古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好　民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国(guó)“第一展"，疫(yì)后线下广交终(zhōng)于(yú)在4月(yuè)中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国出口暗线。

　　要点(diǎn)

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广(guǎng)交会(huì)）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会开展专项调研，用另一(yī)个视角(jiǎo)观察(chá)中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能够(gòu)反(fǎn)映中国出口(kǒu)长期趋(qū)势的线索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会(huì)观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参(cān)会(huì)采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第(dì)一展”。

　　以(yǐ)本(běn)届(jiè)广交(jiāo)会为例，展会面积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及16个大类品种(zhǒng)，基本(běn)覆盖主要(yào)商(shāng)品。

　　广交会参展企(qǐ)业所(suǒ)涉及的规模大(dà)小和(hé)所(suǒ)属地域非常广(guǎng)泛，包括大量(liàng)中小外贸企(qǐ)业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中国外(wài)贸(mào)出口企业群像，这是广交会反馈中国出口信息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业而(ér)言，外贸(mào)展会是(shì)重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道。新增客(kè)源(yuán)的数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛(fēn)围(wéi)，能够为(wèi)我(wǒ)们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大趋势(shì)提供线索。这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第二大优势。

　　本次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得到当(dāng)下中国出口企(qǐ)业群像五点特征，或预(yù)示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势(shì)一，客流总体旺(wàng)盛，然更多来自境内采购商(shāng)，欧(ōu)美采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今(jīn)年境内(nèi)采购商(shāng)明显(xiǎn)增多(duō)。境内和境(jìng)外客流(liú)比重达(dá)到3:1。往年国内外客户(hù)充分(fēn)交流时(shí)，境内(nèi)和境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外(wài)商以东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分(fēn)中(zhōng)东和俄罗斯客(kè)户群体(tǐ)。欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)（东(dōng)南亚(yà)、俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东）构(gòu)成(chéng)中(zhōng)国出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三(sān)角出口调(diào)研信息一致，本(běn)次广交会(huì)调(diào)研反馈(kuì)，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其(qí)中东南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企业表示今年对俄快速(sù)增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业(yè)则表示今(jīn)年(nián)对俄(é)出口并未发生太大(dà)变化。

　　趋势三，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自(zì)主品牌外(wài)贸(mào)企业，小企业和代(dài)工企业出口(kǒu)压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)，它(tā)们具(jù)体面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订(dìng)单虽(suī)有下滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至(zhì)部分(fēn)大中型企(qǐ)业(yè)订单略有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的(de)代(dài)加工企业，具备自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易(yì)摩擦压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面(miàn)临较为普遍的(de)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国家(jiā)对中国(guó)外贸企(qǐ)业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚至(zhì)发(fā)展中经(jīng)济体与中国之间(jiān)的(de)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)也在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正在加剧，主要方式(shì)为加征(zhēng)关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非(fēi)共同体对(duì)外(wài)关税税(shuì)率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料(liào)和(hé)资本(bě古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好n)货物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷(zhōng)是为(wèi)保护本地制造业(yè)免受廉价进口竞(jìng)争。

　　趋(qū)势五，中国出口企(qǐ)业产业(yè)转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影(yǐng)响，当前(qián)中国(guó)企业已经(jīng)开(kāi)始产业转移。疫(yì)情之(zhī)后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速，头部大(dà)型企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目(mù)录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭(háng)州外贸专项调研，随后(hòu)发布《中国出口(kǒu)的优势与忧虑》和(hé)《中国产业(yè)转移的三点现实(shí)》两篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是今年一(yī)季度(dù)中国(guó)出口订单和金额或将大(dà)增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转移(yí)至(zhì)年初；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来(lái)产(chǎn)业转移(yí)浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们前往广州进行专项调(diào)研，从另一个角度观察中国当下出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)以及中国出口企业面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反(fǎn)映(yìng)出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸企业(yè)而言(yán)，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效拓展新客户群体。新增客源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外贸(mào)企业长期新(xīn)增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意味(wèi)着当期订单暴增。短(duǎn)期之内海(hǎi)关总(zǒng)署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订(dìng)单相关(guān)。外(wài)贸(mào)展会反映的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作(zuò)为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大的进出口商品展会，已(yǐ)经举办133届，为(wèi)中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会展规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、企业类型(xíng)最(zuì)多(duō)、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够为我们观察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交(jiāo)会的展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举办，每期(qī)涉及商品种类包(bāo)括：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件、机械、五金(jīn)工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第二期(qī)：日用(yòng)消费品、礼品(pǐn)、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药(yào)及医疗保健、食(shí)品。

