新能源(yuán)汽车车主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程和补(bǔ)能问题。

　　动(dòng)力电(diàn)池龙头宁德时代1000公里的麒麟电池，缓(huǎn)解了新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主们对续航(háng)里程(chéng)的焦虑。但随之而(ér)来的是补(bǔn是正极还是负极，L是正极还是负极)能问题。和通过技术创新(xīn)进步即可解决的续航里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车车主面前的补能方(fāng)式(shì)暂时只有两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要么(me)充电。

　　相比起时(shí)间较长的充(chōng)电，换电无疑是(shì)一种好方法。只不过，支持换电的汽车品牌并不多，又或者说(shuō)换(huàn)电仍(réng)不(bù)算是主流(liú)的补能方式。此(cǐ)外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车主依(yī)然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求(qiú)的充电桩数量，无法(fǎ)盈利的充电运营商等。

　　英大(dà)证券研报显(xiǎn)示，2021年估(gū)算(suàn)中国(guó)新(xīn)能源汽(qì)车充电电费市(shì)场规模约141.3亿(yì)元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不(bù)发生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场规(guī)模将会(huì)扩大10倍，电费(fèi)+服务市场规模将突破千(qiān)亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这(zhè)是(shì)一个有(yǒu)着极大(dà)潜力的市场，哪怕是处于“价格换空间(jiān)”的内卷阶段，也(yě)吸引着无(wú)数(shù)玩家(jiā)前仆后继地进场。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企(qǐ)业正(zhèng)悄(qiāo)然展(zhǎn)现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链(liàn)智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服务产业链的龙头企(qǐ)业，能链智(zhì)电在大(dà)力拓展(zhǎn)充电(diàn)应用场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业进行高效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电发(fā)布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报(bào)显示(shì)，能链智电2022年全年(nián)总交易(yì)额超过27亿(yì)元人民币(bì)（3.916亿美元），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四(sì)季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美(měi)元），同比增(zēng)长(zhǎng)94％。

　　根据能链智(zhì)电预测数(shù)据(jù)，2023财年净收入(rù)将在5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人民(mín)币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到(dào)2025年中国传统燃油车保(bǎo)有量将(jiāng)达峰，而电动汽车将(jiāng)持(chí)续增长，并于2036年超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着，身处充电服务行业的能链(liàn)智(zhì)电将会迎(yíng)来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的(de)业(yè)务前(qián)景，同样(yàng)吸引了资(zī)本市场的(de)高度关(guān)注。全球(qiú)资(zī)管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新持仓数据(jù)显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大(dà)规(guī)模(mó)的第三方充电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金ETF持(chí)仓组(zǔ)合的比例高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据(jù)测算，景顺持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元。

　　新能源汽车行业(yè)发展(zhǎn)迅速，但对于广(guǎng)大(dà)新能(néng)源车主的(de)充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全得(dé)到(dào)解决。这为能(néng)链智电(diàn)提供了(le)“逐(zhú)鹿(lù)”千亿市场的绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为充电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息化(huà)部、交(jiāo)通(tōng)运输(shū)部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公共(gòng)领域车辆(liàng)全面电动化先行区试点(diǎn)工(gōng)作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适(shì)度超前的充换(huàn)电基(jī)础设施(shī)，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公(gōng)共领域新能车（标(biāo)准车）比例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电(diàn)桩的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来衡量是否满足新能源汽车的充电(diàn)需求。

　　据中国(guó)充电联盟数据，2022年公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国新增(zēng)6.6万台公共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比(bǐ)增长56.7％。截至2022年12月，充电联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充(chōng)电桩179.7万台(tái)，月(yuè)均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流桩、30％为交流桩，直(zhí)流桩按平均60kw、3万元(yuán)/个(gè)，交流桩按7kw、0.35万元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君(jūn)安(ān)研报观点认(rèn)为，充电(diàn)桩(zhuāng)是支撑新能源汽车市场健康快速发展的(de)重要基础设(shè)施建(jiàn)设之一，未来将(jiāng)加速(sù)完成向高功(gōng)率(lǜ)快(kuài)充的方向技术升(shēng)级，并加(jiā)速完成(chéng)车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗透(tòu)率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年(nián)曾估算，未(wèi)来5年内，中国公共充电桩投(tóu)资建设规(guī)模的同比增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投资建设规模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着(zhe)中国(guó)新(xīn)能源汽车(chē)市场不断超预期(qī)发展，艾媒咨(zī)询的(de)估算已略显(xiǎn)保守(shǒu)。有机(jī)构预测(cè)，假设2025年(nián)车桩(zhuāng)比依然在2:1附(fù)近、直(zhí)流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能源汽车市场的高(gāo)速增长，对(duì)充电桩行(xíng)业产生了巨大的推动作(zuò)用。

