要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成(chéng)员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī)消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚(jiān)决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中央企(qǐ)业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技(jì)术(shù)、人(rén)工智能、集成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智能(néng)、集成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化(huà)转型(xíng)升级(jí)，引领(lǐng)带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高端迈(mài)进。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组合拳，为(wèi)中央企业(yè)更(gèng)好服务(wù)支撑现代化产业体(tǐ)系(xì)建设(shè)提供有力保(bǎo)障(zhàng)。评：战略(lüè)性新兴产业中的央(yāng)企才是中特估中(zhōng)核心标的(de)，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年(nián)同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币(bì)存款减少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个(gè)百(bǎi)分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款13个月以来同(tóng)比首次也转(zhuǎn)为减少，但(dàn)更可能重回表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费(fèi)在(zài)二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣布CFO许冉被任命为公司首席执(zhí)行(xíng)官及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席(xí)财(cái)务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事(shì)职(zhí)务。京东物流现任(rèn)首席(xí)财务官(guān)单(dān)苏先生将(jiāng)担任本公司(sī)首席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回(huí)归之后，内部架构调整动(dòng)作(zuò)频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了(le)。这(zhè)些架(jià)构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设(shè)银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门(mén)反馈线索，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司(sī)债务融资工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌(xián)违规行为开(kāi)展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业协会(huì)硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混(hùn)乱，成交量普遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是(shì)本周价格降(jiàng)幅横跨(kuà)两周，因此(cǐ)跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并(bìng)持续向下游(yóu)释放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没(méi)有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着(zhe)行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净(jìng)利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由于晶圆销(xiāo)售(shòu)量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二(èr)季度(dù)，公司(sī)预计产能利用率和(hé)出货(huò)量都高于(yú)一(yī)季(jì)度，销(xiāo)售收入(rù)预计环比增长5％到(dào)7％，平均(jūn)晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛利率预计(jì)在(zài)19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下(xià)降42％。芯片(piàn)股在(zài)做了一轮(lún)过(guò)山(shān)车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申领失业救(jiù)济人(rén)数增加2.2万(wàn)人至(zhì)26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美国(guó)上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预估(gū)为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将利(lì)率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格，寻找通胀压力(lì)明显减弱的(de)迹象。若该数据进一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外(wài)两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请失业救(jiù)济人数连续(xù)第二周超(chāo)预期增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银(yín)行危机担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍(biàn)上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超(chāo)7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令美(měi)元(yuán)指数(shù)加(jiā)速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重上(shàng)102.00；两年(nián)期美(měi)债收益率一度(dù)降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利收盘(pán)下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估(gū)再度(dù)大(dà)幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基于(yú)自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费(fèi)用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万。

　　标(biāo)的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三(sān)星电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见(jiàn)，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮(liáng)食产(chǎn)地烘干设施装备短板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满(mǎn)足全国粮食产地(dì)烘干需(xū)求，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大(dà)事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明(míng)与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技(jì)术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股票的审核(hé)程序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一(yī)致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时(shí)代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许(xǔ)亮拟(nǐ)减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减持(chí)不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万(wàn)华(huá)物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰山石(shí)油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利(lì)子公司就超产情(qíng)形提交(jiāo)第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试(shì)验完成首例受试者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战(zhàn)投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大学(xué)签订《战略合(hé)作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号公司(sī) 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速(sù)公路特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷(lín)酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股(gǔ)权

　　易(yì)事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易提示

　　第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手rong>【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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