财(cái)联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已(yǐ)于本周(zhōu)五结束(shù)。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石(shí)油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆(duī)，板块个股(gǔ)中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍(bèi)。

　　5月份有(yǒu)哪些机会值得(dé)把握？从财联社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商(shāng)5月金(jīn)股名单来看(kàn)，AI应用(yòng)端(duān)、中(zhōng)字头等值得(dé)关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金山办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国(guó)中铁(tiě)各被推(tuī)荐两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外(wài)，中国太(tài)保、中国铝业也(yě)获(huò)得(dé)了(le)个(gè)别券(quàn)商的(de)推荐。

　　目前(qián)市场(chǎng)关(guān)注的重点已(yǐ)经逐渐从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金山办公）、AI+游戏(xì)（海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相对较(jiào)快。中金公(gōng)司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行(xíng)情催化主要(yào)集中于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观(guān)察到各个领域的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合(hé)应用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场景进展(zhǎ海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少n)相对较快，预计5月之后将进入AI应用(yòng)的(de)加(jiā)速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有(yǒu)券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用(yòng)被市场(chǎng)所低(dī)估。开(kāi)源(yuán)证(zhèng)券(quàn)指出，AI绘图工具替代美术外(wài)包等(děng)带(dài)来(lái)的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场预期(qī)，但(dàn)不仅(jǐn)仅是(shì)降本，AIGC带来(lái)的(de)更智能化NPC、更(gèng)人性化的对话系(xì)统及更自由的场(chǎng)景生(shēng)成或大幅提(tí)升玩家(jiā)体验感及(jí)游戏社交属性，从而推动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市(shì)场对于(yú)“增收(shōu)”预(yù)期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一(yī)步提升空间(jiān)。另外值得关注(zhù)的(de)是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割(gē)模型及Gen-2为代表的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或(huò)进一(yī)步推动多模态(tài)大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储(chǔ)备优势的内容(róng)公司商业化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向一：中国(guó)特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局关注能(néng)源、电力、粮食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注：①科创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数(shù)字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创等标的。③半(bàn)导体、科(kē)学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注(zhù)建筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等(děng)有望获(huò)得订(dìng)单增量企(qǐ)业。此外，创建世界一流(liú)示范企(qǐ)业名单对应的上市(shì)公司也值得关注。

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