“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日(rì)，美国劳工(gōng)部数据显示(shì)，美国5月非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来最大增(zēng)幅。5月失(shī)业率为3.7％，高于前值3.4％和预(yù)期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非农就业数据公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格(gé)盘中跳水，收益(yì)率(lǜ)拉(lā)升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感(gǎn)的两年期美债收益率日(rì)内升幅扩(kuò)大到10个基(jī)点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互换合约定价显示(shì)，投资者预期的美联(lián)储7月加息几率增加，预计(jì)未(wèi)来(lái)两次会议期(qī)间(jiān)将加息25个(gè)基点，6月(yuè)加息(xī)的几率(lǜ)不(bù)到50％。

　　三大美国股指集体高开，早盘均曾涨超1％，午(wǔ)盘刷(shuā)新(xīn)日高时(shí)，道琼(qióng)斯工业平均指数(shù)涨超(chāo)740点、涨超(chāo)2.2％，标(biāo)普500指数涨近1.7％，纳(nà)斯达克(kè)综合指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三大指数连续两日集(jí)体收涨。

　　道指(zhǐ)收涨(zhǎng)701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日(rì)鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天(tiān)以来最大(dà)收盘(pán)涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收(shōu)涨(zhǎng)1.45％，创5月5日(rì)苹果一季报(bào)公布(bù)次日以来最大涨(zhǎng)幅(fú)，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标普均创(chuàng)去年4月以来(lái)收盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油继续脱离两个月低谷，但(dàn)未能抹(mǒ)平全周跌幅，和布油均三周来(lái)首次累跌(diē)，市(shì)场焦点(diǎn)转向本周末的OPEC+会议(yì)。黄金在美元和美债收益(yì)率反弹的打击(jī)下持(chí)续下行，创两周多来(lái)最差单日表现。

　　东证(zhèng)衍生品研究院(yuàn)分析师(shī)徐颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人数而(ér)言(yán)，美国劳(láo)动力市场存在韧性。可以看(kàn)到，5月美国非农新增就业33.9万人，好于市(shì)场预(yù)期(qī)的19万人，同时4月非农从25.3万上修(xiū)至25.4万(wàn)，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月(yuè)合(hé)计(jì)上(shàng)修9.3万(wàn)人，2023年至今(jīn)平均每(měi)月新增就(jiù)业31.4万。

　　具(jù)体(tǐ)来看，5月新(xīn)增就(jiù)业主要集(jí)中在教育与医疗（+9.7万）、休闲与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务(wù)（+6.4万），以及(jí)政(zhèng)府部门（+5.6万(wàn)），信(xìn)息(xī)行业就业(yè)人(rén)数减少(shǎo)，私人服务(wù)行(xíng)业整体表(biǎo)现好于4月(yuè)，生产部门就业稳(wěn)定，建筑业(yè)表现亮眼，与(yǔ)近期房地产(chǎn)市场的反弹一致，建(jiàn)筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业中非耐用品(pǐn)生(shēng)产(chǎn)连续三个月(yuè)就(jiù)业人数减少，与制造业目前持续收(shōu)缩的(de)状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业(yè)市场边际(jì)降(jiàng)温的更多迹(jì)象，5月失(shī)业人数增(zēng)加44万至(zhì)640万，失业率从(cóng)3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员(yuán)人数的增加，失(shī)业率预(yù)计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本是60年(nián)代以来的(de)最低(dī)水平，在失业率回升至4％之前，预(yù)计还不(bù)会引发(fā)市场(chǎng)和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动参(cān)与(yǔ)率稳(wěn)定在62.6％，4月职(zhí)位空(kōng)缺数量(liàng)回升，就业市场供(gōng)需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工(gōng)资上涨压力开始降温，5月工资增速环比回(huí)落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预(yù)期，同比降至4.3％，低于市场预期，工(gōng)资对通胀的助推作用(yòng)缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联(lián)储进(jìn)一步加息的(de)必要性(xìng)降低。

