兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未来几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业(yè)富联、风语(yǔ)筑(zhù)跌停(t比较长的古诗词，比较长的古诗10句íng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度(dù)最高(gāo)达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完全(quán)在预期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收(shōu)入同比增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就(jiù)分(fēn)析到这了。

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