新(xīn)能源汽车(chē)车(chē)主(zhǔ)两大难：续航(háng)里(lǐ)程和(hé)补能问题。

　　动力(lì)电(diàn)池龙头宁德时(shí)代1000公里的(de)麒麟电池，缓解了新(xīn)能源汽车车主们对续航里(lǐ)程的(de)焦虑。但(dàn)随之(zhī)而来的是补能问题(tí)。和通(tōng)过技术创新进步即可解决(jué)的续航里(lǐ)程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车(chē)主面前的补能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电(diàn)，要么充电(diàn)。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的充电，换电无疑是(shì)一种好(hǎo)方法。只不过，支持换(huàn)电的汽车品牌并(bìng)不多，又或者说换电(diàn)仍不(bù)算是主流的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车(chē)车主对换(huàn)电(diàn)的电池质量(liàng)有所担忧。现实情况(kuàng)是，大多(duō)数新能源(yuán)汽车(chē)车主依然(rán)会选择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括(kuò)价(jià)格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电(diàn)桩数量，无(wú)法(fǎ)盈(yíng)利的(de)充电(diàn)运(yùn)营商(shāng)等。

　　英大证券研(yán)报显(xiǎn)示，2021年估算中国新能源(yuán)汽(qì)车(chē)充电电(diàn)费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿元，服务费市(shì)场规模高(gāo)达17亿元(yuán)至(zhì)34亿元。假设电(diàn)价不发生巨大变化(huà)，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍，电(diàn)费+服(fú)务(wù)市(shì)场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩行(xíng)业乱象反复出现(xiàn)，但(dàn)依然无法(fǎ)否认这是一(yī)个有着极(jí)大潜力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在(zài)进场(chǎng)的大批企业中，有(yǒu)一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务(wù)第一股”——能链智电在纳斯达(dá)克上市。作为(wèi)重塑充(chōng)电服务产业链的龙头企业(yè)，能链智电在大(dà)力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅速对行(xíng)业进(jìn)行(xíng)高效整合(hé)。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年(nián)第四季度及全(quán)年未经审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年全年总(zǒng)交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度总交(jiāo)易额超过8.4亿(yì)元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比增长(zhǎng)94％。

　　根据能链(liàn)智电预测数据，2023财年净收入(rù)将在5亿(yì)元人民币至(zhì)6亿元人民币，同比(bǐ)翻(fān)5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国(guó)传统燃油车(chē)保有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将持(chí)续(xù)增长(zhǎng)，并于2036年超过传(chuán)统燃油车。这意味着，身处充(chōng)电服务行业(yè)的能链(liàn)智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优(yōu)秀的业务前(qián)景，同(tóng)样吸引了资本(běn)市场(chǎng)的高度关注。全球资(zī)管巨(jù)头景顺（Invesco）在(zài)其官网披露的最新持仓数(shù)据显示，景顺旗下的Invesco 德国对中国友好吗，德国对中国怎么样WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规模的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组(zǔ)合的(de)比例高(gāo)达2.69％，位列(liè)持仓份额第一。按披露数据测算，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万美元。

　　新能源(yuán)汽车(chē)行(xíng)业(yè)发展(zhǎn)迅(xùn)速，但(dàn)对于广大(dà)新能(néng)源车主(zhǔ)的充电服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得到解决(jué)。这为能(néng)链智(zhì)电(diàn)提供了“逐鹿”千(qiān)亿(yì)市场(chǎng)的绝佳机会。谁能(néng)有效(xiào)解决(jué)车主们的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务行(xíng)业中当(dāng)之(zhī)无(wú)愧的龙(lóng)头(tóu)。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部(bù)、交通运(yùn)输部等八部门(mén)发布《关于组织开展公共领域车辆全面电(diàn)动化(huà)先行区试点工作的(de)通知(zhī)》（下称《通知(zhī)》）。 《通(tōng)知》提到(dào)，建成适度超前的充换电基(jī)础设(shè)施(shī)，新增公用桩（标准桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标准车(chē)）比(bǐ)例(lì)力争(zhēng)到(dào)1:1，高(gāo)速服务区(qū)充电车位占(zhàn)比不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽车保有量与(yǔ)充电桩的(de)比(bǐ)例(lì)称为“车(chē)桩比(bǐ)”，这个(gè)指标通常用来衡量(liàng)是否(fǒu)满(mǎn)足新(xīn)能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据，2022年公共(gòng)充(chōng)电桩(zhuāng)直(zhí)流桩(zhuāng)占比为(wèi)53.9％；2022年12月(yuè)较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台公共(gòng)充电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内(nèi)成员(yuán)单位总计上报公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)179.7万(wàn)台(tái)，月(yuè)均新增公共充电桩约(yuē)5.4万(wàn)台。