　　2022年，新能源汽车(chē)市场出现爆发式增长(zhǎng)，产量和销量分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和(hé)688.7万辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻倍。新能(néng)源汽车渗透(tòu)率更是一(yī)举推高至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国(guó)新能源汽车保有(yǒu)量达到(dào)1310万辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源(yuán)乘用车占全球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会(huì)秘书(shū)长崔东树认为，新能(néng)源(yuán)汽(qì)车渗透率(lǜ)仍会快速(sù)提升，预计2023年总体(tǐ)狭义乘(chéng)用(yòng)车销量约为2350万辆，其中新(xīn)能源乘(chéng)用(yòng)车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速(sù)超30％。

　　中汽协(xié)副(fù)总工程师许海(hǎi)东对新能源汽车(chē)市场(chǎng)则更为看好。据其(qí)预计，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增(zēng)长1.3％；商(shāng)用(yòng)车总(zǒng)销量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车(chē)市(shì)场全年销量(liàng)有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽(qì)车数量持续(xù)上升，对应(yīng)的(de)是补能需求的持(chí)续扩大(dà)，所需要的充电桩数量更是庞大(dà)，充电桩市场空间(jiān)潜力十足。

　　数据显示，2022年中国(guó)充电基础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共充电基础设施(shī)增长约(yuē)65万(wàn)台(tái)，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩(zhuāng)保有量达(dá)到179.1万(wàn)台（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保(bǎo)有量为11.1万座。

　　机构预估数(shù)据显示，预计(jì)2023年将新(xīn)增公(gōng)共充电桩97.5万(wàn)台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保(bǎo)有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公共充电站增量(liàng)约为6万座(zuò)，公共充电站保有(yǒu)量约为17.1万(wàn)座。

　　分(fēn)散化趋势

　　快速补能是新能源(yuán)汽车技术(shù)进步的重(zhòng)要发展方向。天风证券研报指出(chū)，除了在自家停(tíng)车位等可(kě)以长时间(jiān)停(tíng)放(fàng)的场景(jǐng)下(xià)，在短时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车均有快(kuài)速(sù)补能(néng)的需求，更高比例的快充桩满足消费(fèi)者(zhě)的客观(guān)需要。

　　据了解，目前各(gè)国政策从顶层设计(jì)积极(jí)推动快充技术发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高。高(gāo)压(yā)快充技术(shù)是当前车企实(shí)现快充的主流选择(zé)，800V高(gāo)压平台车(chē)型将于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖慢了新能源汽车的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电(diàn)桩设备行业的技术门槛(kǎn)相对较低，产品标准化程度较高，目前(qián)国(guó)内(nèi)充电桩设备(bèi)生产领域的相关公司数量超过300家，供应(yīng)商数(shù)量多，使得大量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行(xíng)业。

　　由于(yú)充换电基(jī)础(chǔ)设施依(yī)赖土地(dì)和资本，因此本(běn)地化和分(fēn)散化(huà)是趋势(shì)。

　　据(jù)了(le)解，各地的(de)城(chéng)投、国投、环投、商业(yè)地(dì)产等资(zī)产持有方(fāng)，如酒店集团、民宿企业等(děng)都会积(jī)极参与到充电市场中。近(jìn)两(liǎng)年，中(zhōng)国充电(diàn)市场已经呈现出分散化的(de)趋势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降(jiàng)到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化(huà)趋势正进一步削(xuē)弱(ruò)新能(néng)源汽车(chē)车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队时间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一位新能(néng)源汽车车主需要面(miàn)对的“麻烦(fán)”。

