因市(shì)场需(xū)求减少,正在持续(xù)发力的(de)存储芯片巨头兆易创新(603986),一季度归母净利润同比大降78.13%。
而从2022年四季度至2023年一季(jì)度,蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长混合基金,已累(lèi)计减持该公司股票(piào)约603万股,混沌投资老板葛卫东(dōng)则仅在(zài)2022年四季度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。不过,实际控制人(rén)朱一明的(de)一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公(gōng)司,将减持不超过1190.5万股。
目前(qián),兆易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元(yuán),总市(shì)值为750亿(yì)元(yuán)。
一季度净(jìng)利突降78%
兆易(yì)创新4月27日披(pī)露的(de)2023年一季报显示,公司一季度归母净利润1.5亿(yì)元(yuán),同(tóng)比下降78.13%,其(qí)主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少,公司营业收入同比(bǐ)下(xià)降,毛(máo)利率下降,导致毛利润同比减少。
当日同时发布的2022年(nián)年报显示(shì),公司(sī)2022年营业收(shōu)入81.3亿元,同比减少(shǎo)4.47%。
其中,存储器业(yè)务收(shōu)入减少约6.25亿元,较(jiào)2021年度减少11.46%;传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán),较 2021年度减少20.35%;微(wēi)控(kòng)制器(qì)业务增加ln的公式大全,ln4-ln2等于多少约3.73亿元,较2021年度增加约15.19%。
存储器业务、传感器(qì)业务收入减(jiǎn)少主要(yào)是受消费市场需求疲软影响(xiǎng),而微控(kòng)制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产(chǎn)品布(bù)局,其来(lái)自工业(yè)、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收(shōu)入下滑,并带动微控(kòng)制器(qì)业务(wù)收入增长。
在净利润(rùn)方面,2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元,同比减少12.16%。
这主要受(shòu)如(rú)下方面的影响,一(yī)方面,财务费(fèi)用减少(shǎo)约(yuē)2.22亿(yì)元,主要(yào)是美元兑人民币汇率上(shàng)升(shēng),汇兑收(shōu)益增加。另一方面,收(shōu)入减少,毛利同(tóng)比减少约0.86亿元;销售费用(yòng)、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿(yì)元,主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加;资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元,其中存货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加0.86亿元。
二级市场上,从2022年四季度至2023年一季度,蔡(cài)嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合基金,已累计减(jiǎn)持约603万股,混(hùn)沌投资老板葛卫(wèi)东则(zé)仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。
实控人(rén)的一致行动人(rén)
拟减持1190万股(gǔ)
兆易创新同(tóng)日还公告,实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司,拟自披露该减持计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个月内,采取集中竞(jìng)价(jià)交易方(fāng)式,减持不超(chāo)过1190.5万股股份,约(yuē)占(zhàn)公司(sī)股份总数(shù)1.78%。
目前,兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)的业务主要有三块,分别是存储芯片、MCU(微控制器)、传感(gǎn)器,其中,存储(chǔ)芯(xīn)片占比(bǐ)约为59%。
在(zài)存储(chǔ)器方面,兆易创新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。
在NORln的公式大全,ln4-ln2等于多少 Flash产品上,兆易创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān),竞(jìng)争(zhēng)对手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业。
在SLC NAND Flash产品上(shàng),ln的公式大全,ln4-ln2等于多少行业内供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的市场份额。兆易创(chuàng)新通(tōng)过(guò)差异化(huà)产品(pǐn)需求(qiú)切入该细(xì)分领域(yù)市场,以实现局部应用领先(xiān)。如小容量 SPI NAND Flash 产品,可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯(xùn)设备等消费类产品,公司在技术、产品以及市场应用方面(miàn)都(dōu)处于领(lǐng)先地位(wèi)。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产,将更一步拓展应用领(lǐng)域至汽车(chē)市场。
在DRAM领(lǐng)域,目前全球存储器产业处于高度垄断,主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力士和美国的(de)美光科(kē)技,占据(jù)全球90%以上的(de)市(shì)场份额,排(pái)名其后的多为中国台湾地(dì)区的企业(yè)。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫存(cún)储参与(yǔ)竞争,从趋势来看(kàn),其产业技术开始(shǐ)起步发展,但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧很(hěn)低。
根据世界(jiè)半导体贸易统(tǒng)计(jì)组织(WSTS)的数据,2022年全球半导体市场规(guī)模为5735亿美(měi)元,比(bǐ)2021年增长了3.2%,与(yǔ)2021年的(de)26.2%增(zēng)幅相比显著放(fàng)缓,而2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元(yuán)。
在存储(chǔ)市场,CFM闪(shǎn)存市场数据显(xiǎn)示,2022年全球存储(chǔ)市场规模为1391.87亿美(měi)元,同比下跌15%,结束连续两年的双位数增长,其(qí)中DRAM市场规(guī)模为(wèi)790.61亿(yì)美(měi)元(yuán),同比下跌17%。
蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减(jiǎn)仓
兆(zhào)易创新(xīn)是基(jī)金(jīn)重仓(cāng)股,截至一季末(mò),多家基金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该(gāi)股。
从前(qián)十大流通股东(dōng)变化看,一季度(dù)银(yín)河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的主(zhǔ)动偏股基金,不过,两(liǎng)只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新,其中诺(nuò)安(ān)成(chéng)长减持近(jìn)272万股,减持(chí)比(bǐ)例超(chāo)25%。
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