　　有券商机构对需求进(jìn)行预测，假设新增(zēng)桩需(xū)求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流(liú)桩，直流(liú)桩按平均(jūn)60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需(xū)求(qiú)约455亿元左(zuǒ)右。

　　国(guó)泰君安研报观点(diǎn)认为(wèi)，充电桩(zhuāng)是(shì)支撑新能(néng)源汽车市场健(jiàn)康快速发展的重要基础设(shè)施(shī)建设(shè)之一(yī)，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的方向(xiàng)技(jì)术升级，并加(jiā)速完成车桩比(bǐ)1:1的目标(biāo)，从而带动(dòng)新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透率进一步(bù)提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估(gū)算，未来5年内(nèi)，中(zhōng)国公共充(chōng)电桩投资建设规模的(de)同(tóng)比增长(zhǎng)率将不低于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿元。但随着中(zhōng)国新能(néng)源汽车(chē)市场不(bù)断超预期(qī)发(fā)展，艾(ài)媒咨(zī)询的估(gū)算已略显保守(shǒu)。有机(jī)构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在(zài)45％－60％，那么(me)2020年(nián)至2025年中国国内(nèi)充电桩(zhuāng)市场规模(mó)将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增长，对充电桩行(xíng)业(yè)产生了巨大(dà)的推(tuī)动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发式(shì)增长，产(chǎn)量和销量分别为(wèi)705.8万辆和688.7万辆，同比(bǐ)分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻倍。新能源汽车渗透(tòu)率更是一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源(yuán)汽车保(bǎo)有量达(dá)到1310万(wàn)辆，同比增(zēng)长67.13％，中国(guó)新能(néng)源乘(chéng)用车占全球市场份额(é)已达(dá)63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树认为，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率仍会(huì)快速提升，预(yù)计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆(liàng)，其中(zhōng)新能(néng)源乘用车销量有(yǒu)望达850万(wàn)辆，渗透率为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超(chāo)30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东对(duì)新能源汽车市场则更为(wèi)看(kàn)好。据(jù)其预计，2023年乘用车(chē)总销量(liàng)约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆(liàng)，同(tóng)比增(zēng)长15％。新能源汽车市场全(quán)年销量有望超(chāo)过900万辆，同比(bǐ)增长(zhǎng)35％。

　　新能源汽(qì)车数量持(chí)续(xù)上升(shēng)，对应的是补能需求(qiú)的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩(zhuāng)数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大，充电桩(zhuāng)市(shì)场空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施数量达到521.0万台(tái)，同比增长99.1％。其中，公共充(chōng)电基(jī)础设施(shī)增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比增(zēng)长91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保有量(liàng)达到179.1万(wàn)台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩103.6万台）。2022年，公共充电(diàn)站增量为(wèi)3.7万座，保(bǎo)有量为11.1万座(zuò)。

　　机构(gòu)预估数据(jù)显示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含直流(liú)充电桩41.0万台、交流充(chōng)电桩(zhuāng)56.5万(wàn)台）；公共充电(diàn)桩保有(yǒu)量达到(dào)277.2万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共(gòng)充(chōng)电站增量约为6万座，公(gōng)共充电(diàn)站保有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座。

　　分散(sàn)化趋势

　　快速补能(néng)是新能源汽(qì)车技术进(jìn)步的重要发展方向。天(tiān)风(fēng)证券(quàn)研报指(zhǐ)出(chū)，除了(le)在自家停车位等可以长时间停放的场景下，在短(duǎn)时停靠的(de)公共场景(jǐng)电动车均(jūn)有快速(sù)补能的需求，更高(gāo)比例的快(kuài)充桩满(mǎn)足消费者(zhě)的客观需要。

　　据了解，目前各国政策从(cóng)顶层(céng)设计积极推(tuī)动快充技术发展，未来(lái)快充桩占(zhàn)比有望逐(zhú)步(bù)提高。高压(yā)快充技术是(shì)当前车企实现快充的主(zhǔ)流(liú)选择，800V高压平台车型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电(diàn)桩(zhuāng)的分散化趋势却拖慢了新(xīn)能源汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券(quàn)研报显示，充(chōng)电桩设备(bèi)行业的技术(shù)门槛相对较低，产品标准化程度较高，目前国内充电桩设备生产(chǎn)领(lǐng)域的相(xiāng)关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供(gōng)应商(shāng)数量(liàng)多，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于(yú)充换电(diàn)基础设施依赖(lài)土地和资本，因此本地化和分散化(huà)是趋势。

