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　　因市(shì)场需求减少，正在持(chí)续发力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润(rùn)同比大(dà)降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四(sì)季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持该公(gōng)司股票(piào)约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动人香(xiāng)港赢富(fù)得有限公(gōng)司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新(xīn)4月27日(rì)披露的2023年一季报(bào)显(xiǎn)示，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原(yuán)因是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收入同比下降，毛(máo)利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致(zhì)毛利润同比减少。

　　当日(rì)同时(shí)发布的(de)2022年(nián)年报(bào)显示，公司2022年(nián)营业收(shōu)入81.3亿元(yuán)，同比(bǐ)减少(shǎo)4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器(qì)业务收入减少约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器(qì)业务收入减少(shǎo)约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业(yè)务收入减少主要是受消费市场需(xū)求疲软(ruǎn)影响，而(ér)微控(kòng)制器业务收入增加得益于公(gōng)司多元化产品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通领域(yù)的收入增加(jiā)弥补了消费领域的收入下滑，并带动微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润方面，2022年兆易创新为(wèi)20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主(zhǔ)要(yào)受如(rú)下方面的影响，一方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民(mín)币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减(jiǎn)少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研发费用同比增加约1.73亿(yì)元，主要是人工、折旧摊销等费用(yòng)的(de)增加；资产减(jiǎn)值(zhí)损失(shī)同比增加(jiā)约2.18亿元，其中存货计提减值同(tóng)比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同(tóng)比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合基金，已(yǐ)累计(jì)减(jiǎn)持约603万股，混(hùn)沌投资(zī)老板葛卫东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控(kòng)人(rén)的一致行动人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创(chuàng)新同日还公告，实际控(kòng)制人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢富得有限公司，拟自披露该减(jiǎn)持计划公告日起15个(gè)交(jiāo)易(yì)日(rì)后(hòu)的6个月内，采取集中竞价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股份总数1.78％。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新的业(yè)务主(zhǔ)要有三块，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在(zài)存储器方面，兆易创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞(jìng)争(zhēng)对(duì)手(shǒu)主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子(zi)等企业占据了较高的市场份额(é)。兆(zhào)易创新通过(guò)差(chà)异化产品(pǐn)需求切(qiè)入该细(xì)分领域市场，以实现局部应用(yòng)领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处于领先地位。随着公司车(chē)规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展应用领域至汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器产(chǎn)业处(chù)于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占(zhàn)据(jù)全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排名其后的多为(wèi)中国台湾地区的企业。兆易创新主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储(chǔ)参(cān)与竞争，从(cóng)趋势来看，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相(xiāng)比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存储市(shì)场规(guī)模(mó)为(wèi)1391.87亿美元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)跌15％，结(jié)束连(lián)续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌17％。

　　蔡(cài)嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变化看，一季度银河创新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的(de)诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基金，不过，两只(zhǐ)基(jī)金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持(chí)近272万股，减持比例超25％。

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