)者分享的多段视(shì)频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没(méi)有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促(cù)人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持(chí)冷静(jìng)。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦斯托波尔(ěr)也(yě)曾遭(zāo)到(dào)两架无人机的袭击(jī)，其中一架无人机被俄军摧毁，另一架无人机(jī)在(zài)港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报(bào)告期内，公司实现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上(shàng)市公司(sī)股东(dōng)的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销(xiāo)量(liàng)较去年同(tóng)期有所(suǒ)上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕榈(lǘ)油等公司主(zhǔ)要原(yuán)材料的价格快速上涨，今年(nián)一季度公司主要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨和(hé)毛利率提升共同(tóng)推动了厨房食品(pǐn)的(de)利润增长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合计7768家(jiā)，较上年增加(jiā)1647家(jiā)。金龙鱼在投资者关系活(huó)动上(shàng)表示，新增渠道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉(chén)、细(xì)分(fēn)产品的专(zhuān)业经(jīng)销商(shāng)，以及餐饮(yǐn)渠道的快速(sù)发展带来(lái)的经(jīng)销商增长。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目(mù)前(qián)有70多个已投产生产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平(píng)基地(dì)已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也(yě)将(jiāng)于年(nián)内建成投产(chǎn)。目前，河南周口(kǒu)和陕西(xī)兴平央(yāng)厨开(kāi)始(shǐ)供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线(xiàn)下及电商平台开展销售。

　　不(bù)过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归属于上市(shì)公司股(gǔ)东的扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值操作未完(wán)全满足套期会计要求(qiú)的衍生金融工具损益的影(yǐng)响(xiǎng)，因此(cǐ)将套期保值业务划定为非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开展2023年度商品(pǐn)期(qī)货套期保值业(yè)务的(de)公(gōng)告》中披露，将(jiāng)在2023年对(duì)在(zài)场内市(shì)场交易的(de)与(yǔ)公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原料、产品、油(yóu)脂(zhī)等期货(huò)品种，主要包括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品(pǐn)种(zhǒng)。第一季度，饲料原料和(hé)油脂科技产品的(de)销量有(yǒu)所增长，营业收入同(tóng)比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公司油脂科技相关产(chǎn)品的利润受到挤压(yā)，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从合并(bìng)资产负(fù)债表(biǎo)中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实(shí)现了对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记者还注意(yì)到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道道(dào)全发(fā)布2023年一季(jì)度报，公司实现营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非(fēi)后净利(lì)润7093万元，实现经营活动产生的现金流(liú)量(liàng)净(jìng)额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释放(fàng)、原(yuán)料回落、消费(fèi)复苏、推(tuī)出新品等(děng)利好(hǎo)因素影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来(lái)业绩修(xiū)复时刻。分析(xī)人士表示(shì)，道(dào)道全业绩修(xiū)复有(yǒu)持(chí)续性，预计(jì)二(èr)季度还有增长。

　　“原材(cái)料价格(gé)下降(jiàng)”是道道(dào)全(quán)业(yè)绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料(liào)菜油价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大大抬升了(le)企业的加工(gōng)成本。然(rán)而零售终(zhōng)端的(de)包装油价格上涨幅度却不及(jí)成(chéng)本(běn)上涨幅度(dù)，甚(shèn)至出(chū)现卖得越多、亏(kuī)得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的盈(yíng)利能力(lì)大幅下降，道道全也不例外(wài)。自(zì)2022年下半年以来(lái)，道道全新(xīn)建产能陆续释放(fàng)，海外到港原(yuán)料陆续增长，带动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道全近年来(lái)主(zhǔ)推旗(qí)下茂名工厂建设，并于今年一季度(dù)取得阶段性成(chéng)绩(jì)。2022年7月份，道道全茂名工厂建成投产(chǎn)，此(cǐ)后产能(néng)处(chù)于爬坡释(shì)放期。今年以来(lái)，广东大力发展(zhǎn)预(yù)制菜(cài)产(chǎn)业，一(yī)季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势(shì)头(tóu)良好，为道道(dào)全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来(lái)正(zhèng)面影响。