　　133届广交(jiāo)会第(dì)1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量(liàng)较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当前外贸环境(jìng)五点特(tè)征

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购(gòu)商(shāng)，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明显低(dī)于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往(wǎng)期(qī)展会(huì)，本次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放境内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本次展会(huì)更多人流来(lái)自(zì)于(yú)境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境(jìng)内和境(jìng)外采购(gòu)商比例达到1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧美客(kè)户数量明显不足(zú)，本次境外采购商主要(yào)为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯(sī)和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美(měi)客户属于(yú)高效益客(kè)户，欧(ōu)美采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量下降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)本次广交(jiāo)会反馈出来的信息是当下高(gāo)效(xiào)益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧(ōu)美(měi)跨境电(diàn)商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不直(zhí)接前(qián)往线下(xià)展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿线(xiàn)国(guó)家构成(chéng)出口(kǒu)新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅较为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东整体的采购规模(mó)相对偏小。

　　因(yīn)此，针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东客户(hù)订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受(shòu)存在明(míng)显差异。部分企业表(biǎo)示今年(nián)对(duì)俄(é)增长超(chāo)过30％，部分企(qǐ)业则表示对(duì)俄(é)出口并未增长。

　　和前(qián)次(cì)调研结果相近，企业普(pǔ)遍(biàn)反(fǎn)馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需(xū)求相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自(zì)主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明(míng)显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有(yǒu)明(míng)显走弱，不同(tóng)规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存在明(míng)显差异(yì)。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明(míng)显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订(dìng)单虽有下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈(kuì)今年订(dìng)单情况(kuàng)相对(duì)较好，出口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会参展企业(yè)反馈，中国外贸(mào)企业(yè)正面临较(jiào)为广泛的(de)贸(mào)易摩擦。中国和欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家之间存在贸易摩(mó)擦，除此之外，中国(guó)企业同样面临(lín)其他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中国(guó)对非(fēi)洲地区出(chū)口的贸易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第四档35％的(de)共同对外(wài)关税的(de)决定，计划(huà)纳入的(de)商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及(jí)糖果(guǒ)、水果、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶(chá)叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶(táo)瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体(tǐ)共同对外(wài)关税税率分三档，终端消费(fèi)品(pǐn)25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和资(zī)本(běn)货(huò)物(wù)0％。初(chū)衷是(shì)保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　古巴对中国人友好吗，古巴为什么对中国人这么好第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业存在(zài)产业转移(yí)。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大型(xíng)企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向(xiàng)东南亚，目(mù)前也开始流(liú)向非洲等地。产业转移(yí)至当地，生产得到的产(chǎn)成品(pǐn)也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此(cǐ)外(wài)，产业转移对中国出口份额影(yǐng)响上(shàng)，企业反馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的订单近年(nián)来呈(chéng)现持续下降；但大部分(fēn)调(diào)研企业认为(wèi)转移产能尚不构成竞(jìng)争(zhēng)威胁，向(xiàng)东南亚转移的订单规模(mó)较(jiào)小。

　　风险提示

　　调研(yán)样本(běn)企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海外经济衰退超预(yù)期(qī)。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告(gào)《民生宏(hóng)观调研系列(liè)之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群(qún)像(xiàng)》

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