　　据了(le)解，各地的(de)城(chéng)投、国(guó)投、环投、商业地产(chǎn)等资产持有(yǒu)方，如酒店(diàn)集团、民宿企(qǐ)业(yè)等都(dōu)会积极参与(yǔ)到充(chōng)电(diàn)市场中。近两年，中(zhōng)国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运营商CR5（前5大企(qǐ)业市占率(lǜ)）从(cóng)2018的87％降到(dào)了(le)2022的69.8％，未来SME（中小(xiǎo)型运营(yíng)商）预(yù)计占比将会超过60％。

　　与此同时(shí)，分散化趋势(shì)正进一(yī)步削弱新能源汽车车主的消费体验。据悉，找桩难、排队(duì)时间长(zhǎng)、充电时(shí)间长(zhǎng)、下载多个(gè)APP等(děng)都是(shì)每一位(wèi)新(xīn)能源汽车车主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人(rén)士指(zhǐ)出，从行业发展角度看，公共充电基础(chǔ)设施网(wǎng)络建设呈(chéng)结构性供(gōng)给(gěi)不足(zú)；不同(tóng)充电运(yùn)营商充(chōng)电网络(luò)间形成信息孤岛；充电设(shè)施利(lì)用率低(dī)、盈利模(mó)式单(dān)一(yī)；缺乏充电(diàn)场(chǎng)站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标准统(tǒng)一的行(xíng)业规范和服(fú)务。

　　中金公司(sī)研(yán)报(bào)曾点明充(chōng)电运营商供应(yīng)格局分散的原因(yīn)。“我们认(rèn)为，根本原(yuán)因在于运营(yíng)商自建桩受限于资金压力和(hé)土地资源，建(jiàn)桩主力由此(cǐ)前的运营(yíng)商转变(biàn)为地方国企、小工商业等掌握土地(dì)资源的第(dì)三方(fāng)建设，由此具备当地区位(wèi)优势、以蔚景云、深(shēn)圳(zhèn)车电网为代表的(de)二线及(jí)新增运(yùn)营商迅速(sù)获得(dé)市场份额。展望未来，我们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的地(dì)方国(guó)企、小工商业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主力(lì)地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局的巨大差异。中(zhōng)国(guó)汽车流通协会有(yǒu)形(xíng)汽车市场分会(huì)常(cháng)务副理(lǐ)事长苏晖曾公开表示(shì)，新能源汽车下乡目前更多(duō)停(tíng)留在口(kǒu)头阶段，事实上做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视，同样(yàng)充电市场(chǎng)应先一步布局。

　　如何(hé)破(pò)局？

　　如(rú)今，新能(néng)源汽(qì)车(chē)与充电桩已落入(rù)了“先有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋”的困局。值得注意的是，随着各大新(xīn)能(néng)源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三(sān)四线城(chéng)市(shì)，新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率的进一步提高，充电桩分(fēn)散化(huà)所带来的问题(tí)也将逐渐(jiàn)逼近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不(bù)容缓，而(ér)拥有(yǒu)充电服务全(quán)包模式(shì)的(de)企业(yè)将会在这场赛(sài)跑(pǎo)中占据领先优势。

　　据中金公(gōng)司(sī)研报，充电服务全包模式是充电(diàn)服务(wù)商针对无业内经验、但掌握土地资金资(zī)源、急需(xū)进行(xíng)充电桩建(jiàn)设(shè)的目标群体提出的一站式解决方案(àn)，目(mù)标客(kè)户(hù)包含地方(fāng)国(guó)企、地方小工商(shāng)业业主及目的地小区(qū)/民(mín)宿业(yè)主等。充(chōng)电服务商凭借业内积(jī)累经验和(hé)资源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续(xù)运营运维的三(sān)位一体综(zōng)合服务，分别(bié)获(huò)得对应服务收入、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运营运维(wéi)服务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营商(shāng)“盈利(lì)难(nán)”的问题，同时可对接充电桩(zhuāng)制造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽(qì)车车(chē)主，从(cóng)而改善整个产业链的盈利状况和消费体验。能提(tí)供全包模式的企(qǐ)业(yè)不(bù)多，第三方充电服务商能链(liàn)智电正(zhèng)是其(qí)中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能(néng)链智电(diàn)与国内领先的(de)储(chǔ)能系统集(jí)成商(shāng)与统服务商海博(bó)思创成立合(hé)资公司——能(néng)链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技术和(hé)运营、场(chǎng)景等方面的优势，布局多元(yuán)化储能解(jiě)决方(fāng)案，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储能，拉动(dòng)电(diàn)源侧、电网侧(cè)储(chǔ)能，逐步落地(dì)“光(guāng)储充检(jiǎn)服”一体化充(chōng)电站，有效解(jiě)决充电(diàn)基(jī)础设施电力增容(róng)扩容(róng)、快速安全充(chōng)电(diàn)、电池健康(kāng)检测等问题(tí)，为新能(néng)源汽车车主带来智能、高效、安全的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体(tǐ)化充电(diàn)站，实际上(shàng)便是(shì)储能(néng)电站叠加智能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站的(de)原理类似于(yú)“充电宝(bǎo)”，在低谷用电(diàn)时(shí)，通过(guò)电网(wǎng)或光伏装置等方式“充(chōng)电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时(shí)释放储存电量(liàng)。与(yǔ)此同(tóng)时，电站还可(kě)以参与市场交易，在(zài)空闲时段可利(lì)用电量进行盈利。这样一来，既(jì)可以保障电力(lì)系统稳(wěn)定(dìng)，又(yòu)能够拓(tuò)展充电站盈利(lì)来源，从(cóng)而推动充(chōng)电站市场发(fā)展。