　　道道(dào)全(quán)还表(biǎo)示，今年一季(jì)度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原(yuán)料价格出(chū)现下降趋势(shì)，缓解公司的采购及(jí)成(chéng)本压力。自2022年下(xià)半(成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思bàn)年开(kāi)始，道道(dào)全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际交易价格呈(chéng)现出回落(luò)走势，受船(chuán)期和现货(huò)到厂的时间影(yǐng)响，道道全的主要原料(liào)综合采购成本随后(hòu)于2022年(nián)年(nián)末回落，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季(jì)度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全(quán)旗下拥有多个品牌，经销(xiāo)商总数(shù)已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南、西北、华东(dōng)、华(huá)南等菜油(yóu)主(zhǔ)要(yào)消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生(shēng)产加工基地。由于(yú)拥有(yǒu)多个品牌及多(duō)地(dì)工(gōng)厂，下(xià)游消费复苏(sū)、上(shàng)游原料(liào)看跌(diē)将成为(wèi)道道全今(jīn)年(nián)业(yè)绩修复(fù)的(de)两(liǎng)大驱(qū)动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道(dào)道全持有(yǒu)谨慎乐观态度，认为业绩修复有一定持(chí)续(xù)性(xìng)，未来不宜过度(dù)悲观。亦(yì)有(yǒu)多家券商对道道全今年(nián)业绩表达正(zhèng)面(miàn)预期，并预测其(qí)今(jīn)年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大(dà)宗原材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公司毛利率迎来较(jiào)明显改(gǎi)善。

　　对于行(xíng)业发(fā)展格局与趋势，道(dào)道(dào)全认为，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来看，原材料(liào)供给预计将趋向于(yú)宽松，但天(tiān)气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素(sù)的影响，又给油脂、油料市场带来不确定性。包装食用植物(wù)油是(shì)生(shēng)活(huó)必需消费(fèi)品，市(shì)场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识的提高(gāo)，对健康、安全、营养的食用油需求也将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高端化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差(chà)异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂(zhī)分析师石(shí)丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应(yīng)端，大宗农产(chǎn)品价格已(yǐ)“退烧(shāo)”，进入下(xià)行周期，而且我国菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从(cóng)未有(yǒu)过(guò)的(de)多元及宽松局面，包装(zhuāng)油(yóu)的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行平稳，缺乏突出矛盾且(qiě)供(gōng)需端均有不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，盘面(miàn)整体呈现振(zhèn)荡走势。然(rán)而(ér)，进入(rù)3月后市场(chǎng)风(fēng)成大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思，干大事者必先苦其心志劳其筋骨什么意思云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发(fā)市场(chǎng)恐慌(huāng)及连锁反应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带来了挑战，对整个商品(pǐn)乃(nǎi)至金融(róng)市场造成了(le)较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及欧洲菜(cài)油供给压力从(cóng)进(jìn)口成本端(duān)为(wèi)油(yóu)脂油(yóu)料市(shì)场形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振(zhèn)，不论是油还(hái)是(shì)粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡(dàng)区间。虽然市场并不看好油(yóu)粕走势，但如此凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市(shì)场(chǎng)预期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今年一季度油脂的(de)走(zǒu)势也受到宏观面影响。另外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价(jià)菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油的(de)出口潜力大大增(zēng)加。此(cǐ)外(wài)，继续(xù)增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿(ná)大(dà)旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨的(de)背景下，国内后期面临的菜油(yóu)供给压力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预期，包(bāo)装油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需(xū)求整体增量空(kōng)间不大。要想(xiǎng)拿(ná)到更多市(shì)场(chǎng)份额，不同(tóng)油(yóu)种之(zhī)间、大小企业(yè)之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱(ruò)势，因(yīn)提货较(jiào)好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库(kù)存处于低位，终端库存处于高位。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二季度菜(cài)油价格与相关油脂(zhī)价差缩小格局(jú)背景下，菜(cài)油需(xū)求或起量，但中(zhōng)短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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