　　她表示(shì)，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不(bù)动”是大概率事件，还需要关注后(hòu)续公布的(de)5月美国通胀数据，当前(qián)的(de)就业市场状(zhuàng)态可以支撑在通胀压(yā)力较大时继续加息(xī)。美(měi)联(lián)储利(lì)率会议落(luò)地(dì)前(qián)，市场(chǎng)步入振荡盘整状态，预计(jì)美元指(zhǐ)数在105附(fù)近偏强运(yùn)行，随着(zhe)美(měi)国政府债务上限问题落地(dì)，美债(zhài)收(shōu)益(yì)率风险偏向(xiàng)上行，预(yù)计国际金(jīn)价在1950美元/盎司附近筑底。

　　又(yòu)有变(biàn)数？欧(ōu)佩(pèi)克+可能会进一步减产

　　据(jù)消息人(rén)士声称，在周日(rì)（6月4攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别日）的(de)部长级会议上，欧佩克+可能会宣布(bù)进一步减(jiǎn)产，以提(tí)振(zhèn)原油价格。

　　据(jù)悉，可能的选项之一是额外(wài)减(jiǎn)产约100万(wàn)桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不(bù)太(tài)可能在会议上决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实(shí)实的(de)消(xiāo)息意味着更多的不(bù)确定性，结果仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临(lín)诸多挑战，不仅(jǐn)成员国(guó)之间(jiān)相互争(zhēng)吵，美(měi)国、加拿大和(hé)巴(bā)西等国家还在(zài)蚕食(shí)该集团的(de)市场份额，这也让分析(xī)师(shī)们(men)左右为难。

　　随(suí)着经济(jì)前景的恶化，欧佩克+成(chéng)员国在4月(yuè)份承诺，从5月份开始自(zì)愿减产(chǎn)，不过这些行动都未能止住油价的(de)下(xià)跌势头。

　　上周，沙特能源大臣威胁要进一(yī)步减(jiǎn)产，他告诫投机者要(yào)“当心(xīn)”。两天后，俄罗斯副总(zǒng)理(lǐ)诺瓦(wǎ)克(kè)则(zé)与(yǔ)沙特能(néng)源大(dà)臣唱了反调，这位俄罗(luó)斯官员表示，他认为欧佩克+本(běn)周(zhōu)末不可能(néng)减产，布伦特油价(jià)可能(néng)会在年底前自行回(huí)升至每桶80美元。

　　数据和分析公司OANDA的高级市场分析(xī)师Edward Moya表(biǎo)示：“没有(yǒu)人想在欧佩(pèi)克(kè)+会议之前做(zuò)空原油，交易员永远(yuǎn)不应该低估沙特在(zài)欧佩克+会议期间(jiān)采取行(xíng)动的可(kě)能(néng)。”

　　伊拉(lā)克石(shí)油部(bù)长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示(shì)，欧佩克+希望(wàng)维持石油市场稳定，我们(men)将毫(háo)不犹豫地做出(chū)任何决定，以使市(shì)场(chǎng)更加平(píng)衡。他似乎支持进一步减产。

　　Rapidan Energy Group的分析师(shī)认为(wèi)，进一步减(jiǎn)产的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国(guó)石油部长们决心避(bì)免重(zhòng)蹈2008年攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价格在(zài)六个月内从逾140美元(yuán)跌至35美元。”

　　泽连(lián)斯(sī)基：俄乌冲(chōng)突期间，乌克(kè)兰不会成为北(běi)约(yuē)成员！

　　当地时间6月(yuè)2日，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙(shā)尼亚总统的联(lián)合新闻发布会上表示，在(zài)俄乌冲(chōng)突进行期间(jiān)，乌克兰不会成为(wèi)北约(yuē)成员(yuán)。泽(zé)连斯基说，不是(shì)因为不想(xiǎng)，而是因为目前(qián)很难。乌(wū)克兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听到(dào)声音，这一点非常重要。

　　同(tóng)时(shí)，他指出，乌克(kè)兰在成为北约成员国之(zhī)前需要更多安全保(bǎo)障，乌(wū)克(kè)兰需要把这(zhè)些保障都(dōu)写在纸上(shàng)，直(zhí)到(dào)乌克兰能真(zhēn)正获(huò)得安全保证，有资(zī)格成为(wèi)北约成员。