　　有分(fēn)析人士指(zhǐ)出，从行(xíng)业发展角度看(kàn)，公共充(chōng)电(diàn)基础设施网络建设(shè)呈结构性(xìng)供给不(bù)足；不(bù)同充(chōng)电运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利用率(lǜ)低、盈利模(mó)式单一；缺乏充电场(chǎng)站运营管理等。庞大而分(fēn)散的运营商需要标准统一(yī)的行业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电运营(yíng)商(shāng)供应格局(jú)分散的(de)原(yuán)因。“我们认为，根(gēn)本原(yuán)因在于运营商(shāng)自建桩受限于资(zī)金压力和土地资源，建桩主力由此前(qián)的运营(yíng)商(shāng)转变为地方国企、小工商(shāng)业等(děng)掌握(wò)土地资源(yuán)的第三方建(jiàn)设，由此具备当地区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的二线及新增运营(yíng)商迅(xùn)速获得市场(chǎng)份(fèn)额。展望未(wèi)来，我们认为(wèi)充电桩场址资(zī)源具备稀(xī)缺(quē)性，拥(yōng)有本地优(yōu)质土(tǔ)地资源的地方国企(qǐ)、小工商(shāng)业有望维持建桩主力地位。”

　　此外，分散化(huà)趋势亦体现(xiàn)在城乡供应格局的巨大差异。中国汽车(chē)流通协会有(yǒu)形汽车(chē)市场(chǎng)分会常务副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新(xīn)能(néng)源汽(qì)车下乡目前(qián)更多停(tíng)留在(zài)口头(tóu)阶(jiē)段，事实上做的远远不够，应当给予高度重(zhòng)视(shì)，同样充(chōng)电市场(chǎng)应先一(yī)步(bù)布局。

　　如何(hé)破局？

　　如今，新能源汽车与(yǔ)充电(diàn)桩已落(luò)入了“先有鸡(jī)还是先有蛋”的困(kùn)局。值得注意的是(shì)，随(suí)着(zhe)各大新能源汽车品牌逐渐下(xià)沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能(néng)源汽车渗透率的(de)进一步(bù)提高，充电桩分散(sàn)化(huà)所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电(diàn)桩服务整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包(bāo)模式的企(qǐ)业(yè)将会在(zài)这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充(chōng)电服务全包模式(shì)是(shì)充(chōng)电服(fú)务商针对无业内经验、但(dàn)掌握土地(dì)资金资源(yuán)、急(jí)需(xū)进行充电桩建设的目标群(qún)体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地(dì)方小工商业业主(zhǔ)及目的地小(xiǎo)区/民(mín)宿(sù)业(yè)主等(děng)。充电(diàn)服务商凭借业内积(jī)累经验(yàn)和(hé)资(zī)源，向目(mù)标(biāo)客户提(tí)供选址、EPC建站及后续运营运维的三位(wèi)一体综合(hé)服务，分别获(huò)得对应(yīng)服务收入、充电桩等设备销售收入及后续(xù)运营(yíng)运(yùn)维(wéi)服(fú)务费(fèi)分成。

　　充电服(fú)务全(quán)包模式有效解决充(chōng)电运营商“盈(yíng)利难”的问题，同时(shí)可对(duì)接充(chōng)电桩制造商(shāng)和需要充(chōng)电服务的新(xīn)能源(yuán)汽车车主，从(cóng)而改善整个(gè)产业链的盈(yíng)利状况和消(xiāo)费体验。能提供全包(bāo)模(mó)式的企业(yè)不多，第三方(fāng)充电服务商能(néng)链智(zhì)电正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与(yǔ)国内领(lǐng)先的储(chǔ)能(néng)系统(tǒng)集成商与统服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方n是正极还是负极，L是正极还是负极(fāng)各自(zì)在用户、产(chǎn)品、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等方面的优势，布(bù)局多元化储能解决方案，助力(lì)“双(shuāng)碳”目标。

　　据了(le)解，能链(liàn)海博聚焦用(yòng)户侧储能，拉(lā)动(dòng)电源侧、电网侧储能，逐(zhú)步(bù)落地“光储充检服(fú)”一体(tǐ)化充电站，有效解决充(chōng)电基础设施电力增容(róng)扩容、快速安(ān)全(quán)充电、电池(chí)健康检(jiǎn)测(cè)等问(wèn)题，为新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车主带来智能、高效、安全的充(chōng)电(diàn)新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化(huà)充(chōng)电(diàn)站，实际上便是储能电站(zhàn)叠加智能检查及车主服务。储(chǔ)能电站的(de)原理类似于“充电(diàn)宝(bǎo)”，在低(dī)谷用电时(shí)，通过(guò)电网(wǎng)或光伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充(chōng)电(diàn)”并储存，在高峰用电时释(shì)放储(chǔ)存电量。与此同时，电站还可以(yǐ)参与市场交易，在空闲时段可利用电量进行盈利(lì)。这样一来，既可以保障电力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓(tuò)展充电站盈利来源，从而推动(dòng)充(chōng)电站市场(chǎng)发展。

