民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展"，疫后线下(xià)广交(jiāo)终(zhōng)于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴(fù)133届广交会，把(bǎ)握人流交织背后的中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫(yì)后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随(suí)即赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过(guò)广交(jiāo)会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会(huì)采购商数量多(duō)且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会(huì)为例，展会面(miàn)积达到(dào)150万平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期分别举办(bàn)，涉及16个大(dà)类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)所涉及的规模(mó)大小和所属地(dì)域非常广(guǎng)泛(fàn)，包(bāo)括(kuò)大量(liàng)中小外贸企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企业(yè)。广(guǎng)交会能够提供充足(zú)样本，便(biàn)于我们观察中国外(wài)贸出口企业群像，这是广交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言(yán)，外(wài)贸(mào)展会(huì)是重要的拓客渠道(dào)。新增客源的数量(liàng)和质(zhì)量，影响外(wài)贸企业长期新(xīn)增订单(dān)。广交会参会(huì)客户及参展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸(mào)大环境和(hé)出口大趋势提供线(xiàn)索。这是广交(jiāo)会反馈中国(guó)出口信息的(de)第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我们得到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五点特征，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多(duō)来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次(cì)广交会(huì)客流(liú)量相(xiāng)对(duì)旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以往，今年境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次(cì)参展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还包含部分中东(dōng)和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群(qún)体。欧美客(kè)户数量明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户(hù)不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效(xiào)益客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国(guó)家（东(dōng)南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构(gòu)成(chéng)中国(guó)出口新(xīn)动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出口调研(yán)信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一(yī)带(dài)一路国家订单(dān)增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年(nián)对俄出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋(qū)势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代工企业(yè)出口压(yā)力明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不同规模(mó)和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出口(kǒu)压力存在(zài)明显(xiǎn)差异。

　　小型企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下(xià)滑，下滑(huá)程度(dù)较轻，甚(shèn)至部分大中型(xíng)企业(yè)订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)出口企(qǐ)业订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易(yì)摩(mó)擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅传统的欧美发达国家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的贸易摩擦，甚至发展中经济(jì)体与中国之间的贸易摩擦也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国(guó)对非洲地(dì)中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造(zào)业发展；

　　又例如(rú)，东非共同体对外关(guān)税税率分三档(dàng)，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷(zhōng)是为保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移(yí)范围正在扩大，转移(yí)进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国(guó)企业(yè)已经(jīng)开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移浪潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是(shì)这一轮产业(yè)转移浪(làng)潮中(zhōng)的主(zhǔ)体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中(zhōng)旬(xún)，我们开展杭州外贸专项(xiàng)调研(yán)，随后发布《中(zhōng)国(guó)出口的优势与忧虑》和《中国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题(tí)报告，提示中国(guó)出口两点超预期(qī)表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一(yī)季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中(zhōng)国出口产品结(jié)构。

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商品交易会（即广交会(huì)）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另一个(gè)角度(dù)观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道，能(néng)够(gòu)集中高效拓展新客(kè)户(hù)群体。新增客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长期新(xīn)增订(dìng)单(dān)规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸展(zhǎn)会新(xīn)拓(tuò)客户并不意味着当(dāng)期订单(dān)暴增(zēng)。短期之内海(hǎi)关总署统计的出口订(dìng)单主要与(yǔ)之前客户签订的老订单相关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的外(wài)贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中(zhōng)国(guó)最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最大的进出口商品(pǐn)展(zhǎn)会(huì)，已经举办133届，为中国历史中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名最长的外(wài)贸(mào)展会，被誉为(wèi)“中国第(dì)一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型最多、参会采购(gòu)商数量最(zuì)多、国别最广，能够为我们观(guān)察(chá)中国(guó)外贸出口现状和趋(qū)势提供充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会(huì)的展会(huì)面积达(dá)到150万平(píng)方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商(shāng)品种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照明、车辆(liàng)及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家居(jū)装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺(fǎng)织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数量达到(dào)2.5万(wàn)家，参展数(shù)量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内(nèi)采购商，欧美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相(xiāng)较往期展(zhǎn)会(huì)，本次广交会开(kāi)放境内(nèi)采购商名额，客(kè)流结构(gòu)上境(jìng)内采购(gòu)商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言中国所有省份的占地面积是多少平方千米，中国所有省份占地面积排名之，本次(cì)展会更多人流(liú)来自(zì)于境内采购商，往年内外交流(liú)比较充(chōng)分时(shí)，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客户(hù)数(shù)量明(míng)显不足，本次境外采(cǎi)购商主(zhǔ)要为东盟、日(rì)韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì)中国外(wài)贸企业而言，欧美(měi)客(kè)户属于高(gāo)效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信息是当(dāng)下(xià)高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈(kuì)，本次(cì)欧(ōu)美客(kè)户数(shù)量偏少，可能(néng)和过(guò)去3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关(guān)，部(bù)分采购商已经不直接前往(wǎng)线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带一路(lù)”沿线国(guó)家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口(kǒu)数据相匹(pǐ)配，调研企业(yè)反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的(de)采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和(hé)中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企(qǐ)业表示(shì)今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相(xiāng)近，企业普遍反馈欧美(měi)出口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较(jiào)大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目(mù)前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规模和类型(xíng)的企业(yè)所面临的(de)出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单下滑明(míng)显，而(ér)中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻(qīng)，甚至部分企业存在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主品牌(pái)的外贸企业反馈今年订单情况相对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一(yī)定(dìng)贸易摩擦(cā)压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈，中国(guó)外贸企业(yè)正面临较为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和欧美(měi)发达国家之间(jiān)存在(zài)贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样(yàng)面临(lín)其(qí)他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体(tǐ)正(zhèng)式实行第四档35％的共同对外关税的决定，计划(huà)纳入(rù)的商品(pǐn)包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味(wèi)品(pǐn)、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷是(shì)保护本地(dì)制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口(kǒu)企(qǐ)业产业转移(yí)范(fàn)围正在扩(kuò)大，转(zhuǎn)移进程正在加(jiā)速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当前中国企业存在产(chǎn)业转移(yí)。疫情(qíng)之后产业转移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企(qǐ)业是产业转移的(de)主(zhǔ)要(yào)主体。

　　企业反馈产业转(zhuǎn)移主(zhǔ)要流(liú)向(xiàng)东南亚，目前也(yě)开始流(liú)向非洲等地。产(chǎn)业(yè)转移至当地，生(shēng)产得到(dào)的产成品也(yě)主要是为销售于(yú)当地。

　　此外，产业转移对(duì)中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏(hóng)观数(shù)据(jù)表现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显示，中国(guó)出(chū)口劳动(dòng)密集型产品的订单近年来呈(chéng)现(xiàn)持续下降；但大部分(fēn)调研企业认为转移产能尚不(bù)构成竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的(de)订单规模(mó)较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范围(wéi)有限；海外经济衰(shuāi)退超(chāo)预(yù)期(qī)。

　　本文来自(zì)民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报(bào)告《民生宏观(guān)调研系列之三：广交会下的出口(kǒu)群像》

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