　　据参考消息援(yuán)引俄(é)新社(shè)莫斯科5月31日报道(dào)，英国(guó)《金融(róng)时(shí)报》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道称，乌克(kè)兰总统泽(zé)连(lián)斯基向北约各国领(lǐng)导人明(míng)确表示(shì)，除非(fēi)向(xiàng)基辅提(tí)供(gōng)加入北约的路线图，否则他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维(wéi)尔(ěr)纽斯(sī)峰会。此外，泽连斯基6月1日在访(fǎng)问摩尔多瓦时表(biǎo)示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备，基辅正在等待(dài)北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌(wū)克兰(lán)近期加(jiā)入北约一事，法国、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月(yuè)1日在奥斯陆参加北约外长会期间(jiān)表示，德(dé)国不认为北约应该在近(jìn)期(qī)内(nèi)接纳乌(wū)克(kè)兰。此外(wài)，包括法国在内的(de)其他一些(xiē)北约成员国也不希(xī)望乌(wū)克兰迅速成为北约成员国，而只是希望(wàng)为乌克(kè)兰(lán)提供安(ān)全保障。

　　进攻坚克难与攻艰克难有何区别呢，攻坚克难和攻坚克难有何区别入6月，在宏观市场情绪回暖影响下，大宗商品市场出现普涨(zhǎng)行情。从海(hǎi)外(wài)宏(hóng)观层面来看(kàn)，美国债务(wù)上限危(wēi)机“闹剧”落幕，美国参议院通过债务(wù)上限(xiàn)法(fǎ)案，暂(zàn)时取消(xiāo)了(le)政府(fǔ)31.4万亿美元的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的(de)美国有史以来首次违约，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时在美联储(chǔ)本月会(huì)议或暂(zàn)停加(jiā)息(xī)的预期推动下，美元指数回落(luò)至一周低(dī)点，对风险资产(chǎn)的压制(zhì)减弱。

　　国内方(fāng)面，中国5月财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善了市场(chǎng)情绪(xù)，同时市(shì)场也(yě)在翘首等待新一(yī)轮稳增长政策的(de)出(chū)台(tái)。

　　天胶价(jià)格(gé)重返万(wàn)二关口

　　周(zhōu)五，在市场情绪回暖的带动(dòng)下(xià)，天然橡胶期货价格回升。截(jié)至收(shōu)盘，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货主力(lì)合约站上12000元/吨的整数关口。纵观(guān)本周，沪胶期(qī)货主力价格表现振(zhèn)荡微(wēi)升，周(zhōu)度收涨1.05％。整体来看，本周国内天(tiān)胶(jiāo)市场利好(hǎo)支撑(chēng)疲软，胶价维持(chí)宽幅振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以看(kàn)到，近两个月以来，天然橡胶市场消息(xī)比(bǐ)较热闹(nào)，前有云南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天然橡胶期价终(zhōng)究支(zhī)撑不力，逐步归于平静(jìng)。从整个5月(yuè)行(xíng)情来看(kàn)，生意社(shè)指(zhǐ)出，5月天然橡(xiàng)胶行(xíng)情上半月上行(xíng)，下半月回调，全月呈倒(dào)“V形(xíng)”走势。生意(yì)社商品(pǐn)行情分析系统监测显示，5月沪胶持续小幅(fú)波动，12000元/吨(dūn)点位轻易被(bèi)破(pò)，行情维(wéi)持偏弱振荡。综合来(lái)看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消(xiāo)息(xī)提振有小(xiǎo)幅(fú)上(shàng)行，但(dàn)市场供多(duō)需少，终(zhōng)究无力支撑，上行态(tài)势转而向(xiàng)下。

　　五(wǔ)一假期归来，市场(chǎng)传言称国(guó)储今年(nián)将(jiāng)收储10万(wàn)吨天(tiān)然橡(xiàng)胶新(xīn)胶，天胶(jiāo)价格应声上(shàng)涨，影(yǐng)响持续(xù)多日。直至5月月(yuè)中，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再次提(tí)升，沪胶(jiāo)突破(pò)12300元/吨，国(guó)产全乳现货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消(xiāo)息始终未得到证(zhèng)实，市场影响逐步消失匿迹(jì)。