　　除传统的充(chōng)电站建设外，能(néng)链智电还与(yǔ)住宿产业(yè)互联网(wǎng)平台(tái)订单(dān)来了成立合资公司(sī)——智电来(lái)了(le)。随着(zhe)2023年经济(jì)复苏(sū)，出行需求(qiú)逐渐提升，乐(lè)趣多多的自(zì)驾游更(gèng)是成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心(xīn)场景，从(cóng)充电桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理、保养(yǎng)维修等(děng)在内的一(yī)站式服(fú)务，并联合战略(lüè)合作伙伴快电，为(wèi)新能源车主提供一键(jiàn)找好桩、一键(jiàn)充电、一键支付等(děng)便捷服务(wù)，满足新能源(yuán)车主在旅游(yóu)目的地就近充电(diàn)、随停随充的(de)需求。

　　此外(wài)，能链(liàn)智电还推(tuī)出充电机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车(chē)提(tí)供“随用(yòng)随(suí)充”的全自(zì)动充电服(fú)务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器人进行自动补能(néng)的解决方案，仍为时尚早。相比起(qǐ)这种(zhǒng)需要(yào)结(jié)合(hé)新技术的解决方(fāng)案(àn)，充电站依然是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链智电将传(chuán)统行业(yè)做(zuò)法与新兴技(jì)术手段相结合(hé)，不仅推动行业(yè)新(xīn)生(shēng)态(tài)建设，助力(lì)交通能源绿色发展(zhǎn)，同时也实现自身业绩持续增长。财报显示，2022年(nián)能链智电实现(xiàn)净收入9280万元人民(mín)币，同比(bǐ)激(jī)增177％；第四季(jì)度净收(shōu)入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长(zhǎng)95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解(jiě)，由于能链智电的(de)服务模式较好地满(mǎn)足车主(zhǔ)需(xū)求，2022年(nián)订单量达到1.22亿(yì)单，同比增长114％；总充电(diàn)量达到(dào)27.53亿度，同比增长116％。当前，能(néng)链智(zhì)电已连接服务(wù)充电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座(zuò)充(chōng)电站(zhàn)和51.5万(wàn)把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的(de)新(xīn)能源市(shì)场，能链智(zhì)电(diàn)业(yè)务(wù)发展潜(qián)力充(chōng)满想象(xiàng)空间。能链(liàn)智(zhì)电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希(xī)望依托独一无二(èr)的商业模式(shì)和行业卡位，抓(zhuā)住(zhù)能源变革的历史(shǐ)性机遇，与合作(zuò)伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时，据能(néng)链智电总(zǒng)裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电已分别(bié)在新加坡和阿姆斯特丹(dān)设立亚太和欧(ōu)洲总部。在新业(yè)务进展方面，能(néng)链智电预计在2023年中期推出虚拟电(diàn)厂平台，帮助充电站参与电力(lì)交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供(gōng)削峰填谷等各(gè)种支持服(fú)务，助力新能源(yuán)行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽车市场高速发展，已成(chéng)为市场共识：续航里程和补能(néng)问题仍将是一段时间内(nèi)新能(néng)源汽车渗透(tòu)过程中的(de)两大难。但随着第三方充电服(fú)务商对充电服务行业(yè)进行整(zhěng)合以及新应(yīng)用场景的拓(tuò)展，补能场景中(zhōng)的(de)充(chōng)电问题亦将逐(zhú)步解决(jué)。

　　这也(yě)意味(wèi)着(zhe)，在经济复苏的2023年，充电桩行业(yè)将(jiāng)迎来服(fú)务(wù)整合(hé)之年，而新(xīn)应用场景(jǐng)的开(kāi)拓也将(jiāng)成为充电服务商市场份额的胜负手。

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