　　除传统的充电(diàn)站(zhàn)建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿产业(yè)互联网平台订单来了成立合资公司——智电来了(le)。随着(zhe)2023年经济复苏，出行需求逐渐提升，乐趣多多的自(zì)驾(jià)游更是(shì)成为民众出行的(de)首选项。

　　智电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电(diàn)桩选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修(xiū)等在(zài)内的一站式(shì)服(fú)务，并联合(hé)战(zhàn)略合作伙伴快电，为新能源车主提供一键(jiàn)找好(hǎo)桩(zhuāng)、一键充(chōng)电、一(yī)键(jiàn)支付等(děng)便捷服务，满足新能源车主在旅游目的地就近充电、随(suí)停(tíng)随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器人，可以为新能源汽(qì)车提供“随用随(suí)充”的全自动充电服务。只不(bù)过，通(tōng)过充电机器人(rén)进行自动(dòng)补能的解(jiě)决(jué)方案，仍为时尚(shàng)早。相比(bǐ)起这种需要结合新技术的德国对中国友好吗，德国对中国怎么样解决(jué)方(fāng)案，充电站(zhàn)依(yī)然(rán)是充电服务商主要攻略的战场(chǎng)。

　　能链智电(diàn)将传(chuán)统(tǒng)行业(yè)做法(fǎ)与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动行业新生(shēng)态建设，助力交通能源绿色发展，同(tóng)时(shí)也实(shí)现(xiàn)自身(shēn)业(yè)绩持(chí)续(xù)增长(zhǎng)。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入(rù)9280万(wàn)元人民币，同比激增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入(rù)为2950万(wàn)元，同比增(zēng)长95％，接(jiē)近翻(fān)倍(bèi)。

　　据了解，由于(yú)能链智(zhì)电的服(fú)务(wù)模式较好地满足车主需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿单，同比增长114％；总(zǒng)充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增(zēng)长116％。当前(qián)，能链智电已连接服务(wù)充电运(yùn)营商1581家、5.5万座(zuò)充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全(quán)球(qiú)最大的新(xīn)能源市场(chǎng)，能(néng)链(liàn)智(zhì)电业务发展潜力充满想象空(kōng)间(jiān)。能链智(zhì)电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望(wàng)依托独一(yī)无二的商业模式(shì)和(hé)行(xíng)业(yè)卡位(wèi)，抓住能(néng)源变革的(de)历(lì)史(shǐ)性机遇，与合作伙伴共同(tóng)推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助力(lì)双碳目(mù)标实现。”

　　同时，据能链(liàn)智电总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分别在新加(jiā)坡和(hé)阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太和欧洲总部。在新(xīn)业务进展方面(miàn)，能链(liàn)智电(diàn)预计在2023年中期推(tuī)出虚拟电厂平台，帮(bāng)助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易市场，并(bìng)为(wèi)更广泛(fàn)的电(diàn)网(wǎng)提供削峰(fēng)填谷等(děng)各种支持服(fú)务，助力新能源行业建立(lì)现(xiàn)代能源系统。

　　整体上，新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场高速发展，已(yǐ)成为市场共识：续航(háng)里程和(hé)补能(néng)问(wèn)题仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中(zhōng)的两大难。但随着第三方充(chōng)电服务商对(duì)充电(diàn)服务行业(yè)进行整(zhěng)合以及新应用场景(jǐng)的拓展，补能场(chǎng)景中(zhōng)的(de)充电问题亦将(jiāng)逐步解(jiě)决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年(nián)，充电桩(zhuāng)行(xíng)业将迎来(lái)服(fú)务整(zhěng)合之(zhī)年，而新应用场景的开拓(tuò)也(yě)将成为充电服(fú)务商市(shì)场份额的(de)胜负手。

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