兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能(néng)源每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完美…” “什么走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未来几年增速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名打的就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股(gǔ)全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港跌停(tíng)；CPO方向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消金地集团是国企还是民企，金地集团房地产排名息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼(hū)吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先，云商(shāng)在年初给(gěi)到的23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求(qiú)放缓完全在(zài)预(yù)期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这了。

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