　　可以看到，继此前云(yún)南干(gàn)旱传闻(wén)发酵后，5月以收(shōu)储为核心(xīn)展开(kāi)的新一季(jì)交(jiāo)割品(pǐn)博弈仍(réng)然激烈。中(zhōng)信建(jiàn)投期货(huò)能化分析师童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的上涨与(yǔ)下跌，与(yǔ)收储这一(yī)传(chuán)闻(wén)息息相(xiāng)关。他指出(chū)，国储(chǔ)收储的政(zhèng)治、战(zhàn)略意义大于经济意(yì)义，橡胶与石(shí)油、钢铁、煤炭并称(chēng)为四大工业原料，是关系(xì)国计(jì)民生、国防安全的重要战(zhàn)略物(wù)资。毫无疑问的是，对于全球来说，天然橡胶是(shì)严重过剩的。但要考虑到一个事实(shí)：中国的天然橡胶的(de)自给率(lǜ)不足20％，高度(dù)依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说(shuō)，是供不(bù)应求的(de)。因此，在当前诡谲多变(biàn)的国际政治格局中，对天(tiān)然橡(xiàng)胶的储(chǔ)备其实(shí)是有很(hěn)高的必要(yào)性。

　　“此前(qián)橡胶收储传闻的(de)收储(chǔ)量为10万(wàn)吨，收储的(de)对象是(shì)国产全乳胶（即期货交割品(pǐn)）。10万吨的量相(xiāng)对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的年产量来说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便对中国(guó)全(quán)年的消费量来说也只占1.7％。从这(zhè)个(gè)角度来说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几(jǐ)无影响(xiǎng)。但是如(rú)果收(shōu)储的对象是交割品的话(huà)，性质就不同了(le)。因为目前全年国(guó)产全乳的最大产量不过30万(wàn)吨（去年(nián)仅17万吨(dūn)，今年(nián)估计在20万—25万(wàn)吨），那么(me)收储的量其实(shí)占到相当全年交割品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非常大的一个比例。”在(zài)童长征看来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件(jiàn)成(chéng)立(lì)，根据交割品的供求判断(duàn)影响，再结合历史(shǐ)上收储(chǔ)的影响，RU的价格有可能会(huì)更(gèng)上一层楼。但是，由(yóu)于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢，价格的反应不会即(jí)刻见效(xiào)。

　　供应旺季来袭 基本面难言乐观(guān)

　　进入6月，伴随着物候条件的改变，产区(qū)全面(miàn)开割上量，橡胶供(gōng)应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求(qiú)并未有趋势(shì)性改善，胶(jiāo)价上涨(zhǎng)动能(néng)驱动依旧缺乏。

　　国投(tóu)安(ān)信期货能化分析师胡华(huá)钎告(gào)诉记者，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增产期，中国(guó)云南天然(rán)橡胶产区加(jiā)速(sù)恢复开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经(jīng)全(quán)面开割，海外越南天然橡(xiàng)胶(jiāo)产区也全面(miàn)开割，目前主要(yào)产胶国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物(wù)候条件已(yǐ)经由差(chà)变好。但是由于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相(xiāng)对偏低，胶农割(gē)胶积极性不高，加工厂利润也偏低，工厂加工积极性也不高。

　　大地(dì)期货橡胶研究员唐逸表示，后(hòu)续橡胶供应(yīng)端将逐步恢复正常，产量(liàng)逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多降(jiàng)雨(yǔ)，干旱(hàn)情况(kuàng)已(yǐ)得到缓解(jiě)。海南日收(shōu)胶量在3500—4000吨/天，供应相(xiāng)对正常(cháng)。泰(tài)国东(dōng)北部(bù)产区逐步上量，南部产出仍在(zài)低(dī)位，本(běn)周以及下周(zhōu)预计(jì)雨水(shuǐ)较多(duō)。越南(nán)、柬(jiǎn)埔寨产区已大面积开(kāi)割，原料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据(jù)来(lái)看，厄尔尼诺现象下橡胶产(chǎn)区降(jiàng)雨量虽然处于(yú)历史均值以下的概率(lǜ)较高，但由于(yú)季节性(xìng)的(de)因(yīn)素，降雨绝对数(shù)量仍然能(néng)够保证。因此(cǐ)，他(tā)预计后市“厄尔尼诺(nuò)”现象不会(huì)是引发行情(qíng)上涨的(de)主要(yào)因素。

　　从(cóng)需(xū)求端来(lái)看，东(dōng)证衍生品(pǐn)研究院能化高级分析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂家外贸订单量较为充足，对开工率形成(chéng)一定(dìng)支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可。而(ér)内销市(shì)场(chǎng)需求表(biǎo)现依然偏弱，各(gè)层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库(kù)存为(wèi)主，对后市较为(wèi)悲观、谨慎补货。

　　隆众资讯(xùn)最新数(shù)据显示，目前下游外贸订单充(chōng)足，加(jiā)之内销订单缺货现象仍(réng)存(cún)，企业排产积极性不减(jiǎn)。半钢胎样(yàng)本(běn)企业(yè)产能(néng)利用率(lǜ)为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂开(kāi)工小降(jiàng)，个别企业因(yīn)内销出货压力(lì)加大，为控制成(chéng)品(pǐn)库存压力，存(cún)适度降负(fù)现象，全钢胎样本企(qǐ)业(yè)产能利用率(lǜ)为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来(lái)看，胡华钎认(rèn)为，目前天(tiān)然橡胶基本面处(chù)于供需两弱的格局(jú)中(zhōng)，尤其是下游需求分歧(qí)较大。“主要是不同的市场(chǎng)主体(tǐ)预期不同，但是整(zhěng)体来说此前市场对今年(nián)的预期过高。从下游轮胎行业(yè)来(lái)看，今年以来国内轮(lún)胎开工、产量(liàng)和出(chū)口同(tóng)比(bǐ)数据(jù)还是(shì)不错(cuò)的，反映国内实际需求并(bìng)不差。但是从(cóng)汽车行业(yè)来看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏悲观(guān)。此外(wài)，青岛(dǎo)地区(qū)天(tiān)然橡胶现(xiàn)货(huò)库(kù)存持续攀(pān)升，有些人(rén)认为是国内需求不行(xíng)，但是(shì)其实是进口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华钎(qiān)看来，目前主要(yào)还是宏(hóng)观面主导胶(jiāo)价走势(shì)，一方面中国经(jīng)济(jì)复(fù)苏进程、人(rén)民币汇率波动；另一方面美联(lián)储加息进(jìn)程，以(yǐ)及(jí)美国银(yín)行危机和美债上限问(wèn)题等。看(kàn)向下半年，他认为天然橡(xiàng)胶(jiāo)基本面仍(réng)然缺乏(fá)指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可能(néng)“掀起波澜“，而宏(hóng)观面预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美(měi)联储(chǔ)加(jiā)息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此(cǐ)对(duì)天然(rán)橡(xiàng)胶市场不宜过(guò)度(dù)悲观。

　　“短(duǎn)期(qī)市场没(méi)有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波(bō)动。”唐逸认为，“供应端仍然是主(zhǔ)导(dǎo)后市胶价走势的(de)主(zhǔ)要因(yīn)素，随着各产区开割后产量逐渐增加，海外(wài)恢复速度仍(réng)然偏(piān)慢，预计干胶的数量并(bìng)不会少，包(bāo)括(kuò)今年(nián)交(jiāo)割(gē)品(pǐn)的(de)数量。我们中(zhōng)期观点(diǎn)仍然偏空，后市预计存在下跌的(de)空间(jiān)。”

　　曹璐则表示(shì)，在供(gōng)给端没(méi)有天气(qì)影响(xiǎng)的情况(kuàng)下(xià)，后续(xù)主导胶价的因素(sù)主(zhǔ)要(yào)在(zài)需求(qiú)端。从(cóng)下半(bàn)年来看，外需受海外经济衰退和汽车半导(dǎo)体(tǐ)短缺影响，预计难有起(qǐ)色。外需走弱也导致(zhì)海外货源涌入国(guó)内，对国内现货端构成压力。内需(xū)方面，春节前市(shì)场基于内需复苏的逻(luó)辑，已(yǐ)经出(chū)现一波(bō)反弹行情，但(dàn)节(jié)后市场(chǎng)从交易预(yù)期开始(shǐ)转向交易现实，由于国内需求复苏不及预期，胶价因(yīn)此(cǐ)持续承压(yā)运行。整体来看，她表(biǎo)示短期胶价基本面缺乏向上驱动，只有(yǒu)价格的绝对低(dī)位才能刺激有效的去库和(hé)资金再次做多的意愿。后续还需继续关(guān)注天气端是(shì)否有扰(rǎo)动因素，一旦天(tiān)气出现异常状况，或将(jiāng)带来新的阶段性行情。（有删减）

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